Conseiller Spécialisé en Gestion de Patrimoine

**CERFRANCE MAINE ET LOIRE EN QUELQUES MOTS**

**Cerfrance** est le **1er réseau associatif** de conseil et d'expertise comptable en France.

Notre gouvernance mutualiste fait notre singularité et notre richesse. C’est grâce à l’implication active dont les clients-adhérents du Réseau font preuve, avec énergie et vision, que celui-ci avance, progresse et continue à assurer sa mission : être le partenaire incontournable de la performance des chefs d’entreprise.

**Cerfrance Maine et Loire** c’est 280 collaborateurs répartis qui accompagnent le développement de plus de 5 000 entreprises agricoles et entreprises du marché ACS (Artisans, Commerçants, Services dont les TPE, PME, Professions Libérales...)

Notre raison d'être **:Inspirer les acteurs de nos territoires**

**Description du poste**:
**CERFRANCE Maine et Loire recrute un Conseiller spécialisé en gestion de Patrimoine (H/F) en CDI pour son Siège Social basé à Angers**

Vous **intégrez** **l’équipe juridique/patrimoine de 12 personnes** dans laquelle vous mettez à **disposition vos compétences en ingénierie patrimoniale.**

Vous** accompagnez les clients dans la réussite de leur projet et apportez des conseils dans le pilotage des performances globales**de leur entreprise sur le long terme.

**En collaboration avec les juristes, les équipes comptables, les conseillers d’entreprise dans une logique collaborative, vos missions sont les suivantes**:

- Vous **réalisez le conseil en gestion de patrimoine auprès de nos clients artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs et particuliers**:

- Vous **définissez et créez des stratégies patrimoniales et fiscales** adaptées aux besoins des entreprises, des adhérents (professionnel et personnel)
- Vous** accompagnez le client dans la mise en œuvre de(s) solution(s) retenue(s) proposée(s)**:

- Vous** maîtrisez l’ensemble des composantes du patrimoine**(professionnel, immobilier, épargne, retraite, etc )
- Vous pourrez être amené(e) **à réaliser les audits de protection sociale**
- Vous** collaborez avec les conseillers qui vous prescrivent**et** vous entretenez des relations professionnelles avec les intervenants extérieurs**(notaires, banquiers, CGPI, avocats, partenaires, etc...)
- Vous **gérez l’offre de service, la facturation et le suivi du recouvrement des créances**:

- Vous **animez des réunions d’information** et des **sessions de formation** auprès des clients et des collaborateurs

En adéquation avec les valeurs de l’entreprise, votre **conseil patrimonial est global, indépendant et audacieux.**

Vous **favorisez la communication** entre le service juridique/patrimoine et les agences pour un **service de qualité auprès de nos clients**

Par votre **implication** et vos **propositions**, vous **participez à l’enrichissement de l’offre Cerfrance Maine et Loire.**

**Profil recherché**:
De **formation supérieure en ingénierie patrimoniale** (BAC +5), vous justifiez d’une **expérience 2 à 4 ans** sur une fonction similaire (accompagnement du chef d’entreprise)
- Vous avez un **sens de l’écoute, de l’analyse et de la synthèse** vous permettant de proposer et de mettre en œuvre l’offre de service la plus adaptée
- Vous savez **travailler en équipe, vous réassurer auprès de vos collègues** et **informer l’ensemble des intervenants** qui collaborent au dossier
- Vous **disposez de fortes appétences commerciales** et d'un **sens du résultat aiguisé**.
- Vous faites **preuve de rigueur**, de **capacité d’analyse et d’organisation**. Vous possédez **d’excellentes qualités relationnelles et de synthèse**.

Vous souhaitez aborder votre métier différemment ? Alors franchissez le cap...et postulez

Le **poste est basé au siège social d’Angers** avec des **déplacements à prévoir sur le département du Maine-et-Loire.**

**Poste à pourvoir dès janvier 2025**

Les petits + de CERFRANCE 49:

- ** Rémunération : part fixe + part variable collective (intéressement et participation)**:

- De **nombreux avantages** (Télétravail, CSE)
- ** Nombreux jours de RTT**:

- Conditions de travail agréables dans **une agence à taille humaine**:

- Un **parcours d’intégration** adapté pour tous les nouveaux collaborateurs
- Bureaux au Siège social, très proche du centre-ville d’Angers : avec **parking privé et sécurisé**:

- Une politique de** formation soutenue**

**Vous voulez lancer votre carrière chez Cerfrance 49 ? Alors à votre CV **
**Cerfrance, je suis**mon avenir**, je suis MOI