Conseiller Patrimonial Sur Le Secteur aquitaine Est
il y a 4 jours
**Le Crédit Agricole d'Aquitaine recherche un(e) conseiller(e) patrimonial(e) en CDI sur le secteur Aquitaine Est (agenais, libournais, marmandais)**
Le Conseiller Patrimonial est l’interlocuteur privilégié d’une clientèle « Patrimoniale » (épargne entre 150 k€ - 1 M€ et/ou flux-revenus entre 100/150 k€, clientèle « Dynamique » et partie privée de la clientèle Pros) au sein d’un Espace Banque Privée en se positionnant en tant que véritable partenaire, en les aidant à définir une stratégie patrimoniale globale en tenant compte de la fiscalité, des contraintes juridiques de chaque préconisation.
- Aborder la découverte globale du client en établissant une étude patrimoniale (approche Actif / Passif / Prévoyance)
- Conseiller le client dans la gestion de son patrimoine, sur les placements, sur les investissements, en tenant compte de leur situation (civile, fiscale ), de leur(s) besoin(s), de leur(s) contrainte(s) et de leur(s) projet(s)
- S’assurer de la qualité de services proposés et de leur adéquation avec la réglementation en vigueur
- Equiper le client sur ses besoins de Banque au Quotidien
- Développer au quotidien une culture multimédia et multicanal
- Maintenir une relation de confiance, assurer un suivi régulier en communiquant un planning de contacts aux clients, en s’appuyant notamment sur les évènements quotidiens et mensuels (rebond sur ciblages Marketing)
- Développer et pérenniser le portefeuille clients en s’appuyant sur le parrainage, la référence active, sur la synergie avec les réseaux agences, Espaces Pros (Chargé ou conseiller Pro, Viti, agri), Entreprises
- Assurer une fluidité du portefeuille en présentant les clients à fort potentiel de développement aux Conseillers Privés ou Banquiers Privés
- Démultiplier ses savoirs et bonnes pratiques auprès des conseillers agence (Conseiller particuliers, Conseiller commercial, Conseiller en Gestion de Patrimoine )
- Intervenir lors de réunions ou manifestation de clientèle autour de thématiques patrimoniales (points fiscaux, juridiques ou de nouveaux produits)
- Respecter les délégations, les règles de conformité et de déontologie en vigueur
Assurer la maîtrise des risques (financiers, contrepartie, opérationnels)
- Négocier et veiller aux marges et droits de souscriptions en tenant compte du contexte concurrentiel
- S’informer en permanence des évolutions juridiques, fiscales, financières
Le Conseiller Patrimonial travaille en étroite collaboration avec le middle office, les juristes-fiscalistes et les gestionnaires de portefeuilles (Gestion conseillée et/ou mandat).
**Profil**:
- Formation générale supérieure et/ou professionnelle
- Produits et services crédits
- Juridique et fiscalité
- Posture / état d’esprit client
- Pro-activité et autonomie
- Adaptation et polyvalence
- Organisation, sens des priorités
- Qualité et continuité de service
- Sens du résultat et du développement
- Maîtrise des outils digitaux
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 34 000,00€ à 36 000,00€ par an
Avantages:
- Épargne salariale
- Horaires flexibles
- Participation au Transport
- RTT
- Titre-restaurant
Horaires:
- Travail en journée
Rémunération supplémentaire:
- 13ème Mois
- Prime annuelle
Formation:
- Bac +2 (BTS, DUT, DEUG) (Exigé)
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Conseiller Particulier Sur Le Secteur Aquitaine Est
il y a 4 jours
Agen, France Crédit Agricole d'Aquitaine Temps plein**Nous recherchons pour notre équipe mobile aquitaine Est, un(e) Conseiller(e) particulier en CDI temps plein et vos missions seront**: - Vous développez, gérez et suivez un portefeuille de clientèle : en majeur, clientèle du segment intermédiaire - Vous conseillez la clientèle dans l'ensemble des univers de besoins : banque au quotidien, épargne,...
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Conseiller(ère) Patrimonial(E) Epargne Retraite
il y a 1 semaine
Agen, France Mutuelle Previfrance Temps plein**La Mutuelle Prévifrance** (232 millions d'euros de chiffre d’affaires, près de 390 000 personnes protégées dont 13 000 entreprises) fait partie des acteurs majeurs dans le secteur de la protection sociale. Poursuivant son développement, elle propose à ses adhérents une large gamme de produits, tant sur son cœur de métier qu’en matière...
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Conseiller (H/F)
il y a 2 jours
Agen, France CMA Nouvelle Aquitaine Temps plein**À propos de nous**: **Qui sommes-nous ?** La Chambre de Métiers et de l'Artisanat Nouvelle-Aquitaine (CMA NA) a une mission d'accompagnement des entreprises artisanales et des entreprises de proximité de leur création à leur transmission. La CMA NA est également un acteur majeur de la formation initiale et continue grâce à ses centres CMA...
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Angiologue (H/F) - Nouvelle Aquitaine - 1h de
il y a 14 heures
Agen, France Santech Conseil Temps pleinSCHC00995 Nous recherchons un angiologue H/F pour une clinique située en Nouvelle Aquitaine, à 1h de Toulouse. Contrat d'exercice libéral, secteur 1 ou 2. La clinique recherche un angiologue H/F pour compléter son équipe. Le poste est à pourvoir en contrat d'exercice libéral. - Inscription au tableau de l'Ordre des Médecins Français - Diplôme...
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Alternance - Conseiller Commercial (H/F)
il y a 4 jours
Agen, France Crédit Agricole Aquitaine Temps plein**POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI !** Tout le monde connaît le Crédit Agricole ! Vraiment ? 1er financeur de l’économie française, nous sommes aussi la Banque Universelle de Proximité et nos 2772 collaborateurs dans 242 agences et sièges agissent dans l’intérêt de nos clients et celui de la société avec proximité, responsabilité et...
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Angiologue (H/F) - Nouvelle Aquitaine - 1h de
il y a 1 semaine
Agen, France Santech Conseil Temps pleinSCHC00995 Nous recherchons un angiologue H/F pour une clinique située en Nouvelle Aquitaine, à 1h de Toulouse. Contrat d'exercice libéral, secteur 1 ou 2. La clinique recherche un angiologue H/F pour compléter son équipe. Le poste est à pourvoir en contrat d'exercice libéral. - Inscription au tableau de l'Ordre des Médecins Français - Diplôme...
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Endocrinologue (H/F) - Nouvelle Aquitaine - 1h de
il y a 14 heures
Agen, France Santech Conseil Temps pleinSCHC00998 Nous recherchons un médecin endocrinologue H/F pour une clinique située en Nouvelle Aquitaine, à 1h de Toulouse. Contrat d'exercice libéral, secteur 1. Consultation variée : endocrinologie, diabétologie, obésité. La clinique recherche un médecin endocrinologue H/F en installation libérale pour compléter son équipe (2 praticiennes,...
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Endocrinologue (H/F) - Nouvelle Aquitaine - 1h de
il y a 1 semaine
Agen, France Santech Conseil Temps pleinSCHC00998 Nous recherchons un médecin endocrinologue H/F pour une clinique située en Nouvelle Aquitaine, à 1h de Toulouse. Contrat d'exercice libéral, secteur 1. Consultation variée : endocrinologie, diabétologie, obésité. La clinique recherche un médecin endocrinologue H/F en installation libérale pour compléter son équipe (2 praticiennes,...
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Chirurgien Orl
il y a 14 heures
Agen, France Santech Conseil Temps pleinSCHC01000 Nous recherchons un chirurgien ORL H/F pour une clinique située en Nouvelle Aquitaine, à 1h de Toulouse. Profil à orientation carcinologique cervico-faciale afin de développer cette activité en forte progression. SCP de 3 ORL. Secteur 1 ou 2. La clinique recherche un chirurgien ORL H/F à orientation carcinologique cervico-faciale afin de...
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Chirurgien Orl
il y a 1 semaine
Agen, France Santech Conseil Temps pleinSCHC01000 Nous recherchons un chirurgien ORL H/F pour une clinique située en Nouvelle Aquitaine, à 1h de Toulouse. Profil à orientation carcinologique cervico-faciale afin de développer cette activité en forte progression. SCP de 3 ORL. Secteur 1 ou 2. La clinique recherche un chirurgien ORL H/F à orientation carcinologique cervico-faciale afin de...
