Conseiller Patrimonial Affinité
il y a 1 jour
Vous rejoindrez une équipe de conseillers dédiés à assurer la satisfaction des clients. Vous deviendrez le point de contact privilégié pour les clients particuliers ayant des enjeux patrimoniaux et cherchant un accompagnement personnalisé. Vous les guiderez à travers différentes étapes de leur projet, en organisant des rencontres thématiques sur des sujets tels que la retraite, la protection familiale et la succession, ainsi que des analyses de leur situation patrimoniale et des recommandations pour optimiser leurs actifs financiers. Vous les conseillerez également sur les opportunités d'investissement, comme l'immobilier et l'assurance-vie. Vous serez responsable de la gestion des risques liés à votre portefeuille clients et travaillerez à son développement grâce à des recommandations. Vous contribuerez également activement aux actions commerciales de l'agence, en collaboration étroite avec les autres conseillers. Vous interviendrez dans une de nos agences, où l'accent est mis sur l'accueil et la satisfaction client, en travaillant en étroite collaboration avec vos collègues. Vous utiliserez la synergie avec les experts de la Banque Privée pour identifier les clients éligibles et les orienter vers le niveau de service approprié. Vous bénéficierez d'un parcours de formation adapté à vos besoins.
Profil recherché:
Pour les diplômés d'un Bac +2/3, vous justifiez d'au moins 6 ans d'expérience réussie dans la gestion de portefeuilles clients bancaires, y compris des stages et des périodes en alternance.
Pour les diplômés d'un Bac +4/5, vous possédez une expertise dans les conseils en matière d'épargne, de prévoyance et de financement des projets des particuliers, avec au moins 2 ans d'expérience dans la gestion de portefeuilles clients bancaires, y compris des stages et des périodes en alternance.
Vous êtes motivé par les défis et vous adaptez rapidement.
Vous avez un fort esprit commercial.
Vous êtes axé sur les résultats et la satisfaction client, avec un sens du service, de l'impact et de l'influence reconnus.
Salaire fixe : 30-38K€.
Type d'emploi : CDI
Rémunération : 30 000,00€ à 38 000,00€ par an
Programmation:
- Du lundi au vendredi
Types de primes et de gratifications:
- Primes
Lieu du poste : En présentiel
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Courbevoie, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial à Courbevoie, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
Courbevoie, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial à Courbevoie, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 7 jours
Courbevoie, France Michael Page (France) Temps pleinGroupe bancaire d'envergurePackage salarial attractifÀ propos de notre clientMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, Asset management, sociétés de financements...
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Conseiller Patrimonial H/F
il y a 6 jours
Courbevoie, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial à Courbevoie, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, *...
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Conseiller Patrimonial – Portefeuille
il y a 5 jours
Courbevoie, France Crédit Mutuel Temps pleinUne banque de premier plan recherche un(e) Conseiller(ère) Patrimonial(e) à Courbevoie pour piloter un portefeuille de clients. Vous conseillerez vos clients sur leurs projets de vie et veillerez à leur fidélisation avec des solutions adaptées. Ce poste requiert une expérience en vente bancaire et un BAC + 3 à 5. Une politique sociale avantageuse est...
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Conseiller Bancaire Patrimonial Paris Idf Ouest
il y a 1 semaine
Courbevoie, France COURBEVOIE SOLUTIONS EMPLOI Temps pleinBNP PARIBAS recherche ses futurs collaborateurs H/F en Ile de France Ouest, en CDI. **Sur le terrain, ça donne quoi ?** Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client où règne disponibilité et personnalisation. Vous serez l’interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé...
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Expert Succession Patrimoniale
il y a 6 jours
Courbevoie, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste - Le Pôle Successions Patrimoniales est une structure rattachée à la Direction des Ventes vise à fournir un niveau de service élevé dans le suivi des dossiers de succession patrimoniaux. Pour ce faire, elle se concentre sur les priorités suivantes: - Suivre de bout en bout le déroulement des dossiers de successions dans le...
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CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F)
il y a 7 jours
Courbevoie, France CIC Temps pleinCONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F) Le poste est proposé par CIC. Le salaire sera défini en fonction des compétences et de l’expérience; le candidat sera invité à discuter du pay range avec un recruteur. Qui sommes nous CIC est une banque de premier plan en France et à l’international qui valorise un modèle de banque universelle...
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Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)
il y a 1 semaine
Courbevoie, Île-de-France Crédit Mutuel Alliance Fédérale Temps pleinQui sommes nousSite Internet : Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques...
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CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F)
il y a 5 jours
Courbevoie, France Crédit Mutuel Temps pleinType de contrat CDI Métier Relation client Localisation COURBEVOIE (92) Niveau d études BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours, BAC + 3 validé Niveau d experience Confirmé Salaire 42-51 k€ brut annuel fixe + avantages sociaux (selon les pratiques ou dispositions en vigueur au sein de l'entreprise) Date de publication 17/12/2025 Date de prise de...
