Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 semaine

Beaupréau, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

**À propos de nous**: Conseiller en gestion de patrimoine H/F
Contrat : indépendant
Localisation : département 49
Lancez votre activité en gestion de patrimoine indépendante Une opportunité unique

Vous êtes un professionnel de la finance, du conseil ou en reconversion, à la recherche d'un nouveau projet stimulant et ambitieux ? Vous souhaitez conjuguer indépendance, accompagnement sur-mesure et perspectives de développement solides dans un environnement à haute valeur ajoutée?

Ne cherchez plus : cette opportunité est faite pour vous.
Un acteur solide, une mission claire

Rejoignez un groupe mutualiste indépendant, reconnu pour sa stabilité et son ancrage régional, avec:

- 740 agents indépendants,
- 250 collaborateurs,
- 265 000 sociétaires et non membres partout en France.

Un réseau de proximité, une expertise patrimoniale éprouvée, et une ambition partagée : accompagner les clients dans la gestion, la valorisation et la transmission de leur patrimoine.
**Mission**:
En tant que Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous exercerez un métier de conseil à forte dimension humaine et entrepreneuriale:

- **Développer et fidéliser un portefeuille clients grâce à la prospection, au réseau et aux recommandations**.
- Analyser le patrimoine de vos clients et identifier leurs besoins en matière d'assurance vie, prévoyance, capitalisation, retraite et investissements financiers.
- Proposer des stratégies sur-mesure en vous appuyant sur l'offre et les outils du Groupe.
- Accompagner vos clients dans la durée, avec rigueur, pédagogie et écoute.

Ce que nous mettons à votre disposition
- **Indépendance et autonomie** dans l'organisation de votre activité et de votre emploi du temps.
- **Formation complète** et continue, pour maîtriser les aspects techniques, réglementaires et relationnels de votre métier.
- **Accompagnement personnalisé** (coaching, appui terrain, experts techniques et juridiques, outils CRM et marketing).
- Possibilité d'élargir votre portefeuille via la reprise de portefeuilles existants.
- **Rémunération attractive et évolutive**, non plafonnée, basée sur votre performance et votre engagement.

**Profil**:

- Vous avez l**'esprit entrepreneurial**, aimez les défis et souhaitez piloter votre propre centre de profit.
- Vous êtes animé(e) par une forte appétence commerciale et un sens développé de la relation client
- Vous disposez d'une expérience dans la banque, l'assurance, le courtage, la gestion de patrimoine, ou d'une formation supérieure à dominante juridique, économique ou commerciale.
- Vous avez une **présence locale affirmée**, aimez le contact humain et savez tisser des liens durables.
- Vous êtes ambitieux(se), autonome, rigoureux(se) et mobile.

Vous êtes prêt(e) à écrire un nouveau chapitre professionnel ?

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Beaupréau, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **À propos de nous**: Lancez votre activité en gestion de patrimoine indépendante Une opportunité unique ! Vous êtes un professionnel de la finance, du conseil ou en reconversion, à la recherche d'un nouveau projet stimulant et ambitieux ? Vous souhaitez conjuguer indépendance, accompagnement sur-mesure et perspectives de développement solides dans...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 6 jours

    Beaupréau, France Mercato de l'emploi Temps plein

    En tant que Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous exercerez un métier de conseil à forte dimension humaine et entrepreneuriale : - Développer et fidéliser un portefeuille clients grâce à la prospection, au réseau et aux recommandations. - Analyser le patrimoine de vos clients et identifier leurs besoins en matière...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    Il y a 12 minutes

    Beaupréau-en-Mauges, France Le Mercato De L'Emploi Temps plein

    En tant que Conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous exercerez un métier de conseil à forte dimension humaine et entrepreneuriale : - Développer et fidéliser un portefeuille clients grâce à la prospection, au réseau et aux recommandations. - Analyser le patrimoine de vos clients et identifier leurs besoins en matière...

  • Conseiller(E) de Vente

    il y a 22 heures

    Beaupréau, France Brico cash Temps plein

    **Description de l'entreprise** Rejoindre Les Mousquetaires, c'est faire partie d'une grande famille de la distribution, avec 7 magasins différents. C'est aussi travailler dans un groupe unique qui opère dans 3 domaines (alimentation, bricolage, mobilité), où l'on retrouve 150 000 collègues et plus de 3 000 entrepreneurs ! Faire partie de l'équipe de...

  • Conseiller(ère) de Vente

    il y a 1 semaine

    Beaupréau, France YES Store (Vapo Delice) Temps plein

    Dans le cadre d’un remplacement pour arrêt maladie, nous recherchons un(e) vendeur(euse) motivé(e) et dynamique pour rejoindre notre équipe sur le magasin de Beaupréau. La philosophie de l'entreprise repose sur la satisfaction et le conseil client. Nos équipes s'attachent à donner des conseils personnalisés et à accompagner les consommateurs...

  • conseiller(e) de vente plomberie

    Il y a 36 minutes

    Beaupréau, Pays de la Loire, France BRICO CASH Temps plein

    Description de l'entrepriseRejoindre Les Mousquetaires, c'est faire partie d'une grande famille de la distribution, avec 7 magasins différents. C'est aussi travailler dans un groupe unique qui opère dans 3 domaines (alimentation, bricolage, mobilité), où l'on retrouve collègues et plus de 3 000 entrepreneurs Faire partie de l'équipe de Bricocash...

  • conseiller(e) de vente plomberie

    Il y a 32 minutes

    Beaupréau, Pays de la Loire, France Groupement Mousquetaires Temps plein

    Description de l'entreprise Rejoindre Les Mousquetaires, c'est faire partie d'une grande famille de la distribution, avec 7 magasins différents. C'est aussi travailler dans un groupe unique qui opère dans 3 domaines (alimentation, bricolage, mobilité), où l'on retrouve collègues et plus de 3 000 entrepreneurs  Faire partie de l'équipe de Bricocash...

  • Médecin Généraliste Poste à Construire

    il y a 6 jours

    Beaupréau, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Un territoire en pleine dynamique santé La commune de Beaupréau-en- Mauges a fait un choix fort : penser autrement l'accès aux soins. Ici, pas de modèle figé. Vous souhaitez exercer en centre de santé en tant que salarié ? C'est possible. Vous préférez garder une activité libérale en maison de santé ? Bien sûr. Vous voulez mixer les deux ? On...

  • Assistant Comptable Confirmé

    il y a 4 jours

    Beaupréau, France CERFRANCE49 Temps plein

    CERFRANCE 49, est membre du 1er réseau d'expertise comptable en France ce qui lui confère de solides domaines d'expertise et la force d'un groupe. 270 collaborateurs accompagnent les entreprises du Maine et Loire avec une proximité client grâce à nos 12 agences sur le territoire. La diversité de nos expertises (juridique, fiscal, social,...

  • Conseiller(E) de Vente Secteur Bati

    il y a 21 heures

    Beaupréau, France Brico cash Temps plein

    **Description de l'entreprise** Rejoindre Les Mousquetaires, c'est faire partie d'une grande famille de la distribution, avec 7 magasins différents. C'est aussi travailler dans un groupe unique qui opère dans 3 domaines (alimentation, bricolage, mobilité), où l'on retrouve 150 000 collègues et plus de 3 000 entrepreneurs ! Faire partie de l'équipe de...