Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 jours

Metz, France QWALIFY Temps plein

Vous êtes passionné par la Gestion de Patrimoine et souhaitez exercer votre métier dans un environnement stimulant ?

Nous recherchons pour notre client, Banque d'un Groupement spécialisé au rayonnement national un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F basé à Reims et environ.

En tant que conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, vos missions sont les suivantes:

- Fidéliser le portefeuille de clients fournis composé des dirigeants et anciens dirigeants à la retraite du groupement. **Aucune prospection à prévoir, les clients font déjà parti du Groupement.**:

- Répondre aux demandes entrantes des clients.
- Accompagner vos clients dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux, en réalisant des bilans de leur situation tout au long de leur vie.
- Proposer des stratégies d investissement répondant à leurs attentes, tout en respectant leur profil de risque et leur horizon en terme de durée : préparer leur retraite, optimiser leur fiscalité, protéger leur conjoint(e), transmettre leur patrimoine, anticiper des études de leur(s) enfant(s), réaliser un projet personnel, etc.

Par ailleurs, vous assurez un suivi régulier et individuel de l ensemble de vos clients, en instaurant une relation de confiance.

Vous souhaitez pouvoir exprimer votre talent et vos compétences sans limite dans une équipe engagée dans la satisfaction des clients, et attentive à l'accompagnement et au bien-être de ses collaborateurs.

**Description du profil**

**Et vous ?**

Conseiller ou Conseillère en Gestion de Patrimoine dans une banque, une compagnie d'assurance ou un cabinet, vous disposez d'une expérience d'au moins 5 ans dans ce métier.

Vous êtes obligatoirement à l'aise avec une clientèle composée essentiellement de dirigeant et le marché des pro. autant du point de vue de votre posture que de votre niveau de connaissances techniques métiers.

Diplômé(e) d'un Master en Gestion de Patrimoine ou équivalent, vous avez à cœur d'accompagner vos clients dans la réalisation de vos objectifs. Vous détenez par ailleurs la certification AMF. Les habilitations Assurance niveau 2 et Immobilier sont un plus.

Votre sens relationnel vous permet de créer une relation de confiance avec vos interlocuteurs. Rigoureux, vous savez vous adapter à vos clients en communiquant efficacement et avec simplicité.

Sous le management du responsable de l'offre patrimoniale, vous organisez vos rendez-vous et votre activité sur toute la région. Des déplacements réguliers sont à prévoir sur la zone géographique Grand Est et le Nord de la France.

**Pack rémunération et avantages**:

- Salaire fixe 50k + primes variables 7k
- Statut Cadre
- Convention Collective de la banque (congés payés, RTT, intéressement...)
- Véhicule de société à disposition.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 57 000,00€ à 60 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- Réductions Tarifaires
- RTT
- Titre-restaurant
- Travail à domicile
- Véhicule de Fonction

Programmation:

- Du Lundi au Vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Commissions
- Primes

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Exigé)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 5 ans (Exigé)

Lieu du poste : Un seul lieu de travail

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Metz, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Metz, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Société Le Mercato de l’emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d’une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 6 jours

    Metz, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 jours

    Metz, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier). Les missions que vous mènerez : - Analyser le patrimoine des clients ou prospects - Conseiller et proposer des...

  • Conseiller en Gestion Du Patrimoine

    il y a 6 heures

    Metz, France Yzico Temps plein

    Vous êtes tombé sur la bonne offre d’emploi dans la gestion de patrimoine à Metz ! Fini de chercher vous avez trouvé : une véritable **carrière**, avec **l’accompagnement**, les **formations**, et les **outils**, nécessaires pour accomplir vos missions et développer la **performance de vos clients** comme vos compétences vous attendent après...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Metz, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Metz , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Saint Amand Montrond

    il y a 3 jours

    Metz, Grand Est, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 1 semaine

    Metz, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Metz, France Le Mercato De L'Emploi Temps plein

    Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier). Les missions que vous mènerez : - Analyser le patrimoine des clients ou prospects - Conseiller et proposer des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Metz, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste Basé(e) à Charleville-Mézières (08), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...