Conseiller de Clientèle Privée/métropole

il y a 1 semaine


Bordeaux, France Banque Courtois Temps plein

Vos missions au quotidien

Vous recherchez une opportunité professionnelle attrayante en tant que Conseiller de clientèle Privée dans une banque innovante et dynamique ? Rejoignez notre équipe au sein du groupe de Bordeaux Métropole.

Accompagner Sarah et Louis pour le financement de leur maison, aider Hélène à se constituer une épargne ou aider Isabelle à préparer sa retraiteAu quotidien comme dans les moments clés de la vie, vous accompagnez vos clients dans le développement de leurs projets.

Concrètement, vous serez amené(e) à:
Accompagner et conseiller vos clients en leur proposant des produits et placements adaptés (prêt immobilier, assurance, épargne, etc.),
Promouvoir nos outils et services digitaux,
Analyser leur situation financière et les risques liés aux opérations,
Travailler en synergie avec des Conseiller(e)s spécialisé(e)s pour répondre aux demandes spécifiques (gestion de patrimoine, activité commerciale, etc.) et avec nos autres services (Centre de Relation Client, Banque Privée, Centre de Service, etc.),
Participer au développement commercial de votre agence et accroître votre portefeuille clients.

Et si c’était vous

Vous êtes diplômé(e) d’un Bac +5 dans le domaine bancaire ou en gestion de patrimoine (université, IAE ou école de commerce), avec une expérience de 2 ans ou plus en gestion de portefeuille clients sur le marché des particuliers.

Vous avez un bon relationnel, le goût du contact et le sens de l’écoute.

Vous débordez d’énergie et d’idées pour apporter la meilleure solution à vos clients et pour développer l’agence.

Dynamique et positif(ve), vous êtes à l’aise avec les techniques de vente, de négociation et de prospection

Vous maîtrisez l’offre bancaire destinée à la clientèle patrimoniale, ainsi que les bases financières, juridiques et fiscales liées à votre activité.

La gestion d’un portefeuille client patrimonial n’a plus de secret pour vous.

Dans les 6 mois suivants votre prise de poste, vous serez amené(e) à passer la certification AMF.

Pourquoi nous choisir

Avec 260 années d’existence, la Banque Courtois est la doyenne des banques françaises et la première banque privée régionale.

La Banque Courtois est l’une des 9 banques du groupe Crédit du Nord.



  • Bordeaux, France FINAÏA Temps plein

    Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre portefeuille de clients, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, afin d'identifier de nouvelles opportunités, - Proposer l'ensemble des produits et...


  • Bordeaux, France FINAÏA Temps plein

    Aujourd'hui, nous sommes mandatés pour recruter un Conseiller Clientèle Privée H/F à Angoulême (16) pour notre client, un établissement bancaire de premier plan. Sous la responsabilité du Directeur, vous prenez en charge un portefeuille de clients haut de gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer votre...


  • Bordeaux, France LCL S.A. Temps plein

    Intitulé du poste Conseiller Clientèle Privée H/F Type de contrat Vous êtes l’interlocuteur privilégié au service d’une clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé. Vous proposez et commercialisez des produits et services de banque, d’épargne et d’assurance complexes (OPC, titres, portefeuilles d’actions…) en...


  • Bordeaux, France LCL Temps plein

    **Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients **Intitulé du poste**: Conseiller Clientèle Privée à Mérignac H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Missions**: Vous êtes _l’interlocuteur privilégié_ au service d’une **clientèle exigeante nécessitant un niveau...


  • Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France ANATO Gestion Privée Temps plein

    Nous recrutons – Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) Bordeaux & Paris | Présentiel encouragé | Mandataire indépendantDans le cadre du fort développement de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine à dominante BtoB, nous renforçons nos équipes.Notre ambition : accompagner dirigeants, entreprises et professions libérales avec une...


  • Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France Synergie Temps plein

    Descriptif du posteSynergie Bordeaux Tertiaire recherche des chargés de clientèle afin de répondre aux besoins en remplacement des agences du groupe La Poste. Ces missions sont ponctuelles et pourront avoir lieu sur toute la Métropole.Une formation à l'intégration est prévue. Les durées et lieux de mission peuvent varier.Durant cette mission, vous...


  • Bordeaux, France LCL S.A. Temps plein

    Une banque nationale recherche un Conseiller Clientèle Privée H/F à Bordeaux. Le candidat devra gérer un portefeuille clients, proposer des produits financiers adaptés et assurer la satisfaction client. Une première expérience en Gestion de patrimoine est requise, accompagnée d'un Bac +3 ou Bac +5. C'est un environnement de travail collaboratif où...

  • Banquier Prive

    il y a 23 heures


    Bordeaux, France CIC Temps plein

    Pourquoi nous recrutons La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l'économie réelle, pour une croissance responsable et durable. - Afin de renforcer notre équipe de l'agence Banque Privée - Wealth Management de Bordeaux, nous recrutons un.e Banquier.e Privé.e Wealth...

  • banquier prive

    il y a 1 jour


    Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France CIC Sud Ouest Temps plein

    Qui sommes nousAu CIC, nous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre leur vie.Rejoindre le CIC Sud Ouest, banque du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c'est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle Aquitaine et en...


  • Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France GAZ DE BORDEAUX Temps plein

    Gaz de Bordeaux est un fournisseur multi-énergies 100 % français, engagé dans la transition énergétique. Fort de 150 ans d'histoire, l'entreprise commercialise du gaz naturel, de l'électricité 100 % verte issue de projets situés en France, et poursuit activement le développement de sa filière biogaz. Grâce à son savoir-faire historique, sa...