Conseiller en Gestion Du Patrimoine

il y a 2 heures

Metz, France Yzico Temps plein

Vous êtes tombé sur la bonne offre d’emploi dans la gestion de patrimoine à Metz Fini de chercher vous avez trouvé : une véritable **carrière**, avec **l’accompagnement**, les **formations**, et les **outils**, nécessaires pour accomplir vos missions et développer la **performance de vos clients** comme vos compétences vous attendent après avoir postulé.

Une expérience chez Yzico, c’est d’abord évoluer **ensemble**avec la proximité d’une entreprise à taille **humaine**, et qui profite de la structure et de la qualité d’accompagnement des grands du secteur. Dans un **environnement riche**, vous allez évoluer dans une équipe **d’experts passionnés**de différents métiers, la richesse de vos **mentors**vous permettra d’être soutenu pour atteindre vos objectifs.

**Description du poste**:
Vous souhaitez rejoindre une structure innovante et engagée auprès de ces clients, où votre expertise sera valorisée et vos ambitions encouragées ? YZICO, cabinet d’expertise comptable et de conseil, présent dans le Grand Est avec 25 agences, recherche un(e) **Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine** en CDI pour accompagner le développement de ses services.

Au sein de notre site de Metz, vous accompagnez nos clients, chefs d’entreprise, professions libérales et particuliers, dans la gestion, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. À ce titre, vos principales missions seront:

- ** Analyse patrimoniale globale**: réaliser des diagnostics personnalisés en fonction des objectifs et des situations spécifiques de chaque client (fiscalité, investissements, transmission).
- ** Conseil et accompagnement**: proposer des stratégies patrimoniales sur mesure en matière de placements financiers, prévoyance, succession, optimisation fiscale et immobilière.
- ** Développement du portefeuille clients**: fidéliser et développer votre réseau en lien avec les experts-comptables, notaires et autres partenaires.
- ** Veille réglementaire**: assurer un suivi des évolutions légales, fiscales et financières pour garantir un conseil à jour et pertinent.
- ** Formation et sensibilisation**: collaborer avec les équipes internes pour sensibiliser les collaborateurs sur les enjeux patrimoniaux des clients.

**Profil recherché**:
Vous êtes titulaire d’un diplôme supérieur en gestion de patrimoine, finance, droit fiscal ou notarial (niveau Master ou équivalent). Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 3 ans dans un poste en BtoB, idéalement en cabinet ou dans un environnement exigeant. Vous maîtrisez les dispositifs de défiscalisation, les produits financiers et d’assurance ainsi que les outils juridiques et fiscaux de transmission. Vous êtes rigoureux(se), autonome, doté(e) d’un excellent relationnel et d’un véritable sens du service client. À l’aise avec les outils de gestion digitale, vous savez exploiter les logiciels spécialisés et les bases de données pour optimiser vos analyses.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Metz, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 6 jours

    Metz, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Metz, France QWALIFY Temps plein

    Vous êtes passionné par la Gestion de Patrimoine et souhaitez exercer votre métier dans un environnement stimulant ? Nous recherchons pour notre client, Banque d'un Groupement spécialisé au rayonnement national un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F basé à Reims et environ. En tant que conseiller(e) en Gestion de Patrimoine, vos missions sont...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Metz, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Metz , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Metz, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Société Le Mercato de l’emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d’une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Saint Amand Montrond

    il y a 3 jours

    Metz, Grand Est, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 1 semaine

    Metz, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Metz, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste Basé(e) à Charleville-Mézières (08), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Metz, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Metz (57), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Metz-Tessy, France In Extenso Temps plein

    In Extenso est un cabinet d’expertise comptable et de conseil constitué de 255 agences réparties sur l'ensemble du territoire. Notre Métier ? Conseiller et accompagner nos clients, des dirigeants d'entreprises, dans toutes les étapes de la vie de leur société au travers de valeurs fortes : la proximité, l'écoute et la proactivité. Tout comme la...