Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 6 jours

Montpellier, France Novacrest Consulting Temps plein

Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - Assurance Santé & Prévoyance (H/F) - Gard & Hérault

Vous souhaitez donner une nouvelle impulsion à votre carrière dans le secteur de l’assurance et de la gestion patrimoniale ?
Rejoignez une agence à taille humaine, experte de l’accompagnement des professionnels de santé, et devenez un acteur clé sur les départements du Gard et de l’Hérault.

Vos missions
- Développer, accompagner et fidéliser un portefeuille de clients professionnels de santé (médecins, paramédicaux, professions libérales).
- Assurer l’exclusivité de la gestion patrimoniale sur l’ensemble du portefeuille clients.
- Proposer des solutions adaptées : Responsabilité Civile Professionnelle, Prévoyance, Santé, Auto, Habitation, Retraite, Gestion de patrimoine.
- Organiser vos rendez-vous à l’agence de Montpellier, en visio ou sur le terrain dans le Gard et l’Hérault.
- Prospecter de nouveaux clients et développer votre réseau.
- Établir devis, contrats et solutions patrimoniales personnalisées avec le soutien d’une assistante commerciale.

Ce que nous vous offrons
- Package de rémunération attractif : fixe + commissions non plafonnées (jusqu’à 10% des ventes).
- Véhicule de fonction ou forfait mobilité, carte carburant, titres-restaurant.
- Matériel professionnel fourni (ordinateur portable, téléphone).
- Avantages complémentaires : mutuelle d’entreprise, PEE, RTT, télétravail ponctuel.
- Formation complète à nos produits et accompagnement terrain.
- Reconnaissance des résultats et challenges motivants.

À la clé
- CDI - Poste rattaché à l’agence de Montpellier, secteurs couverts : Gard et Hérault.
- Exclusivité en gestion patrimoniale de l’ensemble du portefeuille clients.
- Prise de poste possible rapidement - du lundi au vendredi.
- Rémunération annuelle : 34 000 à 70 000 € (fixe + variable).

Votre profil
- Bac+2 minimum (commerce, assurance, gestion, conseil patrimonial).
- Expérience commerciale réussie en assurance et/ou gestion de patrimoine (au moins 2 ans).
- Permis B obligatoire.
- Autonomie, dynamisme, sens du service client, goût du challenge et esprit d’équipe.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : 33 375,01€ à 70 000,00€ par an

Avantages:

- Intéressement et participation
- RTT
- Véhicule de fonction

Lieu du poste : Télétravail hybride (34070 Montpellier)

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine — Carrière

    il y a 15 heures

    Montpellier, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients. Vous bénéficierez d'une grande autonomie tout en étant soutenu par une équipe d'experts. Le poste requiert un Bac+3 à Bac+5, avec minimum 1 an d'expérience, et diverses habilitations. Des modalités de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises

    il y a 16 heures

    Montpellier, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises - Montpellier H/F Join to apply for the Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises - Montpellier H/F role at UFF - Conseil en gestion de patrimoine Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine — Développement Client

    il y a 17 heures

    Montpellier, France Equance - Gestion Privée Internationale Temps plein

    Une société de gestion de patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour guider et conseiller une clientèle variée dans ses choix d'investissements. Le candidat idéal doit avoir une formation Bac +3 à +5 dans le commerce ou les finances et une expérience d'au moins 2 ans dans le domaine. Les candidats doivent être capables de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 15 heures

    Montpellier, France Equance - Gestion Privée Internationale Temps plein

    Finalité De La FonctionLe conseiller en gestion de patrimoine guide et conseille une clientèle de particuliers et ou de professionnels dans le choix d’investissements, de placements pour constituer ou optimiser, selon la règlementation bancaire, financière et assurantielle, leur patrimoine : revenus et épargne, épargne retraite, transmission de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Montpellier, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, riche d'une expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels, mon client recherche son conseiller en gestion de patrimoine H/F. En pleine phase de développement, notre client recherche sur un/une conseiller(e)...

  • Conseiller Patrimonial et Entreprises – Télétravail+Formation

    il y a 13 heures

    Montpellier, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine et Entreprises à Montpellier. Vous aurez la charge de gérer et développer un portefeuille clients, tout en garantissant une approche sur mesure. Ce poste nécessite au moins une année d'expérience en gestion de patrimoine et une formation Bac+3 à Bac+5....

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Montpellier, France GROUPE SARRO Temps plein

    Présentation de l'entreprise : INVESTO , structure créée par le GROUPE SARRO et le réseau CERFRANCE Midi-Méditerranée intervient auprès des adhérents, principalement chefs d’entreprises, du réseau CERFRANCE Midi-Méditerranée pour leur apporter une expertise en matière de conseil en gestion de patrimoine : investissements (financiers ou...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 heures

    Montpellier, France Haussmann Patrimoine Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller Financier disposant d'une première expérience et du statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) pour gérer et développer un portefeuille de clients répartis sur la France entière. Il s'agit d'un poste salarié, basé à Montpellier. Ajouter à mes favoris

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 5 heures

    Montpellier, France Capfinances Temps plein

    Saisissez une véritable opportunité dans un secteur porteur, dynamique et passionnant: LA GESTION DE PATRIMOINE Crée en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 650 conseillers en gestion de patrimoine indépendants et ses 18 centres d'affaires. Notre ascension continue en 2023, faites en partie ! Que vous soyez...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    Montpellier, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, riche d’une expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels, mon client recherche son conseiller en gestion de patrimoine H/F. En pleine phase de développement, notre client recherche sur un/une conseiller(e) INDEPENDANT(E)...