Chargé(E) de Gestion de Patrimoine

il y a 5 jours

Colmar, France FED Finance Temps plein

**FED Finance cabinet entièrement dédié aux recrutements des métiers de la finance, comptabilité et gestion recherche, pour une banque dédiée à la gestion de patrimoine, un ou une : Chargé(e) de Gestion de Patrimoine H/F**
**Votre fonction**:
Intégré(e) au sein de l’agence de Colmar (68), vous intervenez auprès d’une clientèle de Particuliers, Professionnels, et TPE. Rattaché(e) au Manager de proximité, vous êtes chargé(e) du développement de votre portefeuille de clients.

Vos responsabilités sont les suivantes:

- Le développement de votre portefeuille, à travers la prospection, la recherche de nouveaux clients
- L’analyse du patrimoine de vos clients à travers la réalisation de bilans patrimoniaux
- La définition d’une stratégie d’investissement
- La proposition et la vente de produits adaptés : produits d’assurance, de prévoyance, de retraite, des placements financiers, de l’immobilier et des solutions de défiscalisation
- La fidélisation de la clientèle

Vous organisez votre activité de manière indépendante, tout en ayant le statut salarié.

**Votre profil**:
Titulaire d’un Bac+2 minimum en banque, assurance, ou en immobilier, vous avez une expérience d’au moins 2 ans dans la commercialisation de produits financiers.
Dynamique, fort(e) d’un bon relationnel, vous avez un tempérament commercial prédominant.
Autonome, vous faîtes preuve d’organisation. Exigent(e), vous faîtes preuve de ténacité pour dépasser vos objectifs.
L’habilitation IAS est obligatoire pour ce poste.
Un permis B en cours de validité est également nécessaire.
L’habilitation IOBSP et la certification AMF sont un plus.
Nous vous proposons d’intégrer une structure reconnue pour son sérieux et ses challenges, dans laquelle vous bénéficierez d’une formation et de l’accompagnement d’Experts.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Colmar, France A&Y Patrimoine Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 30 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour les secteurs de Strasbourg, Colmar,...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Colmar, France Dogfinance Temps plein

    Descriptif du poste Vos missions au quotidien: Développer et fidéliser votre portefeuille clients Apporter des solutions patrimoniales répondant aux objectifs et à la sensibilité de chaque investisseur Travailler en synergie avec les différents acteurs de l’écosystème - Votre journée type ? Prospecter, analyser, conseiller, fidéliser et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Colmar, France FAB Group Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Colmar, vous gérez le portefeuille de clients Patrimoniaux et Privés. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes : - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque, - Suivre et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 17 heures

    Colmar, France FAB Group Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Colmar, vous gérez le portefeuille de clients Patrimoniaux et Privés. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes : Responsabilités Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, Commercialiser l'offre patrimoniale de la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 8 heures

    Colmar, France BEE'Z PRO MULHOUSE Temps plein

    Entreprise : A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, notre client est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Présent partout en France et compte près de 1 220 collaborateurs(trices), dont près de 850 dédiés(es) au conseil. Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses...

  • Colmar H/F

    il y a 2 semaines

    Colmar, Grand Est, France Chargé de recouvrement Temps plein

    Informations générales Organisme NÉOLIA Référence Domaine d'activités et famille de métierGestion locative - Chargé de recouvrement / Chargé de contentieux F/H Intitulé de poste (modifiable)Chargé de recouvrement - Colmar H/F Nature du contratCDI Temps de travailTemps plein Description de l'entreprise La société NEOLIA groupe Action...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 jour

    Colmar, France Fab Talents Temps plein

    Aujourd'hui, FAB Search, notre entité spécialisée en Banque, recherche pour l'un de ses clients, un établissement bancaire de renom, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Colmar. Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous assurez la gestion, l'animation et le développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux au sein de votre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    Colmar, France FAB Group Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Colmar, vous gérez le portefeuille de 400 clients Patrimoniaux et Privés. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes : - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 jour

    Colmar, France Fab Talents Temps plein

    Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous assurez la gestion, l'animation et le développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux au sein de votre agence. En tant que Conseiller Gestion de Patrimoine H/F à Colmar, vos principales missions seront les suivantes : -Établir et entretenir des relations solides avec les clients et cerner leurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H

    il y a 2 jours

    Colmar, France FAB Group Temps plein

    En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Colmar, vous gérez le portefeuille de clients Patrimoniaux et Privés. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes : - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque, - Suivre et...