Manager M&a

Vous souhaitez évoluer dans un cabinet leader qui vous permet de vivre vos convictions?

Comme nos 4 500 collaborateurs, faites le choix d’une société à mission en plein essor, où la contribution de chacun et chacune est encouragée pour grandir ensemble. Faites le choix d’exceller autrement en œuvrant pour une performance durable autant que financière. Faites le choix, chaque jour, d’impacter positivement l’économie, les territoires et la société depuis un de nos 200 bureaux en France. Faites le choix de KPMG.

KPMG ESC & GS est l’activité de KPMG France dédiée aux clients Petites et Moyennes Entreprises. Acteur majeur du marché, avec un chiffre d'affaires d'environ 400 millions d'€, nous couvrons les domaines de l’expertise comptable, la gestion sociale, et différentes activités de conseil (juridique, M&A, contrôle de gestion, sous-traitance, formation).

**VOS CHALLENGES**:
KPMG France lance un ambitieux programme de transformation de sa filiale KPMG ESC/GS, qui gère l’activité TPE/ME. Dans ce cadre nous recherchons un Responsable M&A F/H, capable d’accompagner notre ambition de croissance et de rentabilité et qui sera en charge de gérer l’ensemble de nos opérations de fusions et acquisitions.

**Responsabilité clés**:
En tant que Responsable M&A F/H, vous serez impliqué dans toutes les phases du processus, de l'identification des opportunités à la finalisation des transactions:
La coordination du pipeline de fusions et acquisitions:

- Analyser le marché, identifier et échanger avec les futurs partenaires potentiels de KPMG TPME ;
- Préparer et gérer les accords de confidentialité, rassembler et analyser les données préliminaires telles que les comptes audités, l'actionnariat et les détails de la direction ;
- Évaluer les cibles sur la base de leur situation commerciale et financière et de leurs perspectives, et recommander la structure de l'opération ;
- Fournir des conseils sur le processus et la stratégie de transaction, en particulier en ce qui concerne les relations avec les cibles potentielles, leurs actionnaires ou leurs conseillers, et aider les chefs d'entreprise à préparer les documents de négociation nécessaires pour faire progresser une transaction jusqu'à sa conclusion, y compris les feuilles de conditions, les protocoles d'accord, les lettres d'offre indicatives ou les accords d'exclusivité, le cas échéant ;
- Coordonner l'audit préalable et coordonner les activités d'autres conseillers externes (par exemple, conseiller juridique, auditeurs), selon les besoins de l'entreprise ;
- Participer aux négociations et à la stratégie correspondante, assister aux réunions et formuler des commentaires sur les documents de vente et d'achat jusqu'à la signature/clôture, selon les besoins de l'entreprise
- Valider les contrats d'acquisition, les déclarations et garanties,... ;
- Coordonner la clôture de l'opération, y compris les règlements financiers.

L’intégration des sociétés acquises
- Aider à la mise en place de rapports et à la qualité de la communication entre nos nouveaux partenaires et les directions régionales et/ou la direction nationale de KPMG TPME
- Soutenir une éventuelle réorganisation juridique de certaines sociétés, ainsi que l'optimisation fiscale et financière ;
- Assurer le suivi de toute obligation post-clôture résultant de l'acquisition (earn-outs...) ;
Préparer les résolutions des actionnaires et assurer le suivi des comptes annuels et de la performance post-fermeture.

**VOTRE PROFIL**:
Vous êtes titulaire d'un BAC+5 (Ecoles de commerce, Master, etc) et justifiez d'une première expérience réussie dans le conseil en fusions et acquisitions, idéalement au sein d'un cabinet de conseil de premier plan ou au sein d'une entreprise en forte croissance. Vous avez de solides compétences en analyse financière et en modélisation et une connaissance approfondie des marchés financiers, des réglementations et des meilleures pratiques en matière de M&A, de préférence avec des cibles de petite taille.

Votre esprit entrepreneurial vous permet de travailler avec une grande autonomie et d'avoir une bonne capacité d'adaptation. Votre avez une excellente capacité à communiquer par écrit et par oral, ce qui vous permet de convaincre et de collaborer au sein d’une équipe large et décentralisée.

Ce poste est basé à Paris, La Défense dans le cadre d'un contrat CDI.

N'attendez plus, rejoignez un environnement de travail de qualité où le sens du collectif est clé.
- Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap._