Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 6 jours

Nancy, France Synergie Temps plein

**A propos de notre client**:
Le groupe SYNERGIE recrute pour l’un de ses clients, un grand groupe français leader dans le domaine patrimonial, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (Statut Assimilé Salarié).

**Descriptif du poste**:
Le conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission d’accompagner ses clients et prospects (particuliers et chef d’entreprises) à travers des conseils personnalisés au besoin de chaque personne et à l’aide des produits proposés par le groupe.
Vous serez accompagné(e) et formé(e) par des équipes internes sur une formation qualifiante qui vous permettra d’obtenir le statut Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Vous serez accompagné(e) et formé(e) par des équipes internes sur une formation qualifiante qui vous permettra d’obtenir le statut Conseiller en Gestion de Patrimoine.
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes:

- Rencontrer la clientèle et comprendre leur besoin, établir un diagnostic économique et financier de sa situation afin d'engager un courant d'affaires,
- Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation,
- Commercialiser l'ensemble de la gamme de produits destinés à cette typologie de clientèle,
- Suivre et gérer les risques de votre portefeuille.

**Profil recherché**:
Issu(e) d'une formation commerciale ou financière, vous justifiez d'une expérience terrain réussie idéalement dans le milieu du BtoC, une expérience dans le domaine de la banque/assurances/finance est un plus.
Véritable expert métier et développeur commercial, vous connaissez parfaitement votre tissu économique et êtes à même de développer votre clientèle de manière directe et indirecte.
Entrepreneur dans l'âme, vous recherchez une autonomie de fonctionnement tout en bénéficiant du support et de la notoriété d'un grand groupe.
Aptitude à la prospection, pugnacité, goût du challenge, écoute, autonome et dynamique sont autant d'atouts nécessaires à votre succès.
Attention - Capacité à adapter son discours à son interlocuteur - Capacité à anticiper - Disponibilité - Esprit d'analyse - Rigueur - Aisance relationnelle

**Description société**:

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F

    il y a 3 jours

    Nancy, Grand Est, France LIBERTY PATRIMOINE Temps plein

    À propos du posteNous recherchons un ou une Conseiller ou conseillère en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe. En tant que professionnel(le) de la gestion patrimoniale, vous serez chargé(e) d'accompagner les clients dans l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine. Vous intervenez dans un environnement dynamique où votre expertise...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et

    il y a 5 jours

    Nancy, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Nancy, France Cabinet Primat Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...) Afin de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Nancy, France Cabinet Primat Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier et l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...) Afin de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 7 jours

    Nancy, Grand Est, France Cabinet Primat Temps plein

    Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d'entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l'épargne, la retraite, la prévoyance, l'immobilier et l'optimisation fiscale, l'épargne salariale...)Afin de poursuivre notre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises et Dirigeants

    il y a 12 heures

    Nancy, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description du poste Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité. Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial, votre Ingénieur Patrimonial ainsi que par votre expert en économie de charges...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 6 jours

    Nancy, France Groupe Valority Temps plein

    Depuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Composé de plusieurs expertises métiers interconnectées, travailler comme indépendant(e) avec le réseau Valority c’est bénéficier d’une puissante synergie,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 13 heures

    Nancy, France MACSF Temps plein

    Entreprise : Premier assureur des professionnels de santé, le groupe MACSF innove depuis toujours grâce à l'implication et l'expertise de ses collaborateurs. Leader sur son marché avec la confiance de plus d'un million de sociétaires, notre groupe est resté fidèle à ses valeurs mutualistes qui font sa force et sa différence. Sans actionnaires ni...

  • CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F

    il y a 3 jours

    Nancy, France MACSF Temps plein 50 000 € - 52 000 €

    Afin d’accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en CDI.Commercial dans l'âme ? A la recherche d’un sociétariat de qualité, d’une certaine autonomie et d'une large gamme de produit d'assurance ? Ne cherchez plus et continuez à lire notre offre ! Être conseiller en gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 17 heures

    Nancy, France IFB France Temps plein

    Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur votre...