Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Évaluer la situation financière des clients et leurs besoins.
- Conseiller sur les investissements et élaborer des stratégies personnalisées.
- Optimiser la fiscalité des clients grâce à des solutions adaptées.
- Effectuer des recherches sur les produits financiers pour gérer au mieux les risques possibles.
- Assurer le suivi et évaluer les performances des investissements.
- Présenter les avantages et les inconvénients des différentes options d'investissement à chaque client en fonction de son profil d’investisseur.
- Collaborer avec d'autres professionnels de la gestion de patrimoine pour optimiser les stratégies.
- Établir des rapports périodiques sur l'évolution du patrimoine de chaque investisseur.
- Accompagner les clients dans leurs décisions de transmission et de succession.
- Évaluer les besoins en assurance-vie et proposer des solutions adaptées.
- Surveiller les tendances économiques et les impacts sur les investissements.
- Fidéliser les clients en offrant un service de qualité et en établissant une relation de confiance.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 24 000,00€ à 30 000,00€ par an
Programmation:
- Du lundi au vendredi
- Période de travail de 8 Heures
- Travail en journée
Types de primes et de gratifications:
- 13ème Mois
- Commissions
- Heures supplémentaires majorées
- Prime annuelle
- Primes
- Prime trimestrielle
Formation:
- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)
Expérience:
- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)
Permis/certificat:
- Permis B (Optionnel)
Lieu du poste : En présentiel
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Rennes
il y a 2 semaines
Rennes, France Gan Patrimoine Temps plein**Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine RENNES **Description de la mission**: **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !** **_ Gan Patrimoine - 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients_** Filiale du groupe Groupama, nous...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 5 jours
Rennes, France DBI PATRIMOINE Temps pleinVous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...
-
Conseiller en gestion de patrimoine RENNES
il y a 1 semaine
Rennes, France Groupama Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...
-
Alternant en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Rennes, France INITIA Temps pleinSI VOUS NOUS REJOIGNEZ: Dans l’accompagnement du développement de la société, nous recherchons notre futur.e **Alternant en Gestion de Patrimoine** qui sera au côté du Responsable du cabinet d'INITIA PATRIMOINE. Vous aborderez l’ensemble des tâches liées à la fonction de Chargé.e de Gestion de Patrimoine telles que: **Administratif**: - Veiller...
-
Conseiller en gestion de patrimoine LORIENT H/F
il y a 7 jours
Rennes, Bretagne, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 7 jours
Rennes, France FRET EXPRESS Temps pleinNous recherchons des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants à Rennes. **Vos principales missions seront les suivantes**: Vous accompagnez les clients particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées et diversifiées alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Rennes, France FIDUCIAL Temps pleinProfessionnel de l'accompagnement patrimonial, vous avez su développer une véritable approche de conseil auprès de vos clients, cadres et dirigeants d'entreprises. Vous souhaitez poursuivre votre carrière en privilégiant un partenariat auprès d'une clientèle de professionnels, basé sur la proximité, l'expertise et l'apport d'une réelle valeur...
-
Responsable D'agence en Gestion de Patrimoine
il y a 4 jours
Rennes, France Comptalents Temps plein**Description de l'entreprise**: Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité, Gestion et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 30 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi. **Description du poste**: Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié...
-
Responsable D'agence en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Rennes, France Comptalents Temps plein**Description de l'entreprise**: Notre cabinet recrute de nombreux profils (comptable fournisseur, contrôleur financier, RAF, assistant comptable, directeur financier...). Nous proposons régulièrement des offres en Comptabilité et Finance. **Description du poste**: Talents Banque Assurance, cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Rennes, France Fiducial Temps pleinDans le cadre de notre développement, nous recherchons CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F à Rennes (déplacements régionaux à prévoir). Nos conseillers interviennent dans le cadre d'une éthique rigoureuse pour définir les besoins de nos clients sur le terrain et leur proposer des solutions appropriées, pour faciliter ainsi le renforcement de...