Chargée Relation Client Banque Privée ou

il y a 2 jours

Paris e, France KELLY SERVICES Temps plein

Notre client principal acteur de la gestion de patrimoine, recherche un(e) Chargé(e) de relation client H/F.

Rattaché(e) à la Responsable Relation Client de la Gestion Privée, vos missions sont les suivantes:
1. Gestion de la relation avec les gérants privés : assister le ou les gérants privés dans le suivi de ses clients dans leurs opérations sur un plan administratif et commercial

2. Gestion de la relation clients:

- Répondre aux questions des clients par mail/téléphone
- Savoir identifier les besoins des clients, déceler d'éventuelles opportunités et relayer les informations aux gérants privés

3. Gestion administrative de la clientèle:

- Gérer l'ensemble des opérations des clients
- Vérifier la conformité des dossiers clients et opérations
- Assurer le suivi des dossiers successions en lien avec le Middle Office Successions
- Contribuer à l'actualisation de la base de données clients
- Surveiller les comptes débiteurs et alerter les gérants privés
- Respecter la réglementation et toutes les procédures (opérationnelles, conformité...)
- Garantir la satisfaction de la clientèle

Profil recherché:
Vous êtes titulaire de formation Bac +2/3 en Banque ou gestion de patrimoine.

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans en banque privée ou assurance.

Vous avez une bonne connaissance du traitement des opérations de Bourse et leur impact fiscal et maîtrisez les placements financiers (comptes titres et PEA, assurance vie...).

Vous avez également de bonne notions en fiscalité et gestion de patrimoine.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 38 000,00€ à 45 000,00€ par an

Avantages:

- Participation au transport

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

  • CDI - Chargé de Relations Clients - Espace Patrimonial Paris

    il y a 4 jours

    Paris, France Milleis Banque Privée Temps plein

    Nous sommes le Groupe Milleis.Nous regroupons deux banques haut de gamme, Milleis Banque Privée et Cholet Dupont Oudart. Nous ciblons une clientèle aisée. Nous sommes désormais la troisième banque privée indépendante en France. Nous sommes reconnus comme l'un des leaders de la gestion de patrimoine. Nous privilégions la relation avec nos clients et...

  • Charge de Relation Client en Gestion Privee

    il y a 3 jours

    Paris 15e, France JOB LINK Temps plein

    Job Link recrute pour son client, banque privée prestigieuse, **UN CHARGE DE RELATION CLIENT H/F** dans le domaine de la gestion privée, poste à pourvoir dès que possible en **CDI** à Paris 15ème. Rattaché(e) à la Responsable Relation Client de la Gestion Privée, vos missions seront les suivantes: - Vous serez en charge de la relation avec les...

  • Banquier(ère) Privé(E) Du Dirigeant

    il y a 2 semaines

    Paris, France Arkéa Banque Privée Temps plein

    **Description du poste**: **Métier**: METIERS - Gestion de patrimoine **Intitulé du poste**: Banquier(ère) Privé(e) du Dirigeant - Paris H/F **Contrat**: CDI **Votre mission**: **Vous aurez pour missions principales**: - De suivre et accompagner des clients UHNWI dans leurs projets en leur proposant des solutions adaptées (établir des diagnostics...

  • Alternance - Chargé de Relation Client Banque Privée (H/F) - 12 ou 24 Mois

    il y a 1 semaine

    Paris 1er, France Forums Talents Handicap Temps plein

    Postes à pourvoir au sein de nos Centres Banque Privée, en Ile-de-France, à compter de septembre 2025_ **Missions, équipe et environnement de travail, ça donne quoi ?** BNP Paribas Banque Privée est la première banque privée en France avec 129 Md€ d’actifs confiés. Elle se compose de Centres de Banque Privée et de 15 sites de Gestion de...

  • Conseiller Patrimonial — Banque Privée et Gestion d’Actifs

    il y a 6 jours

    Paris, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Une banque de gestion de patrimoine à Paris recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Dans ce rôle, vous serez responsable de la création et du développement de votre activité commerciale tout en établissant une relation de confiance avec vos clients. Les candidats doivent avoir un diplôme Bac+2 à Bac+5 et idéalement une expérience en...

  • Assistante Commerciale Middle Office

    il y a 2 semaines

    Paris, France BANQUE DELUBAC ET CIE Temps plein

    La Banque DELUBAC & Cie, d’origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d’un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition. Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec...

  • Gestionnaire Service Clients Banque Privee Grandes

    il y a 2 semaines

    Paris, France CIC EST Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Rejoignez une entreprise qui bouge ! Le CIC affiche sa volonté d’accompagner tous ceux qui se sentent « Entrepreneurs de leur vie » au travers de son positionnement « Construisons dans un monde qui bouge ». Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le CIC offre des prestations performantes dans les métiers de la...

  • Conseiller Banque Privée Grandes Relations

    il y a 2 semaines

    Paris, France BNP Paribas Temps plein

    Conseiller Banque Privée Grandes Relations - H/F Expertise Financière et patrimoniale#Service d’excellence#Votre partenaire **La Région PARIS recherche ses futurs Banquiers Privées Grandes Relations** **CONCRÈTEMENT, VOTRE QUOTIDIEN**: Au sein d'un de nos Centres Banque Privée, vous êtes responsable de la gestion et du développement d'un...

  • Chargé(E) de Clientèle Banque Privée

    il y a 5 jours

    Paris, France Crédit Agricole Temps plein

    Le Crédit Agricole d’Ile-de-France est la 1ère Caisse Régionale du Groupe Crédit Agricole : aujourd’hui ce sont 275 agences et 3900 collaborateurs répartis sur 8 départements qui sont au service des projets de 1,5 million de clients Franciliens. Evoluez à nos côtés au sein d’une banque mutualiste, connectée et résolument orientée clients !...

  • CDI - Chargé de Relations Clients - Espace Patrimonial Paris

    il y a 3 jours

    Paris, Île-de-France Milleis Banque Temps plein

    Nous sommes le Groupe Milleis.Nous regroupons deux banques haut de gamme, Milleis Banque Privée et Cholet Dupont Oudart. Nous ciblons une clientèle aisée. Nous sommes désormais la troisième banque privée indépendante en France. Nous sommes reconnus comme l'un des leaders de la gestion de patrimoine. Nous privilégions la relation avec nos clients et...