Conseiller Clientèle Particulier

il y a 18 heures

AnnecyleVieux, France Crédit Agricole Des Savoie Temps plein

Le Crédit Agricole des Savoie c’est 158 points de vente et 2500 collaborateurs répartis sur les deux départements de la Haute-Savoie et de la Savoie qui sont au service de nos 716 000 clients.

Rejoignez notre banque mutualiste, orientée satisfaction clients et bien-être des collaborateurs

**Notre ambition ?** Devenir la banque préférée des Savoyards.

Le Crédit Agricole des Savoie recherche:
Un(e) Conseiller Clientèle Particuliers événements de vie dédié aux successions rattaché au pôle Evénements de vie du Centre de Relation Clients sur le site d'Annecy.

**Vous êtes l'interlocuteur privilégié d'une clientèle « d'héritiers »**:
**Profil de cette clientèle**:

- Clients ou prospect héritiers/bénéficiaires détenteurs d'encours financiers, de contrats d'assurances ou prévoyance, de biens immobiliers

**Votre rôle**:

- Être pro-actif pour développer la relation bancassurance
- Assurer la gestion, le développement et le suivi de votre portefeuille dédié
- Diagnostiquer et identifier les besoins clients, apporter les solutions appropriées le cas échéant
- Contribuer à la rétention des encours et contrat détenus

**MISSION GENERALE**:
Dans le cadre des objectifs de Centre de Relation Clients et dans le respect des règles établies, en veillant à la complémentarité et à la concrétisation des réponses apportées, assurer et participer à des activités technico-commerciales au sein de l'Agence Evènements de Vie, relevant d'une technicité particulière, avec le souci de la qualité des relations, prestations et solutions, de l'efficacité commerciale, de la coopération, et de la sécurité et du risque.

**ACTIVITES SIGNIFICATIVES**:
1- Assurer les contrôles préalables au traitement des opérations liées aux activités successions.

2- Prendre en charge les dossiers de successions affectés, et, assurer le respect des mesures conservatoires sur les comptes liées à l'évènement

3- Assurer à distance la relation clientèle et le traitement des dossiers relevant du périmètre, en bancaire et en assurance vie, dans le cadre d'une approche technicocommerciale, destinée à favoriser la satisfaction héritiers et consistant notamment à:

- assurer un accueil téléphonique de qualité en vérifiant l'identité des interlocuteurs et la nature des demandes exprimées
- diagnostiquer la situation du client et apporter les réponses appropriées
- faire les propositions commerciales ad hoc, dans son périmètre d'activité
- coordonner le traitement du dossier avec les réseaux et les filières
- optimiser les opportunités de contact en proposant les relais avec le réseau de proximité
- respecter les procédures et la réglementation
- utiliser les démarches, techniques et outils appropriés

4- Diagnostiquer les besoins et attentes des héritiers/bénéficiaires en matière d'expertise, de location ou de vente d'un bien immobilier lors d'une succession, en étant proactif dans les synergies avec Square Habitat, et afin de permettre:

- analyser les dossiers permettant une synergie Square Habitat ( pertinence et premier contact téléphonique)
- fixer un RDV avec Square Habitat
- assurer le suivi de la relation et des délais apportés par la filiale
- organiser le suivi et le reporting de l'activité

**Type d'emploi**: CDI

**Salaire**: Jusqu'à 33 880,00€ par mois

**Avantages**:

- Épargne salariale
- Horaires flexibles
- RTT

**Programmation**:

- Travail en journée

**Types de primes et de gratifications**:

- 13ème Mois

**Lieu du poste**: En présentiel

  • Conseiller Clientèle Des Particuliers à Distance

    il y a 17 heures

    Annecy-le-Vieux, France Crédit Agricole des Savoie Temps plein

    **Conseiller Clientèle Particuliers Agence E-Savoie** **Description du poste**: Vous êtes l'interlocuteur privilégié d'une clientèle de particuliers, identifiée « clientèle intermédiaire ». Profil de cette clientèle: - Des projets à moyen et long terme - Accompagnement de projet immobilier dans le cadre de l'accession à la propriété sur de...

  • Conseiller Clientèle Particulier

    il y a 4 jours

    Annecy-le-Vieux, France Crédit Agricole Des Savoie Temps plein

    Entreprise Le Crédit Agricole des Savoie c’est 158 points de vente et 2500 collaborateurs répartis sur les deux départements de la Haute-Savoie et de la Savoie qui sont au service de nos 716 000 clients. Rejoignez notre banque mutualiste, orientée satisfaction clients et bien-être des collaborateurs ! Notre ambition ? Devenir la banque préférée des...

  • Conseiller clientèle particuliers

    il y a 5 jours

    Annecy, Auvergne-Rhône-Alpes, France BANQUE DE SAVOIE Temps plein

    Description de l'entrepriseLa Banque de Savoie, c'est un réseau de proximité qui déploie son savoir-faire sur toute la région, à travers 48 agences. Rattachée au groupe BPCE, le 2ème groupe bancaire français, notre structure avance main dans la main avec les particuliers et les professionnels. Notre banque de proximité vous donne l'opportunité de...

  • Conseiller Clientèle en Alternance

    il y a 2 jours

    Annecy-le-Vieux, France A CHACUN SON BOX SAS PRE CLOSET Temps plein

    **Chargé(e) de clientèle H/F en alternance** A CHACUN SON BOX - ANNECY, centre de self stockage implanté au cœur du PAE des Glaisins recherche son futur chargé de clientèle **en alternance.** **Rattaché(e) au Responsable de centre, vous partagez votre enthousiasme commercial et mettez en pratique votre sens du service auprès d’une clientèle de...

  • Conseiller de Clientèle Des Particuliers expert à

    il y a 2 jours

    Annecy, France Crédit Agricole des Savoie Temps plein

    Et s'il était temps pour vous de devenir conseiller de clientèle des particuliers "expert"? Vous avez une expérience bancaire d'au moins 3 ans ? Nous vous accompagnerons pour que vous puissiez performer dans votre nouveau métier. Votre posture et vos qualités humaines feront LA différence. Intégrer le Crédit Agricole des Savoie vous offrira de...

  • Conseiller Clientèle

    il y a 18 heures

    Annecy-le-Vieux, France Crédit Agricole Des Savoie Temps plein

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  • Conseiller clientèle des particuliers à distance H/F

    il y a 2 semaines

    Annecy-le-Vieux, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Temps plein

    POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI Prêt à apporter votre expertise là où elle compte vraiment ? Envie de vivre une aventure sur un terrain de jeu sans limites ?Tout le monde connaît le Crédit Agricole Vraiment ? 1er financeur de l'économie française, nous sommes aussi la Banque Universelle de Proximité et nos 2 500 collaborateurs et plus de 150 agences...

  • Conseiller clientèle des particuliers à distance H/F

    il y a 7 jours

    Annecy-le-Vieux, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Temps plein

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  • Conseiller de Clientèle Des Particuliers expert

    il y a 1 semaine

    Annecy, France Crédit Agricole des Savoie Temps plein

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  • Conseiller de Clientèle Des Particuliers expert

    il y a 16 heures

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