Conseiller en Gestion Du Patrimoine

il y a 1 jour


CaluireetCuire, France temporis Temps plein

Vous êtes en quête d'un nouveau défi professionnel sur du long terme ? Vous êtes un spécialiste de la protection sociale ? Alors ce poste est peut être fait pour vous. Nous recrutons pour le compte de notre partenaire, cabinet d'expertise comptable, un conseiller en gestion de patrimoine / protection sociale H/F. Le projet de recrutement s'ouvre dans le cadre de la croissance de l'entreprise, à ce titre si vous l'acceptez, voici vos missions au quotidien: - Rechercher de nouveaux clients - Analyser, évaluer les besoins des prospects /clients en tenant compte de leur régime socio professionnel - Apporter un conseil personnalisé - Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur bancaire - Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance. Et si on parlait un peu de vous ? Au delà du diplôme, vous possédez un état d'esprit positif vous permettant de créer de belles synergies humaines. Vous avez la maitrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers. Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique. Vous avec le sens du contact et de la relation commerciale Rigueur et précision dans la rédaction, l’explication et l’exécution des contrats Poste à pourvoir en CDI à Caluire Déplacement à prévoir Temps complet du lundi au vendredi - 35h par semaine Vous êtes ce talent ou vous le connaissez ? Inscrivez vous en ligne en cliquant sur le bouton "Postuler à cette offre d'emploi" ci-dessus Vous pouvez contacter l'agence Temporis Villeurbanne au 04 81 91 82 10 et demander Mr SPAGNOLETTI, en charge de ce projet de recrutement. **Autres avantages grâce à Temporis Lyon Nord**: - Accédez au Comité d’entreprise de Temporis, profitez de nombreuses offres (vacances, loisirs, remises commerciales ) - Accédez aux services personnalisés pour le logement, la location d’une voiture, la garde d’enfants, le financement de vos projets, la formation professionnelle Débutant accepté



  • Caluire-et-Cuire, France NUMANS Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Numans est un acteur pluridisciplinaire dont les cœurs de métiers sont l’expertise-comptable, l’audit et le conseil aux entreprises et aux particuliers. Experts-comptables, auditeurs, conseillers en ressources humaines, gestionnaires de patrimoine, consultants RSE,Numans est composé d’équipes expertes qui unissent leurs...

  • Chargé de De Patrimoine

    il y a 6 jours


    Caluire-et-Cuire, France Human Strat Temps plein

    Le Cabinet Human Strat "Spécialiste du secteur Public | Associatif" recrute pour son client, la Foncière de la Fédération Habitat et Humanisme un Chargé de patrimoine F/H (CDI). Vos missions Rattaché.e au responsable Patrimoine, vous serez garant de la bonne gestion d’un portefeuille de logements de la Foncière confiés aux associations locales et...


  • Caluire-et-Cuire, France Numans Assurance & Patrimoine Temps plein

    Chargé(e) de clientèle en assurances collectives Qui sommes-nous? Numans est un acteur pluridisciplinaire dont les cœurs de métiers sont l’expertise-comptable, l’audit et le conseil aux entreprises et aux particuliers. Experts-comptables, auditeurs, conseillers en ressources humaines, gestionnaires de patrimoine, consultants RSE,… Numans est...


  • Caluire-et-Cuire, Auvergne-Rhône-Alpes, France Numans Assurance & Patrimoine Temps plein

    Qui sommes-nous ?Numans est un acteur pluridisciplinaire dont les cœurs de métiers sont l'expertise-comptable, l'audit et le conseil aux entreprises et aux particuliers.Experts-comptables, auditeurs, conseillers en ressources humaines, gestionnaires de patrimoine, consultants RSE,… Numans est composé d'équipes expertes qui unissent leurs compétences...


  • Eure-et-Loir, France Crédit Agricole des Régions du Centre Temps plein

    La Caisse régionale du Crédit Agricole Val de France, départements Eure & Loir (28) et Loir & Cher (41), fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Elle défend des valeurs de proximité, de solidarité, et plus généralement les valeurs mutualistes qui font partie des gènes du Crédit Agricole. C'est grâce à la force de ses 1 200...


  • Eure-et-Loir, France Groupama Centre Manche Temps plein

    Portés par une ambition forte de développement du potentiel commercial de notre territoire, nous renforçons nos équipes et recherchons notre futur Conseiller en Gestion de Patrimoine sur le secteur Eure et Loir Nord (28)! Tu aimes les challenges ? Nous te proposons les missions suivantes : · Accompagner et conseiller vos clients dans la gestion globale...


  • Indre-et-Loire, France BEHIVE Temps plein

    BEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l’Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT.Notre client, une mutuelle leader en France dans la proposition de solutions d’épargne et de prévoyance, vous offre l'opportunité de rejoindre une équipe à taille humaine et de partager...


  • Caluire-et-Cuire, France EPITECH Temps plein

    **EPITECH, expert en recrutement, recherche pour l’un de ses clients, 1 **GESTIONNAIRE LOCATIF/ PATRIMOINE H/F**.** **Rôle & Mission**: Si vous recherchez une carrière dynamique dans le domaine de l'immobilier, nous avons une opportunité pour vous ! Notre société immobilière de renom est spécialisée dans la gestion locative et nous sommes à la...


  • Maine-et-Loire, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Commercial.e dans l'âme, vous êtes un professionnel motivé à l'idée d'élargir vos horizons et vous épanouir dans le domaine de la gestion de patrimoine. Doté.e d'une éthique professionnelle solide, d'un esprit d'entrepreneur et d'une volonté de réussir, en tant que membre de notre équipe, vos fonctions principales seront les suivantes : - Vous...


  • Caluire-et-Cuire, France GESTION TECHNIQUE DES BÂTIMENTS Temps plein

    Capitale de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon (510 000 habitants) est caractérisée par sa qualité de vie et son dynamisme exceptionnels. Pleinement engagée dans une politique de transition écologique et sociale, l’équipe municipale veut faire de Lyon une ville plus respirable, solidaire et à l’écoute de ses habitants. Pour...