Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior - Orléans - EPIE PATRIMOINE

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 heure

    Orléans, Centre-Val de Loire, France UFF Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Orléans

    il y a 4 jours

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Orléans

    il y a 5 heures

    Orléans, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller gestion de patrimoine

    il y a 5 heures

    Orléans, France LHH Temps plein

    LHH accompagne entreprises et talents pour atteindre leurs objectifs et créer un impact durable. Nos solutions en conseil RH et gestion des talents couvrent tous les enjeux de transformation : recrutement, développement du leadership, formation, reconversion et mobilité professionnelle. Grâce à plus de 50 ans d’expertise, 12 000 spécialistes dans 60...

  • Conseiller gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Orléans, France Golden Bees Temps plein

    LHH accompagne entreprises et talents pour atteindre leurs objectifs et créer un impact durable.Nos solutions en conseil RH et gestion des talents couvrent tous les enjeux de transformation : recrutement, développement du leadership, formation, reconversion et mobilité professionnelle.Grâce à plus de 50 ans d'expertise, 12 000 spécialistes dans 60...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 jours

    Orléans, France Groupe Valority Temps plein

    Depuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Composé de plusieurs expertises métiers interconnectées, travailler comme indépendant(e) avec le réseau Valority c’est bénéficier d’une puissante synergie,...

  • Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Orléans, France CM RECRUTEMENT Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) Statut : Indépendant Localisation : Orléans 45 CM RECRUTEMENT recrute pour un de ses clients, un cabinet en gestion de patrimoine, un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Et si votre carrière commerciale prenait enfin la direction que VOUS choisissez ? Vous êtes commercial(e), vous aimez...

  • Responsable Régional en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

    il y a 5 jours

    Orléans, France IFB France Temps plein

    Overview Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Région Indépendant(e) en Gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Independant H/F

    il y a 7 jours

    Orléans, France Aquantis Temps plein

    Rejo acteur de votre réussite et accompagnez vos clients dans la construction de leur avenir financier.Vous exercez un métier alliant autonomie, conseil patrimonial et développement commercial, au plus près des projets de vos clients.Vos principales missions Développement commercialDéfinir et piloter votre plan d'action commerciale.Constituer et...

  • Conseiller en Patrimoine Indépendant – Développez le réseau

    il y a 5 jours

    Orléans, France Aquantis Temps plein

    Une société de conseil en gestion de patrimoine recherche un(e) professionnel(le) dynamique et autonome pour le développement commercial. Vous serez en charge de conseiller vos clients sur leurs projets financiers, de constituer votre portefeuille et d'assurer l'accompagnement administratif. Un excellent sens relationnel ainsi qu'une expérience réussie...

Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

il y a 1 heure

Orléans, France EPIE PATRIMOINE Temps plein

Dans le cadre d’un remplacement d’un collaborateur, le cabinet indépendant de gestion de patrimoine EPIE PATRIMOINE recherche un conseiller en gestion de patrimoine junior pour un CDD jusqu’au 28 février 2025. Selon l’activité du cabinet, une offre en CDI pourra être formulée à l’issue de cette période.

Sous la responsabilité d’un CGP senior, vous êtes en lien permanent avec l’équipe des quatre conseillers en gestion de patrimoine, l’équipe juridique et le back-office du cabinet.

Vos missions sont les suivantes:

- **Après accord du client et en concertation avec le conseiller en gestion de patrimoine senior référent du dossier**:

- Élaborer le canevas de travail en s’assurant de la conformité et de la cohérence en matière fiscale et en droit des sociétés des organisations patrimoniales proposées aux clients,
- Préciser les tâches de chaque partie prenante et le retro planning qui en découle pour la mise en œuvre des préconisations : de la rédaction des actes jusqu’à la supervision de la souscription effective des contrats, en collaboration avec les clients et leurs conseils (banquiers, notaires, experts-comptables.),
- Suivre la mise en place des canevas de travail d’organisation patrimoniale,
- **Effectuer une relecture des actes courants des sociétés** (création, immatriculation, dissolution, transfert de siège, changement de dirigeant et globalement toutes modifications statutaires) et des missions exceptionnelles : cession de parts sociales, augmentation/réduction de capital, transformation de société, conventions diverses, prise d’option TVA ou d’IS avant leurs dépôts en ligne sur Infogreffe, INPI ou avant leur envoi au SIE
- **Rédiger des audits patrimoniaux ou les stratégies d’investissement**, intégrant des simulations chiffrées, à partir des informations collectées en rdv client/prospect ou à partir des informations que les ingénieurs patrimoniaux seniors vous communiqueront
- **Préparer les réponses aux questions des clients** (options fiscales, crédits immobiliers, droit de la famille, activité du portefeuille) et les adresser aux clients après avoir obtenu la validation du contenu par les ingénieurs patrimoniaux séniors

**Compétences attendues**:

- Rédaction des documents et suivi des opérations
- Réaliser une gestion administrative et recherche documentaire
- Bonne maîtrise des formalités
- Aisance relationnelle et capacité à travailler en équipe pour échanger avec les Conseillers en Gestion de Patrimoine
- Organisé(e), rigoureux(se), discret(e), doté(e) d’un bon relationnel
- Connaissances et/ou appétence pour les métiers de la gestion de patrimoine et pour le droit des sociétés.

**Disponibilité et localisation du poste**

Disponibilité immédiate, CDD.

Lieu de travail : Orléans.

Temps complet sur la base de 38 h / semaine

**Profil recherché**

De formation Bac + 5 minimum en Gestion de patrimoine ou droit Privé, droit des sociétés ou droit fiscal.

Jeune diplômé ayant réalisé une alternance ou expérience de 2 ans minimum dans les missions proposées.

**Conditions salariales**

Rémunération : à partir de 28 k€ brut sans expérience et à ajuster en fonction de votre expérience

Prime d'intéressement en sus pouvant atteindre 20% du salaire brut annuel en fonction des résultats de l'entreprise.

Tickets restaurant

Mutuelle santé

**Présentation de l’entreprise**

EPIE PATRIMOINE appartient à un regroupement de 3 cabinets de Conseil en Gestion de Patrimoine créé depuis 17 ans et présent sur la région Centre, Paris-Ile de France et la Picardie.

Notre structure, familiale, offre à une clientèle haut de gamme d’entrepreneurs une véritable approche de spécialiste dans l’organisation de leur patrimoine et dans un objectif d’optimisation et de protection. Le Cabinet se distingue par son expertise multidisciplinaire dans les domaines du droit et la finance, et par un développement au côté d’un réseau de prescripteurs experts comptables et avocats.

Les 3 cabinets de Conseil en Gestion de Patrimoine comptent aujourd’hui 10 personnes et les encours conseillés s’élèvent à plus de 400 millions d’euros.

**De bonnes raisons de nous rejoindre**
- Vous travaillez dans un cabinet à taille humaine,
- Vous rejoignez une équipe dynamique pour offrir le conseil au client que vous avez toujours eu à cœur,
- Vous aurez accès à des dossiers avec de véritables enjeux et problématique intellectuelle et serez accompagné(e) dans votre progression par une équipe expérimentée,
- Vous découvrirez l’univers de la gestion de patrimoine
- Accord d’intéressement avec plan d’épargne salariale, ticket restaurant, prévoyance et mutuelle santé

Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDD
Durée du contrat : 4 mois

Rémunération : à partir de 2 333,00€ par mois

Nombre d'heures : 38 par semaine

Avantages:

- Intéressement et participat