Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine Indépendant(E)

il y a 2 jours

Vannes, France LIINS Temps plein

Liins, Cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l’écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché, recrute pour son bureau de Vannes.

Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine.

Nous répondons aux questions d'épargne, d’optimisation fiscale, de diversification, de transmission, et nous proposons des solutions de placements immobiliers ou financiers les plus adaptées aux situations de nos clients.

Rejoindre nos équipes au sein de Liins, c'est:

- Bénéficier d’un parcours d’intégration et de formation sur-mesure
- Se lancer dans l’activité avec des rendez-vous prospects déjà positionnés
- Accéder à une offre de service à 360° (back-office et outils digitaux dédiés, produits financiers et immobiliers exclusifs)
- Être soutenu par la dynamique du groupe pour animer, fidéliser et élargir son portefeuille client via des campagnes nationales
- Profiter d’une rémunération attractive et non plafonnée

Dans l'équipe d’un de nos responsables d’agences, vos missions au sein de Liins seront:

- Le développement, la gestion et la fidélisation de votre portefeuille clients, ainsi que de votre réseau commercial.
- La réalisation d’audit fiscal et patrimonial de vos clients.
- Suivre les investissements réalisés, aider nos clients à réaliser leurs déclarations fiscales, les accompagner au quotidien dans la réussite de leurs projets.
- Répondre aux demandes de nos clients afin de leur proposer des solutions immobilières et financières optimales et sur mesure par rapport à leurs besoins.

**Afin d'accompagner notre croissance, nos équipes se renforcent et nous recherchons deux Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine.**

Postes basés à Nantes. Contrat en CDI Statut salarié ou indépendant selon profil.

Expérience minimum : 2 ans

Diplôme souhaité : Master en Gestion de patrimoine / Droit / Finance ou expérience significative

**Compétences requises**:

- De bonnes connaissances financières, fiscales et immobilières.
- Des facilités commerciales et relationnelles sont importantes pour réussir.
- Le travail en équipe est une qualité essentielle que nous demandons à tous nos conseillers.

**Avantages**:

- Relation de proximité avec les managers,
- Equipe humaine et bienveillante,
- Participation, Mutuelle, Prévoyance, Carte restaurant,
- Challenge annuel et trimestriel

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Vannes, Bretagne, France Parangon Patrimoine Temps plein

    Cette offre d'emploi n'est pas ouverte aux stagiaires ou alternants.Qui sommes-nous :Parangon patrimoine est un groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine. Créé il y a 24 ans, nous avons réalisé en 2023 plus de 50 millions d'€ de collecte par l'intermédiaire de notre réseau.Pourquoi nous rejoindre :Chez Parangon Patrimoine vous deviendrez...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Vannes, France PATRIMONIAL CONSEIL Temps plein

    **OFFRE D’EMPLOI Conseiller en Gestion de Patrimoine VANNES** - **Présentation de l’entreprise** PATRIMONIAL CONSEIL est une société bretonne à taille humaine (13 personnes) située à Vannes dans le Morbihan. Cabinet en gestion de patrimoine, nous exerçons le métier avec une vision indépendante dans l’intérêt du client. Entreprise jeune et...

  • Juriste Gestion de Patrimoine

    il y a 6 heures

    Vannes, France PATRIMONIAL CONSEIL Temps plein

    **PATRIMONIAL CONSEIL** cabinet en gestion de Patrimoine depuis 2010, fort de 14 ans d’expériences et de 12 collaborateurs et 2 associés recherche **Juriste en Gestion de Patrimoine (H/F)** Lieu du travail : Vannes Offre : CDI à temps complet Disponibilité : Dès que possible - Vous intégrerez une équipe dynamique de collaborateurs, dédiés aux...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance

    il y a 1 semaine

    Vannes, France MBway Temps plein

    **Missions confiées**: Au sein du pôle **Gestion de Patrimoine** de notre partenaire **bancaire**, tu rejoindras une équipe dynamique et bienveillante, tu seras en appui du Conseiller spécialisé en Gestion de Patrimoine afin de guider et d’accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets. - Conseiller vos clients et prospects au travers...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Vannes, France UFF Temps plein

    **Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)** Vannes, France - Temps plein **Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse, sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance H/F

    il y a 4 semaines

    Vannes, Morbihan, France MBway Vannes Temps plein

    MBway école de management internationale à Vannes , recherche pour une de ses entreprises partenaires un Conseiller en Gestion de patrimoine alternance H/F. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès la rentrée prochaine, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et...

  • Assistant(E) Comptable

    il y a 2 semaines

    Vannes, France Attitude Patrimoine Temps plein

    Créé en 2015 à Vannes, notre cabinet s’est rapidement imposé comme un acteur incontournable de la Gestion de Patrimoine dans le Grand Ouest. En moins de 10 ans, nous avons réuni près d’une trentaine de collaborateurs experts qui partagent une vision commune : offrir un accompagnement sur-mesure et durable à nos clients dans toutes les étapes de...

  • Stage CGP – Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Vannes, France SG Temps plein

    Une grande banque de détail recherche un stagiaire en gestion de patrimoine pour aider à gérer des projets d'investissement et développer une expertise dans le domaine. Vous travaillerez aux côtés de conseillers expérimentés, vous aurez des responsabilités variées et aurez l'opportunité d'apprendre dans un environnement dynamique et en constante...

  • Alternant Conseiller Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Vannes, Morbihan, France MBway Vannes Temps plein

    MBway école de management internationale à Vannes , recherche pour une de ses entreprises partenaires un Conseiller en Gestion de patrimoine alternance H/F. Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès la rentrée prochaine, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous...

  • Courtier(e) indépendant(e) en prêt immobilier H/F

    il y a 1 jour

    Vannes, France Vousfinancer Temps plein

    Rejoignez Vousfinancer Vannes ! Une agence où la qualité, l'humain et la cohésion d'équipe font toute la différence. Vous êtes courtier(e) confirmé(e), commercial(e) expérimenté(e) ou ancien(ne) banquier(ère), et vous recherchez un cadre de travail où la rigueur, le relationnel et l'esprit d'équipe cohabitent avec exigence et bienveillance ?...