Courtier en Protection Sociale Et/ou Patrimoniale

il y a 2 jours

La Farlède, France LABEL ASSURANCES Temps plein

**À propos du poste**
Nous recherchons un conseiller ou une conseillère en protection sociale et patrimoniale pour rejoindre notre équipe dynamique. Dans ce rôle, vous serez chargé(e) d'accompagner nos clients dans la gestion de leur patrimoine et de leur protection sociale, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins financiers et personnels. Vous jouerez un rôle clé dans l'analyse de leurs situations et la mise en place de stratégies efficaces.

**Responsabilités**
- Évaluer les besoins des clients en matière de protection sociale et patrimoniale
- Proposer des solutions personnalisées en gestion de patrimoine et en assurance
- Gérer un portefeuille client, en assurant un suivi régulier et une relation de confiance
- Réaliser des analyses financières approfondies pour optimiser les investissements
- Conseiller sur les produits d'assurance, d'épargne et d'investissement
- Collaborer avec des experts en fiscalité pour offrir des conseils adaptés
- Participer à la prospection commerciale pour développer le portefeuille client

**Profil recherché**
Vous êtes fait(e) pour ce poste si vous possédez:

- Une solide expérience dans le domaine des services financiers ou du conseil patrimonial
- Une bonne maîtrise des outils de gestion de la relation client (CRM)
- Une connaissance approfondie des produits bancaires et d'assurance
- Un sens aigu du service client et une capacité à établir des relations durables
- Un esprit d'analyse et une approche orientée résultats

Rejoignez-nous pour contribuer à la sécurité financière de nos clients tout en développant vos compétences dans un environnement stimulant

Type d'emploi : Indépendant / freelance

Rémunération : 30 000,00€ à 200 000,00€ par an

Lieu du poste : Télétravail hybride (83210 La Farlède)

  • Courtier en Protection Sociale auprès des Dirigeants f/h

    il y a 1 semaine

    La Roche-sur-Yon, Pays de la Loire, France ADECIA Temps plein

    ADECIA Protection sociale, filiale du groupe ADECIA, courtier spécialisé en protection sociale auprès des dirigeants, recrute pour renforcer son équipe, un Courtier expérimenté en Protection Sociale auprès des Dirigeants H/F.Tu as le goût du challenge, tu aimes conseiller et créer une vraie relation de confiance avec tes clients ? Viens rejoindre...

  • Conseiller Commercial Epargne et Protection sociale

    il y a 2 semaines

    Val-de-la-Haye, France AXA en France Temps plein

    Join to apply for the Conseiller Commercial Epargne et Protection sociale (F/H) - CDI - Dpt 94 role at AXA en France. Votre rôle et vos missions Fibre commerciale, exigence et goût du challenge sont des mots qui vous parlent ? L’empathie fait partie de vos principales qualités ? Vous souhaitez exercer un métier salarié tout en bénéficiant d’une...

  • Conseiller Epargne

    il y a 2 semaines

    Val-de-la-Haye, France AXA en France Temps plein

    Une entreprise engagée dans l'assurance recherche un Conseiller Commercial Epargne et Protection sociale pour développer un portefeuille clients en Normandie. Ce rôle nécessite une première expérience dans la vente et un permis de conduire valide. La société offre une formation rémunérée, un revenu dynamique (fixe + variable) et des avantages...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 2 jours

    La Forest-Landerneau, France BANQUE CIC OUEST Temps plein

    **Qui sommes nous**: CIC Ouest 2 avenue Jean-Claude Bonduelle 44000 Nantes Tél : 02 40 12 91 91 Si vous pensez que pour construire le nouveau monde, il faut oser. Si vous avez les pieds dans le concret et la tête dans l’avenir. Si vous rêvez d’une grande entreprise qui a gardé l’esprit d’une petite. Alors, nous sommes sûrement faits pour...

  • Conseiller patrimonial MIA H/F Boulogne-Billancourt

    il y a 1 semaine

    Rue de la Ferme, Boulogne-Billancourt, France Predictis Temps plein

    Tentez l'aventure Predictis En 2025, plus de 450 conseiller(e)s patrimoniaux sont membres du réseau indépendant du 1er courtier épargne vie en France, spécialisé en solutions patrimoniales.Qui sommes-nous ?Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Responsable de L'ingénierie Patrimoniale

    il y a 6 jours

    Tassin-la-Demi-Lune, France ALIQUIS CONSEIL Temps plein

    Nous recherchons un/une Responsable de l'Ingénierie Patrimoniale pour accompagner notre développement. ALIQUIS Conseil, filiale de Cyrus Herez Wealth Management, acteur global de la gestion privée, accompagne entrepreneurs, cadres dirigeants, profession libérales et institutionnels dans la conduite de leurs projets patrimoniaux. Nos équipes...

  • Conseiller Patrimonial Multicanal Banque Privée

    il y a 2 semaines

    Saint-Jacques-de-la-Lande, France CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE Temps plein

    Vous avez une première expérience bancaire réussie avec une approche patrimoniale sur le marché des particuliers ? Vous souhaitez développer votre expertise patrimoniale et accompagner une clientèle haut de gamme ? **Ce poste est pour vous !** Rejoignez une entreprise engagée sur son territoire et devenez l'interlocuteur privilégié de nos...

  • Délégué Mandataire Judiciaire à La Protection

    il y a 2 semaines

    La Rochelle, France APT'AS Temps plein

    **1.1.** **Descriptif du poste**: Placé(e) sous l’autorité directe du chef de service de qui il/elle reçoit des orientations et des directives et à qui il/elle rend compte, il/elle met en œuvre tous les moyens nécessaires afin d’assurer la protection des majeurs placés sous un régime de protection. Dans le cadre du projet de service de...

  • Gestionnaire RH Protection Sociale

    il y a 1 semaine

    La Flèche, France Centre Hospitalier Sarthe et Loir Temps plein

    **Détails de l’offre**: **POSTE PROPOSÉ** GESTIONNAIRE RH PROTECTION SOCIALE F/H **CONTRAT** CDI; Détachement; Mutation **DESCRIPTIF** Le PSSL est situé sur la commune du Bailleul dans la Sarthe à mi-chemin entre les villes de Sablé sur Sarthe et la Flèche ; à proximité de l'échangeur de l'autoroute A11 (sortie n°10) et à 30 min d'Angers...

  • Conseiller - Conseillere Patrimonial H/F

    il y a 6 jours

    Tassin-la-Demi-Lune, France CIC LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Qui sommes nous Site Internet : www.cic.fr Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France. Grâce à son réseau de 420 agences et à ses activités bancaires spécialisées logées dans des filiales aux compétences...