Conseiller en Gestion de Patrimoine Et Protecion Sociale

il y a 4 jours

CaluireetCuire, France NUMANS Temps plein

**Qui sommes-nous ?**

Numans est un acteur pluridisciplinaire dont les cœurs de métiers sont l’expertise-comptable, l’audit et le conseil aux entreprises et aux particuliers.

Experts-comptables, auditeurs, conseillers en ressources humaines, gestionnaires de patrimoine, consultants RSE,Numans est composé d’équipes expertes qui unissent leurs compétences autour d’une même mission : accompagner les entreprises et leurs dirigeants à tous les moments de la vie de l’organisation.

Nos valeurs sont au cœur de notre ADN **:HUMAIN**, **ENGAGEMENT**, A**UDACE**, **COLLECTIF**

Dans le cadre du développement de notre pôle Assurance et Patrimoine, nous recherchons un(e)

Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale pour renforcer notre équipe dédiée à l’accompagnement des dirigeants d’entreprises et indépendants.

**1. Votre rôle & missions**
- Rechercher de nouveaux clients
- Analyser, évaluer les besoins des prospects / clients en tenant compte de leur régime socio professionnel
- Apporter un conseil personnalisé
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur gestion de patrimoine
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.

AVANTAGES : RTT, Télétravail, Tickets restaurant, Mutuelle d'entreprise, Prise en charge des transports en commun, Université d'entreprise certifiée Qualiopi, Des locaux modernes et adaptés (salle de pause et cuisine, sanitaires, locaux refaits à neuf)

**2. Votre profil**
- Bac + 5 en gestion de patrimoine avec min 5 ans d’expérience à un poste similaire
- Capacité d’analyse
- Maitrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers
- Sens du contact et de la relation commerciale
- Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Rémunération : à partir de 35 000,00€ par an

Avantages:

- Prise en charge du transport quotidien
- RTT
- Travail à domicile occasionnel

Horaires:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Rémunération supplémentaire:

- Commissions
- Primes

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en Gestion Du Patrimoine

    il y a 21 heures

    Caluire-et-Cuire, France temporis Temps plein

    Vous êtes en quête d'un nouveau défi professionnel sur du long terme ? Vous êtes un spécialiste de la protection sociale ? Alors ce poste est peut être fait pour vous. Nous recrutons pour le compte de notre partenaire, cabinet d'expertise comptable, un conseiller en gestion de patrimoine / protection sociale H/F. Le projet de recrutement s'ouvre dans...

  • Chargé de De Patrimoine

    il y a 5 jours

    Caluire-et-Cuire, France Human Strat Temps plein

    Le Cabinet Human Strat "Spécialiste du secteur Public | Associatif" recrute pour son client, la Foncière de la Fédération Habitat et Humanisme un Chargé de patrimoine F/H (CDI). Vos missions Rattaché.e au responsable Patrimoine, vous serez garant de la bonne gestion d’un portefeuille de logements de la Foncière confiés aux associations locales et...

  • Chargé(e) de clientèle en assurances collectives

    il y a 7 jours

    Caluire-et-Cuire, France Numans Assurance & Patrimoine Temps plein

    Chargé(e) de clientèle en assurances collectives Qui sommes-nous? Numans est un acteur pluridisciplinaire dont les cœurs de métiers sont l’expertise-comptable, l’audit et le conseil aux entreprises et aux particuliers. Experts-comptables, auditeurs, conseillers en ressources humaines, gestionnaires de patrimoine, consultants RSE,… Numans est...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 6 jours

    Maine-et-Loire, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Commercial.e dans l'âme, vous êtes un professionnel motivé à l'idée d'élargir vos horizons et vous épanouir dans le domaine de la gestion de patrimoine. Doté.e d'une éthique professionnelle solide, d'un esprit d'entrepreneur et d'une volonté de réussir, en tant que membre de notre équipe, vos fonctions principales seront les suivantes : - Vous...

  • Chargé(e) de clientèle en assurances collectives

    il y a 7 jours

    Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Numans Assurance & Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous ?Numans est un acteur pluridisciplinaire dont les cœurs de métiers sont l'expertise-comptable, l'audit et le conseil aux entreprises et aux particuliers.Experts-comptables, auditeurs, conseillers en ressources humaines, gestionnaires de patrimoine, consultants RSE,… Numans est composé d'équipes expertes qui unissent leurs compétences...

  • Expert en Gestion de Patrimoine Et Protection Sociale

    il y a 7 jours

    Maine-et-Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **À propos de nous**: Vous êtes un expert reconnu dans la gestion de patrimoine et la protection sociale, et vous cherchez à développer vos compétences tout en vous lançant dans une aventure entrepreneuriale stimulante ? Vous appréciez l'autonomie et êtes prêt à relever de nouveaux défis ? Rejoignez le nouveau réseau ambitieux du **leader...

  • Expert en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale H/F

    il y a 3 semaines

    Maine-et-Loire, France Mercato de l'emploi Temps plein

    En tant que mandataire exclusif de la marque, vous aurez l'opportunité de construire et développer votre propre capital professionnel grâce à votre expertise en gestion de patrimoine et protection sociale. Vos principales missions incluront : - Développer un portefeuille premium composé de clients particuliers, professions libérales et chefs...

  • Expert en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale H/F

    il y a 2 semaines

    Ille-et-Vilaine, France Mercato de l'emploi Temps plein

    En tant que mandataire exclusif de la marque, vous aurez l'opportunité de construire et développer votre propre capital professionnel grâce à votre expertise en gestion de patrimoine et protection sociale. Vos principales missions incluront : - Développer un portefeuille premium composé de clients particuliers, professions libérales et chefs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 6 jours

    Tarn-et-Garonne, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Intégrez notre équipe dans le 82 en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour identifier les besoins...

  • Gestionnaire Locatif/ Patrimoine

    il y a 21 heures

    Caluire-et-Cuire, France EPITECH Temps plein

    **EPITECH, expert en recrutement, recherche pour l’un de ses clients, 1 **GESTIONNAIRE LOCATIF/ PATRIMOINE H/F**.** **Rôle & Mission**: Si vous recherchez une carrière dynamique dans le domaine de l'immobilier, nous avons une opportunité pour vous ! Notre société immobilière de renom est spécialisée dans la gestion locative et nous sommes à la...