Emplois actuels liés à Assistant(E) en Gestion de Patrimoine - Lyon e - IFPASS

  • Assistant(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Lyon 2e, France ifpass Temps plein

    Descriptif du poste L Ifpass recherche pour son client un(e) Assistant(e) en Gestion de patrimoine en CDI L entreprise : Cabinet de gestion privée indépendant situé au cœur de Lyon, créé il y a plus de 15 ans. Rôle : Dans le cadre de son développement, la structure recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine en charge de l...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 jours

    Paris 2e, France Golda Patrimoine Temps plein

    **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine et visez une rémunération sans aucune limite !** Golda Patrimoine est à la recherche de ses futurs prodiges, ayant le goût du challenge et la fibre commerciale ! **Golda Patrimoine est un cabinet en Gestion de Patrimoine spécialisé dans le développement du patrimoine financier de ses clients et...

  • Assistante en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon 2e, France Karpos Temps plein

    Le cabinet KARPOS recherche pour un des ses clients Cabinet en gestion de patrimoine un(e) assistant(e) en gestion de patrimoine qui viendra compléter son bureau composé d’un Gérant associé, d’un ingénieur patrimonial, d’une responsable BMO et prochainement d’un commercial. Vous aurez les missions suivantes: Assister la Responsable BMO et le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon 2e, France Karpos Temps plein

    Le cabinet KARPOS recherche pour un des ses clients Cabinet en gestion de patrimoine un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine confirmé qui viendra compléter votre bureau composé d’un Gérant associé, d’un ingénieur patrimonial, d’un responsable BMO et prochainement d’un assistant BMO. Les missions qui lui seront confiées sont: - Le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Lyon H/F

    il y a 3 semaines

    Lyon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Apprenti Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Nous recrutons un apprenti en Gestion de patrimoine - formation Master 2 (éventuellement Master 1) Notre société, crée depuis 25 ans, est spécialisée dans la gestion de patrimoine, l’immobilier et la protection sociale. Forts de notre croissance, nous sommes en quête d’un nouveau talent. Convaincus que l’accompagnement personnalisé et...

  • Alternance - Assistant(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon 7e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    **Votre mission**: L'école Exchange Collège Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) en gestion de patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Missions principales : Aux côtés d'un conseiller en gestion de patrimoine, vous interviendrez sur : - L'analyse de...

  • Alternance - Assistant(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Lyon 7e, France EXCHANGE COLLEGE Temps plein

    **Votre mission**: L'école Exchange College Lyon recherche, pour l'une de ses entreprises partenaire, un(e) alternant(e) en tant qu'Assistant(e) en gestion de patrimoine pour une durée de 12 mois à 24 mois pour la rentrée septembre 2025. Missions principales: Aux côtés d'un conseiller en gestion de patrimoine, vous interviendrez sur: - L'analyse de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Lyon !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,** **Accompagnez** vos...

  • Consultant(e) et conseiller(e) Gestion de Patrimoine indépendant(e)

    il y a 2 semaines

    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France OCTAGONE, Conseil & Gestion de Patrimoine France Temps plein

    Rejoignez un modèle unique : liberté, accompagnement et montée en puissanceChez Octagone, entreprendre en gestion de patrimoine n'est pas une fin en soi.C'est un moyen structuré et éprouvé pour construire un projet à votre image, sécuriser vos débuts, progresser en continu et viser l'excellence, sans jamais rester seul.À qui cela...

Assistant(E) en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Lyon e, France IFPASS Temps plein

L’Ifpass recherche pour son client un(e) **Assistant(e) en Gestion de patrimoine en CDI**

**L’entreprise **:Cabinet de gestion privée indépendant situé au cœur de Lyon, créé il y a plus de 15 ans.

**Rôle **:Dans le cadre de son développement, la structure recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine en charge de l’accompagnement commercial opérationnel des co-gérants associés.

**Les missions**:

- Préparation de RDV clients (tableau de synthèse et propositions écrites) et participation aux RDV clients,
- Elaboration des audits patrimoniaux (civil, patrimonial, fiscal et juridique) en lien avec les associés,
- Rédaction des dossiers et contrats,
- Suivi des actes sur les contrats : souscription, arbitrage, avance, modification de clause bénéficiaire, rachats partiels, rachats totaux, transferts de contrats,de sorte à être le garant des intérêts des clients,
- Gestion pro-active du suivi commercial, tableau de reporting, bilans et synthèses,
- Suivi des fonds sélectionnés pour les portefeuilles clients et suivi de l’allocation d’actifs,
- Relances diverses régulières (fournisseurs / clients) et rédaction de courriers/courriel,
- Mise en œuvre des obligations réglementaires, veille réglementaire des dossiers dans le respect des procédures du Cabinet et mise à jour des bases de données.

**Profil recherché**:
Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure de niveau BAC+3 à BAC+5 en Gestion de Patrimoine ou Banque/finance.

Vous justifiez d’une expérience réussie de 4/5 ans minimum au sein d’un cabinet de gestion privée, en banque ou banque privée.

Vous avez une bonne culture de l’environnement économique, financier et fiscal

Vous êtes dynamique et doté(e) d’une présentation soignée. Vous avez le sens de la relation commerciale et savez vous adapter à une clientèle exigeante. Polyvalent(e), rigoureux(se) et organisé(e), vous faites preuve de proactivité dans vos missions. Vous avez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse et avez le goût des chiffres. La maîtrise du Pack office est indispensable.

**Information complémentaire**:
Contrat : CDI 37h30, statut cadre

Date : asap

Lieu : Lyon 2

Rémunération : 35/42K€ fixe + 4/8K€ primes (selon profil)

Avantages : intéressement + tickets restaurant 10€ journalier à 50%

Travail du lundi au vendredi - Pas de télétravail

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Salaire : 35 000,00€ à 42 000,00€ par an

Avantages:

- Participation au transport
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Horaires flexibles
- Périodes de travail de 8 heures
- Repos le week-end
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

Flextime