Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

il y a 1 semaine

Montpellier, France LEA Temps plein

Présentation du client LEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour accompagner clients et candidats vers une belle collaboration Rejoignez notre équipe performante et réactive en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre client est un acteur majeur dans ce domaine, et notre environnement de travail est totalement digitalisé et très performant. Vous travaillerez en équipe et apporterez votre contribution à notre succès commun. Un portefeuille conséquent vous sera confié ainsi qu'une parfaite autonomie pour vendre nos produits : Assurance Vie, Retraite, Prévoyance et Immobilier. Compétences recherchées Responsabilités: - Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une clientèle diversifié. - Analyser les besoins et les objectifs de chaque client et leur proposer des solutions adaptées dans les domaines de l'Assurance Vie, de la Retraite, de la Prévoyance et de l'Immobilier. - Suivre les performances du portefeuille et proposer des ajustements en conséquence. - Développer et fidéliser votre portefeuille de clients existants tout en en acquérant de nouveaux. - Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe et les différents départements de l'entreprise pour offrir des solutions complètes et intégrées à vos clients.Compétences requises : - Diplôme en finance, gestion de patrimoine, économie ou tout autre domaine connexe. - Au moins 3 ans d'expérience dans la vente de produits financiers et/ou d'immobilier. - Connaissance approfondie des produits financiers, des marchés et de la fiscalité. - Excellentes compétences en communication et en négociation. - Aptitude à travailler en équipe et à développer de solides relations avec les clients. - Capacité à travailler de manière autonome et à prendre des décisions éclairées. - Solides compétences en analyse et en résolution de problèmes. - Capacité à s'adapter rapidement à un environnement de travail digitalisé et à utiliser des outils informatiques de pointe.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 8 heures

    Montpellier, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, riche d'une expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels, mon client recherche son conseiller en gestion de patrimoine H/F. En pleine phase de développement, notre client recherche sur un/une conseiller(e)...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 8 heures

    Montpellier, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, riche d’une expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels, mon client recherche son conseiller en gestion de patrimoine H/F. En pleine phase de développement, notre client recherche sur un/une conseiller(e) INDEPENDANT(E)...

  • Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Spécialité Protection sociale

    Il y a 2 minutes

    Montpellier, Occitanie, France TRIAL PATRIMOINE CONSEILS Temps plein

    Nous recrutons – Conseiller(ère) en Gestion de PatrimoineSpécialité Protection sociale & Retraite | Profil junior confirméCabinet de conseil en stratégie patrimonialeClientèle : dirigeants, professions libérales, cadres supérieursQui sommes-nous ?Nous sommes un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, spécialisé dans la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Montpellier, France CPF 64 Temps plein

    Cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant, fondé en 2012, de taille humaine et en développement, nous recherchons un conseiller (H/F) en gestion de patrimoine afin de fidéliser et développer un portefeuille de clients "haut de gamme", principalement dirigeants d'entreprise et professions libérales. Nous accompagnons les clients dans toutes les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 8 heures

    Montpellier, France Capfinances Temps plein

    Saisissez une véritable opportunité dans un secteur porteur, dynamique et passionnant: LA GESTION DE PATRIMOINE Crée en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 650 conseillers en gestion de patrimoine indépendants et ses 18 centres d'affaires. Notre ascension continue en 2023, faites en partie ! Que vous soyez...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 8 heures

    Montpellier, France Haussmann Patrimoine Temps plein

    Nous recherchons un Conseiller Financier disposant d'une première expérience et du statut de CIF (Conseil en Investissement Financier) pour gérer et développer un portefeuille de clients répartis sur la France entière. Il s'agit d'un poste salarié, basé à Montpellier. Ajouter à mes favoris

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Montpellier, France Novacrest Consulting Temps plein

    Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine - Assurance Santé & Prévoyance (H/F) - Gard & Hérault Vous souhaitez donner une nouvelle impulsion à votre carrière dans le secteur de l’assurance et de la gestion patrimoniale ? Rejoignez une agence à taille humaine, experte de l’accompagnement des professionnels de santé, et devenez un acteur clé sur...

  • [15h Restantes] Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 8 heures

    Montpellier, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Vous accompagnez les clients, particuliers et professionnels, tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier). Les missions que vous mènerez comme mandataire exclusif : · Analyser le patrimoine des clients ou des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Montpellier, France Maif Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en Gestion de Patrimoine - 34 Montpellier F/H **Type de Contrat**: Contrat à durée indéterminée **Fourchette de salaire**: 36k à 45k annuel brut **Description**: Rejoignez MAIF Solutions Financières, filiale du groupe MAIF spécialisée dans la gestion de patrimoine ! MAIF Solutions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Montpellier

    il y a 2 semaines

    Montpellier, France ASTORIA FINANCE Temps plein

    **Vous êtes passionné par la gestion de patrimoine, nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !** Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 11,2 milliards d’euros d’encours. Basé en Île-de-France, en...