Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 7 jours

Nancy, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

Description de l'entreprise

A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie).

L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 194 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales).

Présente partout en France, l’UFF compte près de 1 220 collaborateurs(trices), dont près de 850 dédiés(es) au conseil.

Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 82% d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler à l’UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021).
- Engagée, l’UFF est signataire de la Charte de la diversité et de l’initiative #StOpE, contre le sexisme en entreprise._

Description du poste

Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du **statut de salarié** et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité.

Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre **Manager Patrimonial** et une **équipe d’experts**, tout en conservant votre autonomie dans votre organisation.

Votre rôle sera de:

- ** Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels** dans le secteur géographique qui vous sera confié.
- ** Réaliser un accompagnement régulier et personnalisé auprès de vos clients**.
- A l’issue d’une analyse de leur patrimoine, **définir avec eux la meilleure stratégie d’investissement**, en fonction de leur profil investisseur et de leurs objectifs

Vous avez le goût du challenge ?** **Nous vous donnons rendez-vous dans l’une de nos 25 agences

**POURQUOI CHOISIR l’UFF ?**
- pour un **statut de salarié **et de l’autonomie dans votre organisation
- pour l’accompagnement de votre manager, le **soutien de votre future équipe** mais aussi de nos experts et fonctions supports,
- pour notre centre de **formation interne **unique sur le marché,
- pour des **perspectives de carrière** et de mobilité à la mesure de votre ambition,
- pour notre large gamme de solutions d’investissement construite en **architecture ouverte,**:

- pour une **rémunération fixe attractive,** adossée à des primes déplafonnées,
- pour nos valeurs humaines et éthiques,
- pour exercer un métier porteur de sens, dans une relation de long terme avec nos clients,
- et plus encore

**Qualifications**:

- Vous justifiez d’une expérience réussie de 2** ans minimum** dans la commercialisation **de produits financiers**.
- Vous êtes commercial(e) dans l’âme et avez une grande aisance relationnelle.
- Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d’atteindre vos objectifs.

Informations supplémentaires
- Contrat en CDI, statut salarié
- Rémunération : fixe attractif et évolutif, primes variables sur objectif et commission de performance déplafonnée.
- Primes d’intéressement, de participation et plan d’épargne groupe.
- Prévoyance et mutuelle d’entreprise.
- Carte de tickets restaurant.
- Véhicule (carte essence ou indemnités kilométriques). Un **permis B** en cours de validité est nécessaire.

  • Conseiller en gestion de patrimoine NANCY H/F

    il y a 4 jours

    Nancy, Grand Est, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Nancy, France Cabinet Primat Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...) Afin de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 jours

    Nancy, Grand Est, France Cabinet Primat Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d'entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l'épargne, la retraite, la prévoyance, l'immobilier et l'optimisation fiscale, l'épargne salariale...)Afin de poursuivre notre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises et Dirigeants

    il y a 2 semaines

    Nancy, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description du poste Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité. Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial, votre Ingénieur Patrimonial ainsi que par votre expert en économie de charges...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 jours

    Nancy, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Accompagner clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier). Les missions que vous mènerez : - Analyser le patrimoine des clients ou prospects - Conseiller et proposer des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Nancy, France Groupe Valority Temps plein

    _**VALORITY GESTION de patrimoine**:_ - Une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans._ Chez Valority, nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement. Nous accompagnons nos clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Nancy, France Synergie Temps plein

    **A propos de notre client**: Le groupe SYNERGIE recrute pour l’un de ses clients, un grand groupe français leader dans le domaine patrimonial, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (Statut Assimilé Salarié). **Descriptif du poste**: Le conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission d’accompagner ses clients et prospects (particuliers et chef...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Nancy, France Groupe Valority Temps plein

    Descriptif du poste Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e) **CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F** Rattaché(e) et accompagné(e) par un(e) responsable d’agence, vos missions seront: 1. Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux 2. Préconisez des solutions d’investissements adaptées et sur-mesure à vos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Nancy, France Groupe Valority Temps plein

    Depuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Valority est un Groupe indépendant qui poursuit un projet de développement ambitieux et constant depuis sa création. Composé de plusieurs expertises métiers...

  • Conseiller en gestion de patrimoine F/H

    il y a 1 semaine

    Nancy, France le Groupe Synergie Temps plein

    A propos de notre client Le groupe SYNERGIE recrute pour lun de ses clients, un grand groupe français leader dans le domaine patrimonial, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (Statut Assimilé Salarié). Descriptif du poste Le conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission daccompagner ses clients et prospects (particuliers et chef dentreprises) à...