Conseiller ou Conseillère en Gestion de Patrimoine

il y a 7 jours

Pau, France Mainats Patrimoine Temps plein

**Description du poste**

**Mainats Patrimoine** est un cabinet indépendant de courtage et de conseil en investissement financier à taille humaine basé à Pau. Il est actuellement constitué de 2 associés.

Nous pratiquons une gestion raisonnable, bienveillante et soucieuse des intérêts qui nous sont confiés. Nous disposons d’une gamme très large de solutions permettant de proposer en permanence à nos clients les produits les mieux adaptés.

Nous recherchons un Conseiller ou une Conseillère en gestion de patrimoine expérimenté(e) pour nous rejoindre. Ce poste est idéal pour une personne passionnée par la finance, l'économie et la relation client, désireuse d'apporter des solutions personnalisées à une clientèle exigeante.

**Nous vous mettrons à disposition un fichier clients très qualifié.**

**Responsabilités**:

- Développer un portefeuille de clients
- Analyser la situation financière des clients et comprendre leurs objectifs à court, moyen et long terme.
- Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine, incluant investissements, épargne, fiscalité, et retraite.
- Assurer un suivi régulier et personnalisé des portefeuilles clients.
- Développer et entretenir des relations de confiance avec les clients.
- Veiller à la conformité des opérations avec la législation en vigueur.
- Participer à la veille économique et financière pour anticiper les tendances du marché.

**Profil recherché**:

- Diplôme en finance, économie, gestion ou domaine connexe.
- **Expérience significative en gestion de patrimoine ou en conseil financier.**:

- Excellentes compétences relationnelles et capacité à construire des relations à long terme.
- Connaissances solides en produits financiers et en fiscalité.
- Autonomie, rigueur, et sens de l'organisation.
- Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels de gestion financière (idéalement O2S et BIG).

**Offre**:

- Contrat indépendant.
- Rémunération compétitive selon profil et expérience.
- Opportunités de formation et de développement professionnel.
- Environnement de travail stimulant et de qualité

Type d'emploi : Temps plein

Rémunération : 35 000,00€ à 78 471,88€ par an

Avantages:

- Intéressement et participation
- RTT

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Flextime

Rémunération supplémentaire:

- Commissions
- Primes

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Pau, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    il y a 4 jours

    Pau, France CFGP Temps plein

    Dans le cadre de son développement régional, CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour ses cabinets de Pau, Bayonne, Aire sur l’Adour, Nogaro. Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 6 jours

    Pau, France Alphéa Conseil Temps plein

    Description du poste : Dans le cadre de son développement régional, CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour ses cabinets de Pau, Bayonne, Aire sur l'Adour, Nogaro. Rattaché au groupe d'expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d'un large réseau de...

  • CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    il y a 4 jours

    Pau, France Alphéa Conseil Temps plein

    Vos missions Dans le cadre de son développement régional, CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour ses cabinets de Pau, Bayonne, Aire sur l’Adour, Nogaro.Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels...

  • CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    il y a 6 jours

    Pau, France PerfHomme Pyrénées Temps plein

    Vos principales missions seront les suivantes : - Identification des opportunités financières et prospection de nouveaux clients. - Conseil, accompagnement et proposition auprès de vos futurs acquéreurs en prenant en compte leur situation patrimoniale et fiscale. - Fidélisation de votre propre réseau d'investisseurs professionnels et particuliers...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Pau, France Hays Temps plein

    Notre client, groupe mutualiste indépendant français, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, recherche dans le cadre de sa croissance un Conseiller en gestion de patrimoine (statut indépendant) dans le 64 (côté Pau). Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante en vue de l'obtention du statut d'Agent...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 6 jours

    Pau, France Hays Temps plein

    Notre client, groupe mutualiste indépendant français, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, recherche dans le cadre de sa croissance un Conseiller en gestion de patrimoine (statut indépendant) dans le 64 (côté Pau). Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante en vue de l'obtention du statut d'Agent...

  • Conseiller en gestion de patrimoine h/f

    il y a 6 jours

    Pau, France Alphéa Conseil Temps plein

    Poste : Dans le cadre de son développement régional, CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour ses cabinets de Pau, Bayonne, Aire sur l'Adour, Nogaro. Rattaché au groupe d'expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d'un large réseau de professionnels lui...

  • CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F

    il y a 6 jours

    Pau, France Alphéa Conseil Temps plein

    Vos missions Dans le cadre de son développement régional, CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour ses cabinets de Pau, Bayonne, Aire sur l’Adour, Nogaro.Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 7 jours

    Pau, France Hays Temps plein 60 000 €

    Le Conseiller en gestion de patrimoine est un véritable chef d'entreprise, dynamique et ambitieux. Il propose à ses clients et prospects (particuliers et chefs d'entreprise) par le biais d'un conseil patrimonial personnalisé, les produits du Groupe, régulièrement salués par la presse, mais également une large gamme de produits financiers issus de...