Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 6 jours


ChalonsurSaône, France FAB Talents Temps plein

Vous souhaitez relever un nouveau défi professionnel en accompagnant vos clients dans leurs projets patrimoniaux ? Rejoignez une équipe dynamique en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Salarié sur le secteur de Chalon

Vos missions seront de:

- Gérer un portefeuille existants de clients à fort potentiel en leur proposant des solutions sur mesure (placements, prévoyance, fiscalité).
- Identifier les besoins spécifiques de vos clients pour leur offrir des conseils stratégiques et personnalisés.
- Fidéliser vos clients grâce à une relation de confiance sur le long terme.
- Développer l’activité commerciale par la prospection de nouveaux clients haut de gamme.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Statut : Cadre

Rémunération : 30 000,00€ à 40 000,00€ par an

Avantages:

- Intéressement et participation
- RTT
- Véhicule de fonction

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Rémunération supplémentaire:

- Primes

Formation:

- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Requis)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 2 ans (Requis)

Permis/certification:

- Permis B (Requis)

Lieu du poste : En présentiel

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : 22 000,00€ à 35 000,00€ par an

Avantages:

- Intéressement et participation
- RTT
- Véhicule de fonction

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Rémunération supplémentaire:

- Primes

Formation:

- Baccalauréat / Niveau bac (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Requis)

Permis/certification:

- Permis B (Requis)

Lieu du poste : En présentiel



  • Villefranche-sur-Saône, France Gan Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine VILLEFRANCHE H/F H/F Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients. Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en...


  • Villefranche-sur-Saône, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...


  • Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France Groupe Valority Temps plein

    VALORITY GESTION de patrimoine :Une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.Chez Valority , nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement.Nous accompagnons nos clients tout au...


  • Neuilly-sur-Seine, France Golda Patrimoine Temps plein

    **Golda Patrimoine est un cabinet en Gestion de Patrimoine spécialisé dans le développement du patrimoine financier et immobilier de ses clients et l'optimisation de leur fiscalité.** Au quotidien, nos conseillers en Gestion de Patrimoine ont pour vocation de proposer les solutions adaptées à ses clients. Pour cela, nous avons établi des partenariats...


  • Chalon-sur-Saône, France Allianz Popular SL. Temps plein

    Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ? Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative d’au moins 3 ans dans ce domaine, et une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés. Nos...


  • Chalon-sur-Saône, France BEHIVE Temps plein

    Notre client, acteur bancaire majeur, recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Senior pour rejoindre son équipe à Chalon-sur-Saône (71). Vos missions seront les suivantes: - Gérer et développer un portefeuille de 200 à 300 clients haut de gamme ; - Réaliser des bilans patrimoniaux pour identifier les besoins et proposer des solutions...


  • Chalon-sur-Saône, France Allianz Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Montceau les mines (71)Join to apply for the Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Montceau les mines (71) role at Allianz FranceQualificationsNous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3...


  • Montreuil-sur-Mer, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...


  • Fleury-sur-Orne, France LSCP CONSEIL & PATRIMOINE Temps plein

    **À propos de nous** LSCP CONSEIL & PATRIMOINE est un cabinet de gestion de patrimoine qui accompagne les clients avec **une approche globale et totalement sur-mesure.** Nous proposons des solutions d’investissement immobilier locatif clés en main ( Neuf et ancien), des services de courtage en assurances, afin d’offrir une véritable vision à 360°...


  • Chalon-sur-Saône, Bourgogne-Franche-Comté, France AXA Temps plein

    Chez AXA, nous menons une politique RH engagée qui favorise la diversité, préserve l'équilibre vie privée-vie professionnelle et accélère le développement des compétences et des carrières.Durant les premières années de votre activité, vous bénéficierez d'un soutien financier du Groupe AXA, grâce à un plan de financement d'aide à la...