Stagiaire Assistant Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Au sein d’une équipe à taille humaine, spécialisée en conseil patrimonial, vous assistez les conseillers en Gestion de Patrimoine dans leurs missions de conseil des chefs d’entreprise pour la gestion de leur patrimoine professionnel ou privé.
En délégation des Conseillers en Gestion de Patrimoine,
- Vous participez à l’analyse des besoins des clients (bilans patrimoniaux, retraite )
- Vous contribuez à la réalisation d’études pour les clients
- Vous réalisez des simulations sur les hypothèses envisagées
- Vous préparez des synthèses qui seront présentées aux clients
- Vous participez à la vie de l’équipe et aux différents travaux au quotidien
- Vous assurez le suivi des dossiers et l’appui à la relation client
- Vous établissez les déclarations fiscales IR et IFI
Organisé(e), autonome et rigoureux(se) vous avez le goût du travail en équipe.
Disposant de bonne aptitudes relationnelles vous avez le sens de la relation client.
Vous préparez un Master 2, Master Gestion de Patrimoine, Master Patrimoine et Fiscal, vous êtes doté(e) d'un bon esprit d'analyse et de synthèse et disposez d'un excellentes capacités rédactionnelles.
Vous êtes à l'aise avec les outils bureautique (Pack Office)
Lieu de travail basé à Viviers Du Lac (73)
Temps plein.
**Durée du stage**: de 4 à 6 mois.
Qui sommes nous ?
CERFRANCE DES SAVOIE, entreprise associative de conseil pluridisciplinaire, d’expertise comptable et de services, est le partenaire privilégié des chefs d’Entreprise et des acteurs économiques du territoire des Savoie depuis plus de 60 ans.
Nous accompagnons et inspirons 5 000 clients dans de nombreux secteurs d’activité (TPE / PME, Artisanat, Commerce, Services, Agriculture, Tourisme et Outdoor).
**Nos ambitions**: devenir le référent du conseil stratégique sur nos territoires en développant l’excellence des compétences et la diversification de nos activités conseil, accompagner nos clients vers la transition numérique, développer un projet social innovant et être reconnue comme une entreprise à impact.
Vous souhaitez rejoindre une entreprise associative qui a du sens et une raison d’être, à taille humaine (270 collaborateurs répartis sur 9 agences) et vous vous reconnaissez dans ses valeurs phares : Bienveillance, Respect, Partage et Excellence.
Rejoignez la team CERFRANCE
-
Stagiaire Assistant Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Viviers-du-Lac, France CERFRANCE Temps plein**Descriptif** **du poste**: **Missions**: Au sein d’une équipe à taille humaine, spécialisée en conseil patrimonial, vous assistez les conseillers en Gestion de Patrimoine dans leurs missions de conseil des chefs d’entreprise pour la gestion de leur patrimoine professionnel ou privé. En délégation des Conseillers en Gestion de Patrimoine, - Vous...
-
Assistant(E) de Site
il y a 1 semaine
Viviers-du-Lac, France CERFRANCE Temps plein**Descriptif** **du poste**: **Missions**: - Sous la responsabilité du Directeur de Territoire et en coordination avec l’équipe, vous prenez en charge en toute autonomie et délégation de responsabilité, les aspects classiques du secrétariat. Au quotidien, vous travaillez en contact étroit avec une équipe à taille humaine de comptables, de...
-
Assistant(E) Administratif Et Gestion
il y a 1 semaine
Viviers-du-Lac, France REACTI'S EMPLOI Temps pleinRéacti's Emploi, spécialiste du recrutement en intérim, CDD et CDI recrute, pour l'un de ses clients, spécialisé dans la maintenance et le dépannage de chaudières, un(e) Assistant(e) Administratif et Gestion H/F A ce titre, vos **Missions** seront les suivantes: - La Gestion des comptes clients : enregistrement et pointage des règlements (y compris...
-
Assistant(E) de Gestion
il y a 3 jours
Viviers-du-Lac, France ECR ENVIRONNEMENT CHAMBERY Temps plein**L'entreprise** ECR Environnement est un bureau d’études et de conseil indépendant spécialisé dans les études **géotechniques **& **études de sol**, la **topographie** et la **détection de réseaux**, **l’ingénierie VRD** & **aménagements urbains** et les **études environnementales**. Notre Groupe de 400 collaborateurs est réparti sur le...
-
assistant commercial/sedentaire
il y a 2 semaines
Viviers-du-Lac, Auvergne-Rhône-Alpes, France Yace School Temps pleinVos missionsNotre école de commerce YACE SCHOOL recrute un assistant commercial/sédentaire (H/F) en alternance pour le compte d'une entreprise partenaire.MISSIONS :CommerceAdministratifComprendre les produitsRépondre aux questionsTransformer les leadsSignatures devisSuivi parcours stagiairesDe la vente à la fin de la formationVos compétencesVous êtes...
-
ASSISTANT COMMERCIAL/SEDENTAIRE
il y a 3 semaines
Viviers-du-Lac, France Yace School Temps pleinVos missions Notre école de commerce YACE SCHOOL recrute un assistant commercial/sédentaire (H/F) en alternance pour le compte d'une entreprise partenaire. MISSIONS : Commerce Administratif Comprendre les produits Répondre aux questions Transformer les leads Signatures devis Suivi parcours stagiaires De la vente à la fin de la formation Vos compétences...
-
Manager en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Bouches-du-Rhône, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein**À propos de nous**: Notre client est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers présent dans plus de 70 pays. Dans le cadre du développement de son réseau d'experts en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale adressant une clientèle haut de gamme de particuliers ou professionnels, nous recherchons notre futur.e...
-
Assistant Administratif en Alternance – Début 2025
il y a 2 semaines
Viviers-du-Lac, France YACE SCHOOL ✌️ Temps pleinUne école de commerce recherche un Assistant Administratif (H/F) en alternance pour rejoindre une entreprise partenaire. Les missions incluent la gestion du standard téléphonique, l'administration, les devis, et l'assistance commerciale. Le candidat idéal est en BTS GPME, rigoureux, autonome et a le sens du contact. Ce poste est à pourvoir pour deux...
-
Assistant Commercial
il y a 2 semaines
Viviers-du-Lac, France Hays Temps pleinNous recrutons pour l’un de nos clients, spécialisé dans le domaine de l’industrie, un assistant commercial dans le cadre d’une mission d’intérim pour un remplacement arrêt maladie. Vous devez prendre en charge les missions suivantes: - Proposer les contrats d'entretien avec création des prospects suivant le dossier chantier - Etablir les...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté
il y a 2 semaines
Bouches-du-Rhône, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein**À propos de nous**: **Rejoignez le 1er assureur mondial**, acteur de référence en gestion de patrimoine et services financiers, et accompagnez une clientèle haut de gamme avec une offre complète et différenciante. Dans le cadre de son développement il recherche ses futurs talents **Conseillers en gestion patrimoine expérimentés H/F** CDI |...