Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 2 jours

Montpellier, France GROUPE SARRO Temps plein

Présentation de l'entreprise : INVESTO , structure créée par le GROUPE SARRO et le réseau CERFRANCE Midi-Méditerranée intervient auprès des adhérents, principalement chefs d’entreprises, du réseau CERFRANCE Midi-Méditerranée pour leur apporter une expertise en matière de conseil en gestion de patrimoine : investissements (financiers ou immobiliers) ou services de courtages (crédit, prévoyance…) et travaille avec un large choix de partenaires.

Groupe sarro

cabinet de conseil en gestion de patrimoine, family office et immobilier.

Cerfrance

réseau national d'expertise comptable. Nos experts couvrent les domaines suivants : le conseil patrimonial du chef d'entreprise, les placements et la gestion d'actifs, l'immobilier, la santé, la prévoyance et la retraite, le financement et le développement foncier. Description du poste : Dans le cadre du développement de son activité, INVESTO recrute un Conseiller en gestion de patrimoine F/H en CDI sur Nîmes (30), Avignon (84) et Salon de Provence (13). Vos Missions : réalisation d'entretiens de découverte patrimoniale auprès des chefs d'entreprise adhérents CERFRANCE (TPE, PME, professions libérales, agricoles...), présentation de préconisations à la clientèle, suivi, développement et fidélisation de votre portefeuille clients, animation et formation des bureaux en matière de Gestion de Patrimoine Secteurs et Régions d'activité : Nîmes (30), Avignon (84), Salon de Provence (13) Gard et Bouches du Rhône Profil du candidat recherché : De formation supérieure Bac +5 en gestion de patrimoine (finance, etc.), vous êtes motivé(e) à l'idée d'apprendre et de vous investir au sein d'une entreprise en pleine croissance.

Organisation, rigueur et écoute active sont des atouts indispensables pour réussir à ce poste. Enfin, vos qualités humaines et relationnelles vous permettront d'obtenir la confiance de vos clients. Éléments à préciser lors de votre candidature : Merci de postuler de préférence par e-mail avec un CV et une lettre de motivation au format pdf présentant vos atouts et motivations pour ce poste. Ajouter à mes favoris

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Greater Montpellier Metropolitan Area, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Spécialité Protection sociale

    il y a 3 semaines

    Montpellier, Occitanie, France TRIAL PATRIMOINE CONSEILS Temps plein

    Nous recrutons – Conseiller(ère) en Gestion de PatrimoineSpécialité Protection sociale & Retraite | Profil junior confirméCabinet de conseil en stratégie patrimonialeClientèle : dirigeants, professions libérales, cadres supérieursQui sommes-nous ?Nous sommes un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, spécialisé dans la...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Montpellier, France Capfinances Temps plein

    Saisissez une véritable opportunité dans un secteur porteur, dynamique et passionnant: LA GESTION DE PATRIMOINE Crée en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 650 conseillers en gestion de patrimoine indépendants et ses 18 centres d'affaires. Notre ascension continue en 2023, faites en partie ! Que vous soyez...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Montpellier, France Haussmann Patrimoine Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller Financier disposant d'une première expérience et du statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) pour gérer et développer un portefeuille de clients répartis sur la France entière. Il s'agit d'un poste salarié, basé à Montpellier. Ajouter à mes favoris

  • Conseiller en gestion de patrimoine,

    il y a 2 jours

    Montpellier, France MBway Temps plein

    Description du poste : Depuis 2001, notre partenaire dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d’optimisation de leur patrimoine.Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent sur l’ensemble du territoire...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine,

    il y a 2 jours

    Montpellier, France MBway Temps plein

    Description du poste : recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre partenaire est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant fondé en 2018, accompagne ses clients sur leurs projets patrimoniaux personnels & professionnels.Leur structure est actuellement en fort développement et ils ont pour...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    Montpellier, France Fab Talents Temps plein

    FAB Talents recrute pour un cabinet de conseil en gestion patrimoniale basé à Montpellier Poste : Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - CDI Localisation : Montpellier Expérience : à partir de 2 ans minimum Statut : Salarié Rémunération : base fixe 30K€ à 35K€ selon profil/expérience Avantages : Mutuelle groupe, tickets restaurant À propos...

  • 15h Restantes: Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    Montpellier, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Vous accompagnez les clients, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier). Les missions que vous mènerez comme mandataire exclusif : · Analyser le patrimoine des clients ou des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Montpellier, France LEA Temps plein

    Présentation du client LEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour accompagner clients et candidats vers une belle collaboration ! Rejoignez notre équipe performante et réactive en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client est un acteur majeur dans ce domaine, et notre environnement de travail est totalement...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Montpellier H/F

    il y a 3 semaines

    Montpellier, Occitanie, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd'hui près de 11,2 milliards d'euros d'encours.Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les...