Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

il y a 3 jours

BoulogneBillancourt, France GROUPE CINCINNATUS PATRIMOINE Temps plein

Descriptif du poste

En relation directe avec le dirigeant du Groupe, vous intégrerez l équipe existante qui l assiste dans la gestion du Cabinet et dans la relation client.

Celle-ci est fondée sur l Approche Globale Patrimoniale qui couvre tous les aspects du patrimoine (civils, économiques, financiers, sociaux et fiscaux) afin d élaborer une stratégie patrimoniale adaptée et cohérente.

A partir d une offre complète de solutions patrimoniales (en immobilier, assurance, financier, crédits, prévoyance etc ) nous recommandons en toute objectivité les placements en adéquation avec les besoins de notre clientèle.

Vous réaliserez les missions suivantes:

- Préparation et participation aux rendez-vous clients puis rédaction des comptes rendus
- Traitement des demandes clients et des opérations clients
- Rédaction de notes et études patrimoniales
- Préparation des déclarations fiscales (IR, IFI )
- Sélection de solutions, d'allocations et de comparaisons d'OPC, suivi de leurs performances et actualisation de nos sélections
- Vérification de l'exécution des instructions clients et suivi de la conformité règlementaire des dossiers
- Rédaction de documents commerciaux et techniques (simulations fiscales et financières, fiches produits etc.)
- Votre autonomie croissante vous permettra de gérer seul une partie de notre clientèle.

Profil recherché

Vous êtes exigeant, rigoureux, motivé et vous recherchez le contact et la satisfaction client ?

Vous savez être autonome mais vous voulez aussi travailler en équipe ?

Vous aimez apprendre et vous avez besoin de polyvalence pour vous épanouir ?

Vous maîtrisez l'environnement exigeant et technique de la gestion de patrimoine ?
- Des qualités rédactionnelles naturelles sont nécessaires tandis que la maîtrise de Mirosoft Office (Word/Excel/Outlook/Teams) et de l'orthographe sont indispensables pour des relations avec notre clientèle.
- LANGUESSAVOIR-ÊTRE
- Autonomie- Esprit d'équipe**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Gestion de patrimoine
Microsoft Office

**Voir plus**

Entreprise

Créé en 1993, le Groupe CINCINNATUS PATRIMOINE est un Cabinet de Conseil en Stratégie et Gestion de Patrimoine à taille humaine (PME de moins de 10 salariés). Le Groupe est structuré par des sociétés métiers.

Depuis plus de 25 ans, par nos recommandations stratégiques, nous accompagnons et conseillons plusieurs centaines de familles, depuis la constitution et la valorisation de leur patrimoine jusqu’à sa transmission, sans omettre l’optimisation fiscale.

La confiance de notre clientèle haut de gamme (professions libérales, cadres supérieurs, chefs d’entreprises, actifs ou retraités) représente plus de 500 familles, plus de 100 millions d’euros d’actifs gérés et près de 200 millions d’euros d’actifs sous conseil.
- Le développement de notre Cabinet nous conduit à renforcer notre équipe.
- Autres offres de l'entreprise**Personne en charge du recrutement**
Franck GARNIER
- _Gérant de sociètés_

Salaire

A partir de 36 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEILS DE GESTION

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Boulogne-Billancourt, France Thalia Patrimoine Temps plein

    Le groupe Thalia Patrimoine est à la recherche de conseillers en gestion de patrimoine indépendants dans le but de développer son activité. - Proposition d'une rémunération attrayante sans plafond et possibilité de devenir associé au capital du groupe. - Opportunité de bénéficier d'une formation et d'intervenir dans le domaine de l'immobilier.

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Boulogne-Billancourt, France GROUPE CINCINNATUS PATRIMOINE Temps plein

    Créé en 1993, le Groupe CINCINNATUS PATRIMOINE est un Cabinet de Conseil en Stratégie et Gestion de Patrimoine à taille humaine (PME de moins de 10 salariés). Le Groupe est structuré par des sociétés métiers. Depuis plus de 25 ans, par nos recommandations stratégiques, nous accompagnons et conseillons plusieurs centaines de familles, depuis la...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Boulogne-Billancourt, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller(e) en gestion de patrimoine H

    il y a 3 semaines

    Boulogne-Billancourt, France Club Aktif + Temps plein

    CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente dans le secteur de la gestion de patrimoine regroupe des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants.Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Boulogne-Billancourt, France Club Aktif+ Temps plein

    CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente dans le secteur de la gestion de patrimoine regroupe des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants. Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 jour

    Boulogne-Billancourt, France Club Aktif+ Temps plein

    CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente dans le secteur de la gestion de patrimoine regroupe des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants. Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance,...

  • Conseiller Commercial en Gestion Et Patrimoine Et

    il y a 3 jours

    Boulogne-Billancourt, France SPVIE Épargne & Retraite Temps plein

    **La société SPVIE recherche des stagiaires pour son agence de Boulogne.** **Pourquoi nous rejoindre ?** **Une entreprise puissante et reconnue !** SPVIE est un courtier français de référence en assurance de personnes, spécialiste de la gestion de patrimoine. Notre métier est de répondre aux besoins de nos clients en leur apportant des solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Boulogne-Billancourt, France Capital Ressources Temps plein

    Introduction Notre client est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine accompagne une clientèle diversifiée dans la gestion, le développement et la transmission de leur patrimoine. Ils collaborent étroitement avec leurs partenaires pour offrir des solutions personnalisées et conformes aux exigences réglementaires en vigueur. Mission...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Boulogne-Billancourt, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Votre mission, si vous l'acceptez : - Accompagner et conseiller nos clients pour optimiser leur épargne et leur patrimoine, grâce à des solutions uniques et performantes. - Devenir un expert incontournable en gestion patrimoniale, en maîtrisant les différents supports d'investissement. - Construire votre propre succès au sein dune structure qui vous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 heures

    Boulogne-Billancourt, France SPVIE Epargne Temps plein

    **Le groupe SPVIE est un des leader Français de l'assurance. Il a récemment accentué ses efforts pour diversifier ses canaux de distribution, avec le renforcement de son réseau de mandataires Spvie Epargne, mais aussi en direct, que ce soit en Assurance de Personne, en IARD, sur la gestion patrimoniale et la prévoyance avec sa filiale SPVIE Wealth...