Stagiaire Assistant Gestion de Patrimoine

il y a 1 semaine


ViviersduLac, France CERFRANCE Temps plein

**Descriptif**
**du poste**:
**Missions**:
Au sein d’une équipe à taille humaine, spécialisée en conseil patrimonial, vous assistez les conseillers en Gestion de Patrimoine dans leurs missions de conseil des chefs d’entreprise pour la gestion de leur patrimoine professionnel ou privé.

En délégation des Conseillers en Gestion de Patrimoine,
- Vous participez à l’analyse des besoins des clients (bilans patrimoniaux, retraite )
- Vous contribuez à la réalisation d’études pour les clients
- Vous réalisez des simulations sur les hypothèses envisagées
- Vous préparez des synthèses qui seront présentées aux clients
- Vous participez à la vie de l’équipe et aux différents travaux au quotidien
- Vous assurez le suivi des dossiers et l’appui à la relation client
- Vos établissez les déclarations fiscales IR et IFI

**Conditions particulières**:
Poste basé à Viviers du Lac avec déplacements ponctuels (déplacements sur site ou rendez-vous client)

Souplesse horaire

Nombreux avantages

**Profil**
**recherché**:
**Aptitudes**:
Organisé(e), autonome et rigoureux(se), vous avez le goût du travail en équipe.

Disposant de bonnes aptitudes relationnelles, vous avez le sens du service client.

Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques (Pack Office).

**Formation & expérience**:
Vous préparez un Master 2, Master Gestion du Patrimoine, Master Patrimoine et fiscal, vous êtes doté(e) d’un bon esprit d’analyse et de synthèse et disposez d’excellentes capacités rédactionnelles.



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    il y a 2 semaines


    Viviers-du-Lac, France Hays Temps plein

    Nous recrutons pour l’un de nos clients, spécialisé dans le domaine de l’industrie, un assistant commercial dans le cadre d’une mission d’intérim pour un remplacement arrêt maladie. Vous devez prendre en charge les missions suivantes: - Proposer les contrats d'entretien avec création des prospects suivant le dossier chantier - Etablir les...


  • Bouches-du-Rhône, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **À propos de nous**: **Rejoignez le 1er assureur mondial**, acteur de référence en gestion de patrimoine et services financiers, et accompagnez une clientèle haut de gamme avec une offre complète et différenciante. Dans le cadre de son développement il recherche ses futurs talents **Conseillers en gestion patrimoine expérimentés H/F** CDI |...