Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

Société de plus de 30 ans en Gestion de Patrimoine, basée sur Lyon, Roanne, Vichy et Paray le Monial, recrute un conseiller afin de développer son équipe et un portefeuille client. Formation en Gestion de Patrimoine requise. Vos missions: Fidélisation d'un portefeuille de clients existant, Développement du portefeuille sur la base de recommandations,...

Vos missions au quotidien Accompagner Jacques dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière.... Au quotidien, vous êtes l’interlocuteur.trice privilégié.e de vos clients en les accompagnant dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, de sa création...

Aperçu de l'entrepriseRB Invest a été créée en 2021, suite à une réorientation professionnelle après 15 années passées au sein de la Police Nationale et des services de Renseignements.Nos missions aujourd'hui, sont de démocratiser la gestion de Patrimoine en donnant l'accès et l'opportunité au plus grand nombre des Français de bâtir un...

Annonce publiée le vendredi 9 septembre 2022Un(e) responsable du secteur patrimoine pour la médiathèque de Roanne - Roannais agglomération (42)Candidature jusqu'au 30 septembre 2022Carrefour stratégique au cœur de la région Auvergne Rhône-Alpes, à la croisée des départements du Rhône, de l’Allier et de la Saône-et-Loire, le Roannais est un...

Responsable du pôle Patrimoine (H/F) - Médiathèques de Roannais Agglomération (42)Les Médiathèques de Roannais Agglomération recrute Responsable du pôle Patrimoine (H/F). Poste à pouvoir dès que possible.Présentation de la structureÀ proximité de Lyon, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, Roannais Agglomération défend en matière culturelle un...

EXCO HESIO est membre du réseau EXCO, le 6ème réseau de cabinets d’audit, d’expertise comptable et de conseil en France (2 300 collaborateurs). Fertiliseurs d’entreprises passionnés, véritable communauté de métiers (expertise-comptable, audit, conseil, social, juridique), EXCO HESIO, 140 collaborateurs, s’appuie sur des valeurs humaines...

Vos missions au quotidien Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur voiture, ouvrir un compte pour la petite Théa qui vient de naître, aider Isabelle à préparer sa retraite ou Valentin à financer ses étudesAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs...

**Entreprise**: **RELAIS-ASSUR est l'Agence RH dédiée aux Agents Généraux et Courtiers** **Nous recherchons un Conseiller Commercial Assurances H/F en CDI pour le compte de notre client.** **C’est qui -**une Agence Générale **C’est où -**à Roanne (42) **C’est quoi -**un poste de conseiller client en assurance sur la cible des...

Descriptif du poste - Pour le secteur Auvergne-Rhône-Alpes, vous intervenez en appui de l'équipe Patrimoniale afin d'atteindre les objectifs commerciaux. Dans ce cadre, vous: - Apporter une expertise technique supplémentaire aux clients ayant des besoins spécifiques, - Améliorer l’expertise technique du réseau vis-à-vis de la clientèle...

**Description de l'entreprise** ICI, c'est KIABI ! **Rejoindre notre aventure, c’est partager une vision !** Chez KIABI, nous croyons en une expérience professionnelle unique, où chaque talent peut s’épanouir, innover et créer un impact positif. Notre engagement repose sur **trois piliers essentiels**: - ** Une Culture Humaine forte** : parce que...