Assistant(E) en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

Lyon e, France IFPASS Temps plein

L’Ifpass recherche pour son client un(e) **Assistant(e) en Gestion de patrimoine en CDI**

**L’entreprise **:Cabinet de gestion privée indépendant situé au cœur de Lyon, créé il y a plus de 15 ans.

**Rôle **:Dans le cadre de son développement, la structure recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine en charge de l’accompagnement commercial opérationnel des co-gérants associés.

**Les missions**:

- Préparation de RDV clients (tableau de synthèse et propositions écrites) et participation aux RDV clients,
- Elaboration des audits patrimoniaux (civil, patrimonial, fiscal et juridique) en lien avec les associés,
- Rédaction des dossiers et contrats,
- Suivi des actes sur les contrats : souscription, arbitrage, avance, modification de clause bénéficiaire, rachats partiels, rachats totaux, transferts de contrats,de sorte à être le garant des intérêts des clients,
- Gestion pro-active du suivi commercial, tableau de reporting, bilans et synthèses,
- Suivi des fonds sélectionnés pour les portefeuilles clients et suivi de l’allocation d’actifs,
- Relances diverses régulières (fournisseurs / clients) et rédaction de courriers/courriel,
- Mise en œuvre des obligations réglementaires, veille réglementaire des dossiers dans le respect des procédures du Cabinet et mise à jour des bases de données.

**Profil recherché**:
Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure de niveau BAC+3 à BAC+5 en Gestion de Patrimoine ou Banque/finance.

Vous justifiez d’une expérience réussie de 4/5 ans minimum au sein d’un cabinet de gestion privée, en banque ou banque privée.

Vous avez une bonne culture de l’environnement économique, financier et fiscal

Vous êtes dynamique et doté(e) d’une présentation soignée. Vous avez le sens de la relation commerciale et savez vous adapter à une clientèle exigeante. Polyvalent(e), rigoureux(se) et organisé(e), vous faites preuve de proactivité dans vos missions. Vous avez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse et avez le goût des chiffres. La maîtrise du Pack office est indispensable.

**Information complémentaire**:
Contrat : CDI 37h30, statut cadre

Date : asap

Lieu : Lyon 2

Rémunération : 35/42K€ fixe + 4/8K€ primes (selon profil)

Avantages : intéressement + tickets restaurant 10€ journalier à 50%

Travail du lundi au vendredi - Pas de télétravail

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Salaire : 35 000,00€ à 42 000,00€ par an

Avantages:

- Participation au transport
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Horaires flexibles
- Périodes de travail de 8 heures
- Repos le week-end
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Primes

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

Flextime

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  • Conseiller en gestion de patrimoine LYON H/F

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    Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

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    il y a 3 jours

    Lyon, France LIKE HOME GESTION Temps plein

    Dans le cadre d’un remplacement congés maternité, nous recherchons un(e) assistante de gestion locative pour une durée de 6 Mois ( possibilité d évolution sur un CDI). **Missions**: En tant qu'assistant (e) de gestion locative, vous serez amené(e) à: - Répondre au téléphone, aux mails et assurer l’accueil des clients - Rédiger les annonces...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon 9e, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations, Élaboration de stratégies...

  • Asssistant de Gestion

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    Lyon 2e, France Messieurs Hottinguer et Cie Temps plein

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  • Assistant(E) Conseiller en Gestion de Patrimoine

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    Lyon, France Valoria Capital Temps plein

    **VALORIA CAPITAL est un groupe Français,**acteur dynamique de la gestion de patrimoine privé spécialisé dans le conseil et l’accompagnement en placement financier dédié aux particuliers. **Créée en 2012, la société compte plus de 10 000 clients pour plus de 6.5 milliards d’Euros d’actifs et plus de 165 collaborateurs.** Le siège social se...

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    Paris 2e, France CANOPEE GESTION Temps plein

    **ASSISTANT(E) DE COPROPRIÉTÉS** Notre Cabinet de Syndic et d’Administration de Biens indépendant, recherche un(e) Assistant(e) de Copropriétés afin d’accompagner son développement. Chargé(e) de gérer un portefeuille d’immeubles naissant en collaboration avec le gestionnaire de copropriétés, l' Assistant(e) aura à accompagner le...

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