Responsable Département Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

La RochesurYon, France Hays France Temps plein

Notre client est un cabinet d'audit et d'expertise comptable implanté au niveau national. Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons pour son département Gestion de Patrimoine, le futur Responsable du service. Le poste est à pourvoir en CDI à La Roche-sur-Yon.

Vous rejoignez l'entreprise pour piloter, animer et développer son département Gestion de Patrimoine. À ce titre vos missions sont les suivantes:

- Pilotage et animation du service : définition et suivi des objectifs, management de 2 ingénieurs patrimoniaux, accompagnement de l'équipe vers une montée en compétences technique et juridique.
- Production de missions patrimoniales à destination des dirigeants d'entreprise du réseau de l'entreprise : audit des besoins financiers (actifs, dettes, revenus et objectifs), proposition de solutions personnalisées (investissement immobilier, en bourse, assurance-vie, retraite, optimisation fiscale, etc.), suivi des performances financières et ajustement des stratégies, conseils pour la succession et la transmission du patrimoine.
- Interlocuteur privilégié : accompagnement personnalisé en fonction de la tolérance aux risques et des objectifs de chaque client.
- Veille sectorielle de la réglementation fiscale et juridique afin de garantir la pertinence des décisions stratégiques.
- Être le relai des experts-comptables afin d'assurer la prescription de consultation patrimoniale à tout moment pour les clients du réseau.
- Être force de proposition en développant l'offre de service du département et participer activement à sa croissance (recrutement, animation du réseau, évènements, etc.)

Vous êtes titulaire d'un Bac +5 en Gestion de Patrimoine ou équivalent et justifiez d'une première expérience de 8 ans minimum sur un poste de Conseiller en gestion de patrimoine / Conseiller privé en banque ou cabinet indépendant. Vous avez une excellente maîtrise technique des produits financiers, des marchés boursiers et de la réglementation fiscale et juridique. Vous êtes reconnu pour vos capacités d'écoute et de communication claire et structurée. Vous aimez analyser et résoudre des problèmes ainsi que vulgariser des concepts financiers complexes. Une fibre commerciale sera appréciée pour entretenir un bon relationnel avec vos clients, cependant on ne cherche pas un vendeur. Vos qualités humaines vous permettent d'être un bon manager d'équipe et d'amener des jeunes collaborateurs à un niveau technique supérieur.

Poste à pourvoir en CDI. Rémunération fixe selon profil. Avantages variés : participation et intéressement, horaires flexibles, télétravail, tickets restaurant, etc.

  • Responsable Du Département Ressources Humaines

    il y a 2 semaines

    La Roche-sur-Yon, France CPAM DE VENDEE Temps plein

    **Responsable du Département Ressources Humaines (H/F)**: - CDI - LA ROCHE SUR YON - 55 000 € par an - NIVEAU 8 - Télétravail possible - NVHADD101120 **CPAM DE VENDEE**: La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Vendée située à La Roche-sur-Yon (85), protège plus de 688 437 bénéficiaires du régime général d'Assurance Maladie et accompagne...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    La Rochelle, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Stage - Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Neuilly-sur-Seine, France Golda Patrimoine Temps plein

    **Golda Patrimoine est un cabinet en Gestion de Patrimoine spécialisé dans le développement du patrimoine financier et immobilier de ses clients et l'optimisation de leur fiscalité.** Au quotidien, nos conseillers en Gestion de Patrimoine ont pour vocation de proposer les solutions adaptées à ses clients. Pour cela, nous avons établi des partenariats...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    La Roche-sur-Yon, France AVENCIA Temps plein

    Superman(woman) de la gestion de patrimoine. Vous en pensez-quoi, ça claque non ? Pour en savoir plus sur cette belle opportunité nous vous invitons à lire la suite Nous sommes un cabinet Made in Vendée à taille humaine et moderne. Nos valeurs sont tournées autour des axes suivants: - La proximité avec le client - L'autonomie des salariés - Un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 6 jours

    La Roche-sur-Yon, France Work & You Temps plein

    #çamatchentrenous Locaux chaleureux et cadre de travail stimulant Formation continue et intégration personnalisée Entreprise reconnue pour son expertise " Nous sommes un cabinet de courtage en assurances fondé en 2010, spécialisé en assurances de personnes et gestion de patrimoine. Nos valeurs nous ont permis de progresser et d'innover afin de proposer...

  • Responsable Du Service Gestion Des Droits Et de La

    il y a 2 semaines

    La Roche-sur-Yon, France CPAM DE VENDEE Temps plein

    **RESPONSABLE DU SERVICE GESTION DES DROITS ET DE LA SOLIDARITE (H/F) CDD**: - CDD - LA ROCHE SUR YON - de 2 026 € à 2 030 € par an - NIVEAU 5A - NVHADD98585 **CPAM DE VENDEE**: Assureur solidaire en santé, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vendée (La Roche Sur Yon), couvre le régime obligatoire d'Assurance Maladie de plus de 650 000...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    La Roche-sur-Yon, France Work&You Nantes Temps plein

    **Présentation de la société**: Le cabinet **Work&You** s'engage à vous répondre sous 48H **Les missions du poste**: **#çamatchentrenous** Locaux chaleureux et cadre de travail stimulant Formation continue et intégration personnalisée Entreprise reconnue pour son expertise " Nous sommes un cabinet de courtage en assurances fondé en 2010,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

    Il y a 11 minutes

    Saint-Yrieix-sur-Charente, France Valensi Patrimoine Temps plein

    Offre à pourvoir.Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a coeur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de la projection de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous avons la certitude qu’une ouverture à la jeunesse et que la relation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Terrain F/H

    Il y a 13 minutes

    La Roche-sur-Yon, France FAB Group Temps plein

    Rattaché au Directeur Commercial de la Roche sur Yon, vous prenez en charge un portefeuille de 80 clients Particuliers Haut de Gamme et TNS sur le secteur de la Vendée et vous êtes garant du développement de votre activité. A ce titre vos principales missions seront les suivantes : - Gérer et développer un portefeuille de 80 clients Particuliers Haut...

  • Conseiller(e) en gestion de patrimoine H/F

    il y a 4 jours

    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France Work&You Temps plein

    Présentation de la société Le cabinet Work&You s'engage à vous répondre sous 48H Les missions du poste #çamatchentrenous Locaux chaleureux et cadre de travail stimulant Formation continue et intégration personnalisée Entreprise reconnue pour son expertise " Nous sommes un cabinet de courtage en assurances fondé en 2010, spécialisé en assurances...