Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
**L'entreprise**
Notre jeune et ambitieux cabinet de gestion de patrimoine recherche un(e) conseiller(e) patrimonial afin d’accompagner notre croissance.
Au plein cœur de Paris, vous intègrerez un projet alliant sens du client, challenge et bien-être au travail.
**Description du poste**
A l’issue d’une formation à nos solutions et notre organisation, vous prenez en charge un portefeuille de clients. Vous en assurez le suivi, l’animation et le développement, par téléphone, au moyen d’une gamme de solutions et de services mise à votre disposition:
- Fidélisation et développement de votre portefeuille de clients
- Appels sortants pour conseiller, informer, transformer
- Suivi, accompagnement et relance des clients et prospects.
- Prise de RDV visio en vue de la réalisation d’entretiens / audit patrimoniaux.
- Identification des besoins et proposition de solutions idoines.
Vous travaillez en étroite relation avec un(e) chargé(e) de clientèle administratif(ve) afin d’apporter le meilleur service à vos clients.
**Profil recherché**
Vous avez le sens du service, et la satisfaction des prospects / clients est votre priorité.
D’un bon niveau général à l’écrit comme à l’oral, vous êtes doté(e) d’une forte aisance relationnelle.
Vous faites preuve d’empathie, mais savez également être tenace et force de conviction.
Curieux(se) et consciencieux(se) vous connaissez les principes généraux de l’économie et le fonctionnement des produits financiers de type assurance vie.
Vous avez une formation Bac+3 minimum avec une spécialité banque, assurance, immobilier ou commerce. Vous avez une première expérience réussie dans le secteur banque / assurance.
Rémunération : Fixe + variable / titres restaurant / mutuelle
-
Conseiller(e) en Immobilier Patrimonial
il y a 1 semaine
Paris, Île-de-France Société Générale Immobilier Patrimonial Temps pleinRéférence 25000CAFVos missions au quotidienSociété Générale Immobilier Patrimonial est une filiale à 100% de la Société Générale dédiée à l'investissement immobilier patrimonial. Née de la volonté du Groupe Société Générale d'élargir son offre de diversification patrimoniale auprès de ses clients, Société Générale Immobilier...
-
Conseiller patrimonial
il y a 7 jours
Paris, Île-de-France CCF Banque Temps pleinLe Groupe CCF est un groupe bancaire centenaire français qui est constitué d'activités de banque de détail et de financements spécialisés. Les activités de financements spécialisés se concentrent sur le crédit aux particuliers ainsi que sur les financements spécialisés aux entreprises.Le modèle de banque de détail que nous développons permet...
-
Conseiller patrimonial Sénior
il y a 6 jours
Paris, France GRESHAM Banque Privée Temps pleinLegal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 1 semaine
Paris, France FAB-Group Temps pleinDescriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante située à Asnières sur Seine, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 3 jours
Paris, France Page Personnel Temps pleinNotre client, une structure bancaire de renom, recherche un Conseiller Patrimonial. En qualité de Conseiller Patrimonial, votre quotidien sera rythmé à travers les missions suivantes: - Être l'interlocuteur privilégié de vos clients patrimoniaux, à travers une approche experte et hautement personnalisée, - Donner vie à tous leurs projets et...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 6 jours
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et / ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :Gérer et développer le portefeuille existant,Conseiller les...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller(ère) Patrimonial(e), vous êtes chargé(e) de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller(ère) Patrimonial(e) sont : * Gérer et développer le portefeuille...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 6 jours
Paris, France Michael Page (France) Temps pleinGroupe bancaire d'envergurePackage salarial attractifÀ propos de notre clientMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, Private Equity, Asset Management, sociétés de financements...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 jours
Paris, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
