Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 6 jours

Roanne, France Société Générale Temps plein

Vos missions au quotidien

Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière.... Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur.trice privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.
Concrètement, vous serez amené.e à:

- Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)
- Maîtriser les risques liés aux opérations
- Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)
- Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises)
- Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire
- Contribuer au développement commercial de l’agence

Et si c’était vous ?
- Vous avez le sens du contact et êtes à l’écoute des besoins de vos clients
- Rigoureux(se) et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse
- Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n’ont plus de secret pour vous
- Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.)
- Vous êtes diplômé(e) d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en gestion de portefeuille clients (stage, alternance, CDD)
- Poste nécessitant la certification AMF
- Déplacements fréquents à prévoir sur votre périmètre

Plus qu’un poste, un tremplin
Le job de Conseiller.e en gestion de patrimoine est une fonction clé pour découvrir notre réseau Banque de Détail.
Grâce à nos programmes de formation personnalisés et à la mobilité interne, vous pourrez évoluer sur des postes de Conseiller.e en Gestion de Patrimoine confirmé.e ou Directeur.trice d’agence.

Pourquoi nous choisir ?

Chez Société Générale, nous sommes convaincus que les personnes sont moteurs du changement, et que le monde de demain sera fait de toutes leurs initiatives, des plus petites aux plus ambitieuses.

Que vous nous rejoigniez pour quelques mois, quelques années ou toute votre carrière, ensemble nous avons les moyens d’avoir un impact positif sur l’avenir. Créer, oser, innover, entreprendre font partie de notre ADN.

Si vous aussi vous souhaitez être dans l’action, évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, vous sentir utile au quotidien et développer ou renforcer votre expertise, nous sommes faits pour nous rencontrer

Vous hésitez encore ?
Sachez que nos collaborateurs peuvent s’engager quelques jours par an pour des actions de solidarité sur leur temps de travail : parrainer des personnes en difficulté dans leur orientation ou leur insertion professionnelle, participer à l’éducation financière de jeunes en apprentissage ou encore partager leurs compétences avec une association. Les formats d’engagement sont multiples.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 40 000,00€ à 50 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- RTT
- Titre-restaurant

Programmation:

- Travail en journée

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Roanne, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, Roanne, Vichy et Paray le Monial, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 3 jours

    Roanne, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Stage en Gestion de Patrimoine — Initier l'Investissement

    il y a 10 heures

    Roanne, France ENACO Business School Temps plein

    Aperçu de l'entrepriseRB Invest a été créée en 2021, suite à une réorientation professionnelle après 15 années passées au sein de la Police Nationale et des services de Renseignements.Nos missions aujourd'hui, sont de démocratiser la gestion de Patrimoine en donnant l'accès et l'opportunité au plus grand nombre des Français de bâtir un...

  • Un(E) Responsable Secteur Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Roanne, France Biblioemplois Temps plein

    **Titre de l’offre d’emploi**: Responsable Secteur Patrimoine contractuel ou titulaire **lieu de travail : ville + département**: Roanne **Introduction et contexte**: Roannais Agglomération recrute pour la Médiathèque de Roanne un responsable du secteur Patrimoine Catégories A (Bibliothécaire territorial ou Attaché de conservation) ou B...

  • Un(e) responsable du secteur patrimoine pour

    il y a 9 heures

    Roanne, France Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture Temps plein

    Annonce publiée le vendredi 9 septembre 2022Un(e) responsable du secteur patrimoine pour la médiathèque de Roanne - Roannais agglomération (42)Candidature jusqu'au 30 septembre 2022Carrefour stratégique au cœur de la région Auvergne Rhône-Alpes, à la croisée des départements du Rhône, de l’Allier et de la Saône-et-Loire, le Roannais est un...

  • Responsable du pôle Patrimoine

    il y a 11 heures

    Roanne, France Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture Temps plein

    Responsable du pôle Patrimoine (H/F) - Médiathèques de Roannais Agglomération (42)Les Médiathèques de Roannais Agglomération recrute Responsable du pôle Patrimoine (H/F). Poste à pouvoir dès que possible.Présentation de la structureÀ proximité de Lyon, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, Roannais Agglomération défend en matière culturelle un...

  • Assistant(E) en Conseil de Gestion

    il y a 5 jours

    Roanne, France Exco Hesio Temps plein

    EXCO HESIO est membre du réseau EXCO, le 6ème réseau de cabinets d’audit, d’expertise comptable et de conseil en France (2 300 collaborateurs). Fertiliseurs d’entreprises passionnés, véritable communauté de métiers (expertise-comptable, audit, conseil, social, juridique), EXCO HESIO, 140 collaborateurs, s’appuie sur des valeurs humaines...

  • Conseiller(ère) Bancaire Expérimenté(E)

    il y a 2 semaines

    Roanne, France Société Générale Temps plein

    Vos missions au quotidien Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Isabelle à se constituer une épargne financièreAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets. Concrètement, vous serez amené(e) à: - Accompagner et conseiller vos clients en leur...

  • Conseiller Clientèle Particuliers

    il y a 2 semaines

    Roanne, France Banque Commerciale en France Temps plein

    Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ? En tant que banquier-assureur au sein d'une agence, vous serez l’interlocuteur de proximité d’une clientèle diversifiée de Particuliers. Vos missions : * Accompagner les clients avec efficacité et bienveillance en leur apportant des conseils à valeur ajoutée sur leurs principaux...

  • Conseiller en Location

    il y a 6 jours

    Roanne, France LAFORET IMMOBILIER Temps plein

    Dans le cadre de son développement, LAFORET Roanne recrute un/une conseiller/ère en location. Les missions sont les suivantes: recherche de nouveaux mandats en location et gestion locative, visites, état des lieux, établissement des baux, gestion des travaux et sinistres. Les qualités requises sont rigueur, organisation et dynamisme. Expérience...