Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 semaine

Vannes, France PATRIMONIAL CONSEIL Temps plein

**OFFRE D’EMPLOI Conseiller en Gestion de Patrimoine VANNES**
- **Présentation de l’entreprise**

PATRIMONIAL CONSEIL est une société bretonne à taille humaine (13 personnes) située à Vannes dans le Morbihan.

Cabinet en gestion de patrimoine, nous exerçons le métier avec une vision indépendante dans l’intérêt du client.

Entreprise jeune et dynamique, nous prônons les valeurs telles que l’honnêteté, la loyauté, et l’indépendance.

Adepte du travail bien fait, nous souhaitons nous appuyer sur votre talent, ainsi que de ceux de l’équipe déjà en place.
- **Description du poste**

Nous recrutons un conseiller en gestion de patrimoine salarié pour étoffer nos équipes.

Notre métier est de conseiller nos clients avec une vision globale et transversale de la gestion de patrimoine : immobilier, financier, fiscal, prévoyance, retraite, succession.

Une vision globale et transversale est absolument indispensable et nécessaire.

Une qualité essentielle est recherchée : l’honnêteté

Poste basé à Vannes
- **Diplôme et expérience**
- Master 2 en Droit ou Gestion de patrimoine ou Economie ou Finance ou expérience significative dans le domaine de l’assurance, de la banque, ou d’un cabinet indépendant.
- Certification AMF indispensable
- Expérience minimum : idéalement 3 ans
- **Compétences requises**
- Connaissances financières et intérêt pour la gestion financière
- Bonnes connaissances fiscales et juridiques.
- Esprit d’échange
- Un bon contact commercial avec dans l’idéal une première expérience de conquête client.
- Une très bonne maîtrise des logiciels bureautiques.
- La connaissance de Big expert, Office2S, Quantalys, Fidroitet des logiciels habituels est un plus non négligeable.
- **Vos missions**
- Réaliser des audits patrimoniaux avec l’aide de notre pôle etude, analyser les situations clients et mettre en place la stratégie patrimoniale en lien avec les objectifs définis avec les clients, et proposer les solutions adaptées, tout en respectant toutes les règles réglementaires et déontologique.
- Mettre en place les solutions préconisées avec les clients
- Organiser le suivi des clients notamment sur les investissements réalisés, et continuer à procurer le conseil adapté dans le temps de la relation client.
- Développer la clientèle via les recommandations, et les conseils des clients
- **Contrat et rémunération**
- CDI,
- Salaire fixe + Variable sur objectif sans limite
- Nombreux avantages sociaux : PEE, Mutuelle, Chèque Cadeau, ANCV.

Type d'emploi : Temps plein

Salaire : 30 000,00€ à 100 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- Réductions tarifaires
- RTT
- Travail à domicile

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Commissions

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Permis/certificat:

- Permis B (Exigé)

Lieu du poste : En présentiel

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