Expert Succession Patrimoniale

il y a 1 semaine

Courbevoie, France FAB-Group Temps plein

Descriptif du poste
- Le Pôle Successions Patrimoniales est une structure rattachée à la Direction des Ventes vise à fournir un niveau de service élevé dans le suivi des dossiers de succession patrimoniaux.
Pour ce faire, elle se concentre sur les priorités suivantes:

- Suivre de bout en bout le déroulement des dossiers de successions dans le périmètre du Pôle et en relation avec les différents back offices afin d'assurer de la fluidité,
- Etre en contact avec les conseillers/experts du réseau afin de piloter et de créer une synergie permettant les conditions de ré-emplois des fonds dans le réseau,
- Etre en contact avec les ayant droits afin d'apporter l'accompagnement et les services nécessaires interne et externe permettant la conservation et le développement des fonds,

Dans le cadre du dispositif de gestion des successions de la clientèle patrimoniales, au sein du Pôle Succession Patrimoniale, vous avez pour missions principales de:

- Etre responsable de la qualité du traitement des dossiers des clients patrimoniaux ou à fort potentiel qui vous sont confiés et de la satisfaction des ayant droit,
- Assurer efficacement le relais entre les différents acteurs, ayant droits, réseau, les différents Back-Offices successions et acteurs externes,
- Etre l'interlocuteur(trice) de référence pour les ayants droits en conservant un contact personnalisé et régulier et en répondant à leurs diverses questions,
- Assurer une démarche commerciale proactive auprès des héritiers, clients et prospects afin d'améliorer la conservation des fonds sur nos livres et de conquérir de nouveaux clients patrimoniaux,
- Organiser la prise de rendez-vous avec nos conseillers/experts et les ayant droits en mettant en avant l'expertise de notre réseau et de notre proposition,
- Etre force de proposition afin d'améliorer les processus existant en collaboration avec le responsable du Pôle Succession Patrimoniale,
- Veiller à atteindre des objectifs fixés (financiers et non financiers).

Profil recherché

Vous avez le sens du service aux clients Particuliers Patrimoniaux avec un tempérament commercial, Dynamique, vous savez créer un environnement de confiance avec les clients/prospects, dans une logique de développement.

Rigueur, méthode et organisation pour le suivi des dossiers, vous avez une aisance téléphonique avec les clients et services internes.

Avec un minimum de 5 ans d'expérience bancaire, vous disposez de connaissances sur les produits et services bancaires financier et possédez une solide culture patrimoniale.

Vous avez une bonne maitrise des outils bureautique.

Vous êtes capable de communiquer en Anglais.
- LANGUESAnglais
- SAVOIR-ÊTRE- Aisance au téléphone- Rigueur**Voir plus**
- SAVOIR-FAIREDroit notarial
Bureautique

**Voir plus**

Entreprise

Aujourd'hui, Carrières Bancaires, notre entité spécialisée en Banque, recherche pour l'un de ses clients, un établissement bancaire reconnu, un Expert Succession Patrimoniale à la Défense.).

Autres offres de l'entreprise

**Personne en charge du recrutement**
Julien MALLEJAC - _Manager_

Salaire

40 - 45 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEILS DE GESTION

  • Conseiller Patrimonial Affinité

    il y a 1 semaine

    Courbevoie, France FAB Talents Temps plein

    Vous intégrerez un collectif de conseillers au service de la satisfaction du client. Vous serez l’interlocuteur privilégié de clients particuliers à enjeux patrimoniaux ayant exprimé le souhait d’être accompagnés par un conseiller dédié. Vous accompagnerez vos clients dans leur projet en vous appuyant sur des temps forts relationnels tels...

  • Avocat Fiscalité Patrimoniale

    il y a 4 jours

    Courbevoie, France KPMG Temps plein

    **Vos Challenges**: En collaboration avec les associés du Cabinet, **votre mission, en tant que Avocat Fiscalité Patrimoniale F/H consiste à**: - Conseil aux dirigeants et investisseurs dans le cadre de la structuration de leur rémunération dans un contexte national et international (carried interest, actionnariat salarié) ; - Conseil fiscal en...

  • Fiscaliste Patrimonial Junior – Télétravail

    il y a 2 jours

    Courbevoie, France Societe Generale Temps plein

    Une grande banque internationale basée à La Défense recherche un(e) stagiaire en fiscalité patrimoniale. Le candidat idéal doit être étudiant en Bac +4/5 avec des compétences en fiscalité, une maîtrise de l'anglais et un goût pour l'organisation. Ce stage offre une expérience enrichissante au sein d'une équipe d'experts, avec des opportunités...

  • Responsable Clientele Patrimoniale

    il y a 2 semaines

    Courbevoie, France COURBEVOIE SOLUTIONS EMPLOI Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d’Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domaines de l’économie et l’ensemble des acteurs de l’Ile-de-France : collectivités locales, logements sociaux, entreprises, institutionnels, particuliers et...

  • Chargé d'opérations Successions Assurance Vie

    il y a 7 heures

    Courbevoie, Île-de-France procapital Temps plein

    ProCapital, filiale du Groupe Crédit Mutuel Arkéa (membre d'Euronext, LCH Clearnet et Euroclear), est un prestataire de services d'investissement, leader dans les activités de Business Process Outsourcing (BPO) et de l'Information Technology Outsourcing (ITO).Expert des métiers des titres et de l'assurance vie, ProCapital propose des solutions...

  • Gestionnaire successions Assurance Vie

    il y a 3 jours

    Courbevoie, France ProCapital Temps plein

    ProCapital, expert des métiers des titres et de l’assurance vie, propose des solutions d’outsourcing complètes et modulables incluant la tenue de compte et la conservation, l'exécution des ordres et la gestion actif-passif des contrats d'assurance vie.Au sein du département des Opérations Assurance Vie de ProCapital, qui assure l'ensemble des actes...

  • Commercial Terrain

    il y a 12 heures

    COURBEVOIE, France LHH Temps plein

    Votre missionHH Recruitment Solutions, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour son client, un leader mondial dans le secteur de l’assurance et de la gestion d’actifs, un Expert en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale H/F en CDI en Île de FranceVos Missions :Développement commercial : Prospecter de nouveaux clients, développer un...

  • Juriste (H/F)

    il y a 1 jour

    Courbevoie, France Adsearch Temps plein

    Le job Juriste Produits et Patrimonial(H/F) - CDI - Paris En bref : Juriste Produits et Patrimonial(H/F) - CDI - Paris - 55/60K€ - Autonomie - Bon relationnel - Adaptabilité Adsearch est une société de conseil en recrutement spécialisé. Aujourd'hui, ce sont plus d'une centaine de consultants répartis dans 12 Divisions expertes et 11 Bureaux dans les...

  • hrbp f/h/x

    il y a 10 heures

    Courbevoie, Île-de-France Joomy - Expert en recrutement RH Temps plein

    Nous accompagnons un acteur international du secteur FMCG dans le recrutement de son futurHR Business Partner F/H/X (55–60k fixe).Rattaché(e) à la Direction RH France, vous jouerez un rôle clé dans la structuration du nouveau modèle RH du groupe et l'accompagnement stratégique des équipes business.Vous interviendrez à la fois commeHRBP 360°sur...

  • hrbp senior f/h/x

    il y a 4 heures

    Courbevoie, Île-de-France Joomy - Expert en recrutement RH Temps plein

    Nous accompagnons un acteur international du secteur FMCG dans le recrutement de son futurHR Business Partner Senior F/H/X (55–60k fixe).Rattaché(e) à la Direction RH France, vous jouerez un rôle clé dans la structuration du nouveau modèle RH du groupe et l'accompagnement stratégique des équipes business.Vous interviendrez à la fois commeHRBP...