Chargé de Clientèle Privée

il y a 1 jour


Genas, France KARPOS Temps plein

**À propos du poste**
Nous recherchons pour notre client, un cabinet en gestion de patrimoine, un chargé de clientèle privée H/F

En collaboration avec le Directeur et Gestionnaire de Patrimoine, afin de fidéliser la clientèle, vos missions seront les suivantes:

- Gestion, fidélisation et développement du portefeuille clients,
- Réalisation des rendez-vous clients,
- Réalisation de bilans patrimoniaux en collaboration avec les collaborateurs du cabinet,
- Appliquer la conformité du cabinet,
- Conseiller les clients sur tous types de placements financiers,
- Assurer le suivi des placements financiers en cohérence avec les objectifs des clients,
- Réalisation et restitution des bilans d’adéquation,
- Accompagner les clients au quotidien sur une démarche de conseil.

**Profil recherché**
Issu d’un BAC+3 ou d’un BAC+5 en gestion de patrimoine, vous bénéficiez d’une expérience réussie d’au moins 4 ans dans ce domaine.

Vous connaissez et maîtriser les produits financiers afin de conseiller les solutions adaptées à la situation et aux besoins des clients.

Vous êtes dynamique, et curieux afin de comprendre la situation des clients et leurs besoins. Vous devez travailler avec rigueur et précision car vous intégrez un milieu très réglementé et procédural.

Votre sens du contact vous permettra de mener des entretiens clients en toute autonomie. Avec votre capacité d’analyse et de synthèse vous pourrez restituer clairement les préconisations à vos clients.

Vous aurez l’opportunité d’intégrer une équipe à taille humaine qui saura vous accompagner dans les stratégies patrimoniales

**Avantages**:

- Titres restaurant
- Portable

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : 30 000,00€ à 40 000,00€ par an

Formation:

- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Optionnel)

Langue:

- Anglais (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel



  • Genas, France Samsic Emploi - Lyon 3 Tertiaire Temps plein

    Notre client, spécialisé dans la livraison de colis recrute dans le cadre de son développement / d'un remplacement un(e) Chargé(e) de clientèle téléopérateur. Vos missions seront les suivantes: - Prise d’appels téléphoniques entrants/sortants - Suivis des livraisons de colis aux POINTS RELAIS (pilotage de l’encours) - Tri des lettres de...


  • Genas, Auvergne-Rhône-Alpes, France Groupe La Poste Temps plein

    Informations générales Branche / Entité Entité d'affectation : GENAS Référence Date limite de candidature /02/2026 Personne à contacter Pour toute question sur ce poste contatez David Perret chargé de recrutement EMRG Auvergne Rhône Alpes:- Permis obligatoire Oui Fonction prioritaireOui Intitulé du posteChargé ou chargée de clientèle La...


  • Genas, France LBDN Temps plein

    **Description du poste** Pour notre site E-commerce, spécialisé dans la vente de produits de nature informatique, hifi, vidéo, électroménager, nous proposons un poste de chargé de clientèle. - **Votre mission**:_ - Assister et en conseiller les clients (apporter des solutions pour garantir leur satisfaction) - Gérer des appels entrants et sortants...

  • Chargé de Clientèle

    il y a 4 jours


    Genas, France KILOUTOU Temps plein

    **Loca Réception, filiale du groupe Kiloutou, spécialiste de l'événementiel et de la réception s’appuie sur un réseau de 4 agences et un effectif d’environ 60 personnes. Parce que “recevoir est un art”, Loca Réception propose un large choix de produits de qualité, son savoir-faire et ses compétences logistiques à ses clients professionnels...

  • Chargée de Clientèle

    il y a 6 jours


    Genas, France Supplay Temps plein

    **Description de l'entreprise**: "Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa croissance en gardant une culture d'entreprise fondée sur le respect et l'exigence. Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité et les accompagnons dans leurs...


  • Genas, France iziwork Temps plein

    Iziwork est une agence d’intérim digital qui sélectionne les meilleures missions pour les centaines de milliers de Français qu’elle a déjà séduit. Postulez en quelques minutes, gérez votre contrat en un clin d’oeil depuis notre app et bénéficiez du suivi personnalisé de votre recruteur au quotidien. **À propos de la mission**: - Prise...

  • Chargé D'affaires CVC

    il y a 1 semaine


    Genas, France ATS Emploi Temps plein

    ATS EMPLOI recrute un Chargé d'affaires CVC Vos missions: - Réaliser des chiffrages, des études de prix - Répondre aux appels d'offres privés ou publics - Piloter et assurer le suivi des chantiers en ayant la vision des achats fournisseurs - Veiller au respect des règles de sécurité Vous justifiez d'une expérience réussie sur ce poste et dans ce...


  • Genas, France BMair France Temps plein

    BMAir International est un fabricant et un fournisseur de premier plan de systèmes de filtration et de pressurisation. Au cours des 25 dernières années, l'entreprise est devenue le leader du marché européen en matière d'air pur et d'environnement de travail sain dans les cabines des engins de chantier, des chariots élévateurs, des camions et des...


  • Genas, France Energis RH Temps plein

    Partenaire de confiance dans l'accompagnement de votre projet professionnel, l'agence ENERGIS RH Lyon vous propose diverses opportunités dans les secteurs du BTP, du tertiaire et du paysagisme. Notre équipe est à votre disposition pour vous recevoir, prendre le temps de vous écouter et définir ensemble le poste qui vous correspond le mieux. Nous...


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