Conseiller Spécialisé en Patrimoine

il y a 1 semaine

NoisyleGrand, France Réseau Fonctions commerciales bancaires Temps plein

LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ?

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ». - Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin. - Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus. Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients. - Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance. - Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription. - Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.Des postes sont également à pourvoir sur Le Raincy et Neuilly sur Marne.
- Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.
- A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients
- Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.

Bac +2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial.
Bac + 3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale.

Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail.
LI-DRHU

  • Conseiller spécialisé en patrimoine Noisy

    il y a 2 semaines

    Noisy-le-Grand, France Réseau La Poste Temps plein

    LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ? Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Renfort

    il y a 7 jours

    Noisy-le-Grand, France BNP Paribas Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? - Première banque de l’Union Européenne, notre Banque Commerciale est au service de plus de 7 millions de clients particuliers en France. - Notre objectif en tant que banque de proximité ? Se rendre disponible pour nos clients à travers notre réseau de 1700 agences en France. Vous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine le Puy en Velay H/F

    il y a 2 jours

    Le Puy, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e, et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des...

  • Maçon Du Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Sury-le-Comtal, France Tarmac-Patrimoine Temps plein

    **Tarmac-Patrimoine recrute !** Une opportunité se présente ! nous recherchons ainsi un **maçon du patrimoine **en **CDI**. Tarmac Patrimoine est une entreprise familiale de 3 employés spécialisée dans la restauration du patrimoine (Églises ; châteaux ; Monuments historiques ; sépultures) située à **Sury-le-comtal (42450)**. Les taches sont les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LE PUY EN VELAY H/F

    il y a 1 semaine

    Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine LE PUY EN VELAY H/FDescription de la missionIndépendant.e, et jamais seul.e Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier,...

  • Conseiller patrimoine/Conseillère patrimoine

    il y a 3 jours

    Charenton-le-Pont, France Predictis Temps plein

    Conseiller patrimoine/Conseillère patrimoine « Conseiller patrimonial MIA » Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer ! Contexte & Environnement Envie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ? Devenez conseiller(e) patrimonial MIA. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Le marché de la gestion de patrimoine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine le Puy en Velay H/F

    il y a 1 semaine

    Le Puy-en-Velay, France Gan Patrimoine Temps plein

    Indépendant.e, et jamais seul.e ! Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier, défiscalisation, retraite et prévoyance, pour répondre aux besoins spécifiques des particuliers et des...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Noisy-le-Sec, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller patrimoine/Conseillère patrimoine

    il y a 3 semaines

    Charenton-le-Pont, France Predictis Temps plein

    « Conseiller patrimonial MIA »Un métier à impact. Vous avez votre rôle à jouer !Contexte & EnvironnementEnvie de changer de vie ? La gestion de patrimoine vous intéresse ?Devenez conseiller(e) patrimonial MIA. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique !Le marché de la gestion de patrimoine est en plein essor et ne cesse de croître....

  • Mandataire Indépendant en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Grand-Couronne, Normandie, France BF Patrimoine Temps plein

    Rejoignez un cabinet à taille humaine, en pleine expansion, au cœur de la gestion de patrimoine moderne.BF Patrimoine, cabinet indépendant, recrute 10 mandataires partenaires partout en France.Nous accompagnons nos clients dans leurs projets d'optimisation fiscale, d'investissement immobilier, de préparation à la retraite et de transmission. En...