Conseiller en Gestion de Patrimoine Et Protection

il y a 2 jours

Angers, France FINAIA Temps plein

Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale H/F pour notre client, un agent et courtier multi-spécialiste. Le poste est basé à Angers (49), proche de la gare.
Rattaché(e) à l'un des associés et en contact direct avec une clientèle exigeante, la mission principale consistera à recevoir et conseiller les clients en leur proposant des solutions en gestion de patrimoine et en gestion d'actifs financiers. Cela inclut notamment la mise en place et la gestion des contrats.
Une appétence pour la relation commerciale et la conquête de nouveaux clients sera essentielle, permettant d'élargir et de fidéliser le portefeuille client.
Les responsabilités incluront également le suivi et l'ajustement des stratégies mises en place, garantissant ainsi une gestion proactive et efficace du patrimoine des clients. En tant qu'interlocuteur privilégié, il sera crucial d'assurer un service de haute qualité et de veiller à la satisfaction continue des clients.
Titulaire d'une formation supérieure en gestion de patrimoine, vous avez acquis une première expérience dans ce domaine et maîtrisez idéalement la protection sociale, couvrant divers aspects tels que la santé, la prévoyance, l'épargne, la retraite, et les placements financiers. Cette expertise vous permet de fournir des conseils avisés et personnalisés à vos clients.
Votre capacité d'écoute et votre discrétion sont des qualités essentielles qui vous permettent de comprendre les besoins spécifiques de vos clients et de les accompagner efficacement. Vous possédez également de fortes compétences analytiques et de conseil, vous permettant d'évaluer avec précision les situations financières et de recommander les solutions les plus adaptées.
Autonome et opérationnel, vous êtes capable de mettre en place les solutions recommandées avec rigueur et efficacité. Vous aspirez à intégrer un environnement de travail dynamique et épanouissant, où vous pourrez continuer à développer vos compétences et à offrir un service de qualité à vos clients.

  • Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale

    il y a 2 semaines

    Angers, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    À propos de nous Vous êtes un expert reconnu dans la gestion de patrimoine et la protection sociale, et vous cherchez à développer vos compétences tout en vous lançant dans une aventure entrepreneuriale stimulante ? Vous appréciez l'autonomie et êtes prêt à relever de nouveaux défis ? Rejoignez le nouveau réseau ambitieux du leader mondial de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Angers, France Buret et Associés Patrimoine Temps plein

    **Overview** **Duties** - Effectuer des analyses patrimoniales approfondies pour évaluer les besoins des clients - Gérer les portefeuilles d'investissement et recommander des stratégies d'investissement appropriées - Assurer la gestion de la relation client en offrant un service personnalisé - Effectuer des opérations et transactions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Angers, France Fiducial Temps plein

    Dans le cadre de notre développement, nous recherchons CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE H/F à ANGERS (déplacements régionaux à prévoir). Nos conseillers interviennent dans le cadre d'une éthique rigoureuse pour définir les besoins de nos clients sur le terrain et leur proposer des solutions appropriées, pour faciliter ainsi le renforcement de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Angers, France Mbway Angers Temps plein

    Notre entreprise partenaire, Premier acteur bancaire en France et leader de la banque de détail en Europe, recherche un(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine en alternance dans le cadre d'un MBA (Bac +5 équivalent Master) Gestion de Patrimoine au sein de **l'école MBWAY Angers.** Intégré(e) dans une agence, vous êtes en relation directe avec la...

  • Agent Général Indépendant – Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Angers, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Un leader mondial de l'assurance recherche un agent général en gestion de patrimoine et protection sociale à Angers. Vous avez l'opportunité de développer un portefeuille premium tout en assurant un conseil personnalisé à vos clients. Ce poste nécessite une expérience de 5 ans minimum dans le domaine. Une formation complète et un soutien logistique...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Angers, Pays de la Loire, France Fiducial Temps plein

    Référence : NAN-CGAN FormationNiveau d'études minimum : Bac+3Diplôme : DEUG / DUT / BTSSpécialisation : AutreBanque, Finance, Assurance ContratCDI LocalisationAngers Branche d'activitéFinance / Audit StatutCadre MissionLe Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, dirigeants de TPE, artisans, commerçants et professions libérales....

  • Conseiller Spécialisé en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Angers, France CERFRANCE49 Temps plein

    **CERFRANCE MAINE ET LOIRE EN QUELQUES MOTS** **Cerfrance** est le **1er réseau associatif** de conseil et d'expertise comptable en France. Notre gouvernance mutualiste fait notre singularité et notre richesse. C’est grâce à l’implication active dont les clients-adhérents du Réseau font preuve, avec énergie et vision, que celui-ci avance,...

  • Conseiller Spécialisé en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 jours

    Angers, France CERFRANCE49 Temps plein

    **CERFRANCE MAINE ET LOIRE EN QUELQUES MOTS** **Cerfrance** est le **1er réseau associatif** de conseil et d'expertise comptable en France. Notre gouvernance mutualiste fait notre singularité et notre richesse. C’est grâce à l’implication active dont les clients-adhérents du Réseau font preuve, avec énergie et vision, que celui-ci avance,...

  • Conseiller En Gestion De Patrimoine

    il y a 7 jours

    Angers, Pays de la Loire, France Allianz Temps plein

    Rejoignez Allianz et donnez du sens à votre carrièreLe groupe Allianz recrute des Conseillers en Gestion de Patrimoine.Vous souhaitez exercer un métier utile, stimulant et reconnu, au cœur de la relation client ?Chez Allianz, vous accompagnez vos clients dans les moments clés de leur vie, en construisant avec eux des solutions patrimoniales durables et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Angers, France Fiducial Temps plein

    Le Groupe Fiducial est aux côtés des entrepreneurs, dirigeants de TPE, artisans, commerçants et professions libérales. Aujourd'hui, le Pôle Fiducial Financial Services et sa branche spécialisée FIDUCIAL CONSEIL, apportent à leurs clients l'ensemble des solutions financières, patrimoniales et sociales dans le cadre d'un partenariat établi sur le...