Emplois actuels liés à Téléprospecteur Et Conseiller en Gestion de Patrimoine - BoulogneBillancourt - Anavie

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Boulogne-Billancourt, France Thalia Patrimoine Temps plein

    Le groupe Thalia Patrimoine est à la recherche de conseillers en gestion de patrimoine indépendants dans le but de développer son activité. - Proposition d'une rémunération attrayante sans plafond et possibilité de devenir associé au capital du groupe. - Opportunité de bénéficier d'une formation et d'intervenir dans le domaine de l'immobilier.

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Boulogne-Billancourt, France GROUPE CINCINNATUS PATRIMOINE Temps plein

    Descriptif du poste En relation directe avec le dirigeant du Groupe, vous intégrerez l équipe existante qui l assiste dans la gestion du Cabinet et dans la relation client. Celle-ci est fondée sur l Approche Globale Patrimoniale qui couvre tous les aspects du patrimoine (civils, économiques, financiers, sociaux et fiscaux) afin d élaborer une...

  • Conseiller Commercial en Gestion Et Patrimoine Et

    il y a 2 semaines

    Boulogne-Billancourt, France SPVIE Épargne & Retraite Temps plein

    **La société SPVIE recherche des stagiaires pour son agence de Boulogne.** **Pourquoi nous rejoindre ?** **Une entreprise puissante et reconnue !** SPVIE est un courtier français de référence en assurance de personnes, spécialiste de la gestion de patrimoine. Notre métier est de répondre aux besoins de nos clients en leur apportant des solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Boulogne-Billancourt, France Club Aktif+ Temps plein

    CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente dans le secteur de la gestion de patrimoine regroupe des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants. Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Boulogne-Billancourt, France Club Aktif+ Temps plein

    CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente dans le secteur de la gestion de patrimoine regroupe des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants. Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Boulogne-Billancourt, France SPVIE Epargne Temps plein

    **Le groupe SPVIE est un des leader Français de l'assurance. Il a récemment accentué ses efforts pour diversifier ses canaux de distribution, avec le renforcement de son réseau de mandataires Spvie Epargne, mais aussi en direct, que ce soit en Assurance de Personne, en IARD, sur la gestion patrimoniale et la prévoyance avec sa filiale SPVIE Wealth...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Boulogne-Billancourt, France BFI Partners Temps plein

    Nous recherchons un **Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F** pour une Banque de renom sur **Paris et sa Périphérie**. **Missions**: - Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial, - Orienter vos clients dans la gestion de leur patrimoine et les conseiller sur les placements et investissements, en tenant compte de leur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 jours

    Boulogne-Billancourt, France Predictis Temps plein

    Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Boulogne-Billancourt, France Capital Ressources Temps plein

    Introduction Notre client est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine accompagne une clientèle diversifiée dans la gestion, le développement et la transmission de leur patrimoine. Ils collaborent étroitement avec leurs partenaires pour offrir des solutions personnalisées et conformes aux exigences réglementaires en vigueur. Mission...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 semaines

    Boulogne-Billancourt, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Votre mission, si vous l'acceptez : - Accompagner et conseiller nos clients pour optimiser leur épargne et leur patrimoine, grâce à des solutions uniques et performantes. - Devenir un expert incontournable en gestion patrimoniale, en maîtrisant les différents supports d'investissement. - Construire votre propre succès au sein dune structure qui vous...

Téléprospecteur Et Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

BoulogneBillancourt, France Anavie Temps plein

Anavie, cabinet créé en 2023, bénéficie de plus de 15 ans d'expérience dans la gestion de l'épargne. Spécialisé dans les solutions de santé, épargne, retraite et emprunteur, il accompagne aussi bien les particuliers que les indépendants.

Nous recherchons plusieurs **Téléprospecteurs en Gestion de Patrimoine (H/F)**, avec la possibilité d’évoluer vers un poste de **Gestionnaire de Patrimoine**, ainsi que des **Gestionnaires de Patrimoine expérimentés (H/F)** et des **Stagiaires en Gestion de Patrimoine (H/F)** (ATTENTION pas de contrat en alternance) pour rejoindre notre équipe.

**Missions des Téléprospecteurs en Gestion de Patrimoine**:

- **Prospection téléphonique**: Contacter des prospects pour présenter des solutions financières adaptées (épargne, retraite, investissements).
- **Qualification des prospects**: Identifier les besoins des clients et organiser des rendez-vous avec les conseillers en gestion de patrimoine.
- **Suivi des prospects**: Relancer les prospects et maintenir une relation régulière pour les convertir en clients.
- **Gestion de la base de données**: Mettre à jour les informations dans le CRM et suivre les interactions.
- **Atteinte des objectifs**: Réaliser un nombre d’appels suffisant et organiser des rendez-vous pour l’équipe commerciale.

**Missions des Gestionnaires de Patrimoine**:

- **Fournir des conseils en trésorerie, fiscalité et comptabilité.**:

- **Développer et maintenir des relations clients solides et durables.**:

- **Analyser les besoins financiers des clients et proposer des solutions personnalisées.**:

- **Promouvoir des produits financiers en adéquation avec les objectifs des clients.**:

- **Assurer un suivi régulier des portefeuilles clients.**

**Missions des Stagiaires en Gestion de Patrimoine**:

- **Assister les téléprospecteurs et conseillers** dans leurs démarches commerciales.
- **Apprendre à gérer la relation client** et à proposer des solutions adaptées sous la supervision des conseillers.
- **Participer à l’analyse des besoins clients** et à la préparation des rendez-vous.
- **Mettre à jour la base de données et suivre les prospects.**

**Évolution professionnelle pour les Téléprospecteurs**:
Ce poste de téléprospecteur offre une réelle **perspective d’évolution** vers un rôle de **Gestionnaire de Patrimoine**. Après avoir acquis de l’expérience et démontré vos compétences en prospection, vous pourrez devenir **Conseiller en Gestion de Patrimoine**. Vous bénéficierez de formations et de l'accompagnement nécessaire pour évoluer au sein de notre structure.

Anavie prend en charge votre **formation continue** et vous accompagnera dans l’obtention de l’**inscription à l'ORIAS**(organisme pour le registre des intermédiaires en assurance), afin que vous puissiez exercer légalement en tant que gestionnaire de patrimoine et vendre des produits financiers.

**Compétences requises**:

- **Téléprospecteurs**:

- Excellentes capacités de communication et d’écoute.
- Connaissances de base des produits financiers ou volonté de les apprendre.
- Autonomie, persévérance et capacité à travailler en équipe.
- Aisance téléphonique et relationnelle.
- **Gestionnaires de Patrimoine**:

- Expertise en gestion de patrimoine et produits financiers.
- Bonnes compétences relationnelles et aptitude à gérer un portefeuille clients.
- Esprit d’analyse et capacité à proposer des solutions adaptées aux besoins des clients.
- Autonomie et sens de l'entrepreneuriat.
- **Stagiaires**:

- Motivation et volonté d’apprendre dans le domaine de la gestion de patrimoine.
- Excellentes compétences en communication.
- Esprit d’équipe et capacité à travailler sous la supervision des conseillers.

**Rémunération et Avantages**:

- **Type d'emploi**: Stage, Indépendant / Freelance, CDI pour les gestionnaires expérimentés
- **Rémunération**: 20 000 € à 100 000 € par an (en fonction des performances), rémunération de stage en fonction du niveau
- **Avantages**: Intéressement, participation, télétravail occasionnel
- **Formation requise**: Bac minimum, Bac +5 (Master / MBA) optionnel pour les gestionnaires
- **Langue**: Français courant (Requis)
- **Lieu**: 92100 Boulogne-Billancourt
- **Horaires**: Du lundi au vendredi, travail en journée
- **Rémunération supplémentaire**: Commissions, prime annuelle

**Important**: Pas de contrat d’alternance

Type d'emploi : Temps plein, Stage, Indépendant / freelance

Rémunération : 20 000,00€ à 100 000,00€ par an

Avantages:

- Flextime
- Intéressement et participation

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Rémunération supplémentaire:

- Commissions
- Prime annuelle

Formation:

- Baccalauréat / Niveau bac (Optionnel)

Langue:

- Français (Requis)

Lieu du poste : Télétravail hybride (92100 Boulogne-Billancourt)