Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

Dans le cadre d’un remplacement d’un collaborateur, le cabinet indépendant de gestion de patrimoine EPIE PATRIMOINE recherche un conseiller en gestion de patrimoine junior pour un CDD jusqu’au 28 février 2025. Selon l’activité du cabinet, une offre en CDI pourra être formulée à l’issue de cette période.

Sous la responsabilité d’un CGP senior, vous êtes en lien permanent avec l’équipe des quatre conseillers en gestion de patrimoine, l’équipe juridique et le back-office du cabinet.

Vos missions sont les suivantes:

- **Après accord du client et en concertation avec le conseiller en gestion de patrimoine senior référent du dossier**:

- Élaborer le canevas de travail en s’assurant de la conformité et de la cohérence en matière fiscale et en droit des sociétés des organisations patrimoniales proposées aux clients,
- Préciser les tâches de chaque partie prenante et le retro planning qui en découle pour la mise en œuvre des préconisations : de la rédaction des actes jusqu’à la supervision de la souscription effective des contrats, en collaboration avec les clients et leurs conseils (banquiers, notaires, experts-comptables.),
- Suivre la mise en place des canevas de travail d’organisation patrimoniale,
- **Effectuer une relecture des actes courants des sociétés** (création, immatriculation, dissolution, transfert de siège, changement de dirigeant et globalement toutes modifications statutaires) et des missions exceptionnelles : cession de parts sociales, augmentation/réduction de capital, transformation de société, conventions diverses, prise d’option TVA ou d’IS avant leurs dépôts en ligne sur Infogreffe, INPI ou avant leur envoi au SIE
- **Rédiger des audits patrimoniaux ou les stratégies d’investissement**, intégrant des simulations chiffrées, à partir des informations collectées en rdv client/prospect ou à partir des informations que les ingénieurs patrimoniaux seniors vous communiqueront
- **Préparer les réponses aux questions des clients** (options fiscales, crédits immobiliers, droit de la famille, activité du portefeuille) et les adresser aux clients après avoir obtenu la validation du contenu par les ingénieurs patrimoniaux séniors

**Compétences attendues**:

- Rédaction des documents et suivi des opérations
- Réaliser une gestion administrative et recherche documentaire
- Bonne maîtrise des formalités
- Aisance relationnelle et capacité à travailler en équipe pour échanger avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine
- Organisé(e), rigoureux(se), discret(e), doté(e) d’un bon relationnel
- Connaissances et/ou appétence pour les métiers de la gestion de patrimoine et pour le droit des sociétés.

**Disponibilité et localisation du poste**

Disponibilité immédiate, CDD.

Lieu de travail : Orléans.

Temps complet sur la base de 38 h / semaine

**Profil recherché**

De formation Bac + 5 minimum en Gestion de patrimoine ou droit Privé, droit des sociétés ou droit fiscal.

Jeune diplômé ayant réalisé une alternance ou expérience de 2 ans minimum dans les missions proposées.

**Conditions salariales**

Rémunération : à partir de 28 k€ brut sans expérience et à ajuster en fonction de votre expérience

Prime d'intéressement en sus pouvant atteindre 20% du salaire brut annuel en fonction des résultats de l'entreprise.

Tickets restaurant

Mutuelle santé

**Présentation de l’entreprise**

EPIE PATRIMOINE appartient à un regroupement de 3 cabinets de Conseil en Gestion de Patrimoine créé depuis 17 ans et présent sur la région Centre, Paris-Ile de France et la Picardie.

Notre structure, familiale, offre à une clientèle haut de gamme d’entrepreneurs une véritable approche de spécialiste dans l’organisation de leur patrimoine et dans un objectif d’optimisation et de protection. Le Cabinet se distingue par son expertise multidisciplinaire dans les domaines du droit et la finance, et par un développement au côté d’un réseau de prescripteurs experts comptables et avocats.

Les 3 cabinets de Conseil en Gestion de Patrimoine comptent aujourd’hui 10 personnes et les encours conseillés s’élèvent à plus de 400 millions d’euros.

**De bonnes raisons de nous rejoindre**
- Vous travaillez dans un cabinet à taille humaine,
- Vous rejoignez une équipe dynamique pour offrir le conseil au client que vous avez toujours eu à cœur,
- Vous aurez accès à des dossiers avec de véritables enjeux et problématique intellectuelle et serez accompagné(e) dans votre progression par une équipe expérimentée,
- Vous découvrirez l’univers de la gestion de patrimoine
- Accord d’intéressement avec plan d’épargne salariale, ticket restaurant, prévoyance et mutuelle santé

Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDD
Durée du contrat : 4 mois

Rémunération : à partir de 2 333,00€ par mois

Nombre d'heures : 38 par semaine

Avantages:

- Intéressement et participat