Conseiller Spécialisé en Patrimoine à Distance

il y a 6 jours

Montpellier, France Le Groupe La Poste Temps plein

LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ?

Vous rejoindrez les équipes de La Banque Postale Chez Soi, une agence qui propose une gamme de services et une relation privilégiée à distance.

Cette agence lancée en 2012 s'adresse notamment aux clients actifs et mobiles qui préfèrent communiquer à distance avec leur conseiller plutôt que de le rencontrer en bureau de poste.

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d'affaires de La Banque Postale, vous assurez l'intégralité de la relation commerciale auprès d'une clientèle « haut de gamme ».

Vos missions:

- Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d'investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
- Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs, en fonction de l'appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.
- Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d'abattements, donation, assurance ou prévoyance.
- Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
- Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires.
- Vos talents de négociateur et votre adaptabilité vous permettent d'accomplir des performances commerciales individualisées pour chaque client.
- A la recherche permanente du résultat, vous suivez de près vos objectifs et identifiez les actions à mettre en œuvre pour les atteindre tout en veillant à la satisfaction des clients.
- Rigoureux, vous réaliser une veille régulière de la concurrence, des marchés et des techniques produits.
Bac +2 avec expérience de 5 ans min. de conseiller généraliste et 3 ans min. de patrimonial. Bac +3/4 avec 2 ans min. en tant que conseiller généraliste et 2 ans min. en clientèle patrimoniale. Bac +5 en gestion de patrimoine avec une première expérience de conseiller bancaire. Si votre profil est retenu, nous vous inviterons à passer la première étape de sélection en ligne. Vous recevrez dans ce cas un lien par mail. #LI-DRHU

  • Conseiller Spécialisé en Patrimoine à Distance

    il y a 6 jours

    Montpellier, France Le Groupe La Poste Temps plein

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent.Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier.Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 232 000 collaborateurs !Pour l'égalité des chances,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Montpellier, France Maif Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en Gestion de Patrimoine - 34 Montpellier F/H **Type de Contrat**: Contrat à durée indéterminée **Fourchette de salaire**: 36k à 45k annuel brut **Description**: Rejoignez MAIF Solutions Financières, filiale du groupe MAIF spécialisée dans la gestion de patrimoine ! MAIF Solutions...

  • Conseiller Clientèle à Distance – Service

    il y a 1 semaine

    Montpellier, France La Poste Groupe Temps plein

    Une entreprise bancaire de référence située à Montpellier recrute un Conseiller en Service Relation Clients. Le candidat idéal aura une première expérience en relation clients et sera capable d’établir une relation de confiance à distance avec les clients. Cette mission inclut la promotion de produits financiers adaptés, la fidélisation de la...

  • Conseiller Bancaire à Distance en Alternance

    il y a 1 semaine

    Montpellier, France Le Groupe La Poste Temps plein

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 238 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Montpellier, France LEA Temps plein

    Présentation du client LEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour accompagner clients et candidats vers une belle collaboration ! Rejoignez notre équipe performante et réactive en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client est un acteur majeur dans ce domaine, et notre environnement de travail est totalement...

  • Conseiller Commercial à Distance

    il y a 2 semaines

    Montpellier, France MAAF Assurances COVEA Temps plein

    **Conseiller commercial à distance F/H - CDI** MAAF est une des marques leader de l'assurance en France, fidèle à des valeurs de simplicité et d'accessibilité ; une entreprise où par ailleurs il fait bon vivre. Sa signature " La Préférence Client " donne à la dimension relationnelle une force qui se concrétise à tous les niveaux de l'entreprise....

  • Conseiller Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Montpellier, France GROUPAMA MEDITERRANEE Temps plein

    Descriptif du poste Au sein du département du Gard, rattaché au Responsable d'Equipe CGP, vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation. Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client. Vous êtes à même d'intervenir...

  • Conseiller Commercial à Distance

    il y a 1 semaine

    Montpellier, France Groupe Covéa Temps plein

    **Conseiller commercial à distance F/H - CDI** **Prenez un nouveau départ pour cet été ! Le centre de relation client MAAF de Montpellier recrute ses futurs talents !** ***Nous recherchons plusieurs conseillers en clientèle à distance F/H en CDI afin de compléter notre collectif dynamique et engagé. Rejoignez l’équipe de Christine, Laurence,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 6 jours

    Montpellier, France Bruce Temps plein

    Vous êtes à l’aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la banque-assurance ou que vous soyez en reconversion, cette opportunité est faite pour vous ! Nous recrutons des conseillers en gestion de patrimoine en reconversion pour rejoindre une entreprise en...

  • Manager en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Montpellier, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Notre client est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers présent dans plus de 70 pays. Dans le cadre du développement de son réseau d'experts en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale adressant une clientèle haut de gamme de particuliers ou professionnels, nous recherchons notre futur.e Manager en Gestion de...