Conseiller Spécialisé en Patrimoine
il y a 4 jours
LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ?
Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ». - Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin. - Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus. Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients. - Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance. - Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription. - Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.
- Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.
- A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients
- Vous élevez votre rigueur et votre expertise en réalisant une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.
Bac +2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial.
Bac + 3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale.
Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail.
LI-DRHU
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 jours
Le Havre, Normandie, France Gan Patrimoine Temps pleindu posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine LE HAVRE (H/F)Description de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et...
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Conseiller Spécialisé en Patrimoine
il y a 1 semaine
Noisy-le-Grand, France Réseau Fonctions commerciales bancaires Temps pleinLE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ? Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre...
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Conseiller Patrimoine Indépendant
il y a 1 semaine
Le Mans, France Gan Patrimoine Temps pleinUne entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Vous serez responsable d'accompagner vos clients avec des stratégies personnalisées en matière d'épargne, retraite, prévoyance et immobilier. Une formation de 5 semaines est offerte, ainsi qu'un accompagnement terrain. Le poste requiert un bon esprit...
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Conseiller en Patrimoine Indépendant — Entrepreneur et Impact
il y a 1 semaine
Le Havre, France Gan Patrimoine Temps pleinUne société de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant basé à Le Havre. Vous aurez la responsabilité d'accompagner vos clients avec des stratégies personnalisées pour la gestion d'épargne, retraite et immobilier. Ce poste nécessite un esprit commercial solide et une expérience en développement...
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Conseiller en gestion de patrimoine LE MANS
il y a 1 semaine
Le Mans, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...
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Conseiller en gestion de patrimoine LE HAVRE
il y a 1 semaine
Le Havre, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....
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Conseiller en Gestion de Patrimoine le Mans H
il y a 1 semaine
Le Mans, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...
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Le Mans, France Gan Patrimoine Temps pleinUne entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant. Au sein de cette organisation, vous serez un entrepreneur autonome, offrant des solutions en épargne, retraite et prévoyance à vos clients. Ce poste exige une expérience en développement commercial, tout en offrant une formation de 5 semaines pour vous...
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Maçon Du Patrimoine
il y a 7 jours
Sury-le-Comtal, France Tarmac-Patrimoine Temps plein**Tarmac-Patrimoine recrute !** Une opportunité se présente ! nous recherchons ainsi un **maçon du patrimoine **en **CDI**. Tarmac Patrimoine est une entreprise familiale de 3 employés spécialisée dans la restauration du patrimoine (Églises ; châteaux ; Monuments historiques ; sépultures) située à **Sury-le-comtal (42450)**. Les taches sont les...
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Le Puy-en-Velay, France Gan Patrimoine Temps pleinUne entreprise de gestion de patrimoine, basée à Le Puy-en-Velay, recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F). Ce poste en statut d'indépendant permet de développer et piloter votre propre activité, tout en bénéficiant d'une formation complète et d'un soutien constant. Les candidats doivent avoir au moins un Bac+2 et entre 2 à 5 ans...
