Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 jour

Vannes, France PATRIMONIAL CONSEIL Temps plein

**OFFRE D’EMPLOI Conseiller en Gestion de Patrimoine VANNES**
- **Présentation de l’entreprise**

PATRIMONIAL CONSEIL est une société bretonne à taille humaine (13 personnes) située à Vannes dans le Morbihan.

Cabinet en gestion de patrimoine, nous exerçons le métier avec une vision indépendante dans l’intérêt du client.

Entreprise jeune et dynamique, nous prônons les valeurs telles que l’honnêteté, la loyauté, et l’indépendance.

Adepte du travail bien fait, nous souhaitons nous appuyer sur votre talent, ainsi que de ceux de l’équipe déjà en place.
- **Description du poste**

Nous recrutons un conseiller en gestion de patrimoine salarié pour étoffer nos équipes.

Notre métier est de conseiller nos clients avec une vision globale et transversale de la gestion de patrimoine : immobilier, financier, fiscal, prévoyance, retraite, succession.

Une vision globale et transversale est absolument indispensable et nécessaire.

Une qualité essentielle est recherchée : l’honnêteté

Poste basé à Vannes
- **Diplôme et expérience**
- Master 2 en Droit ou Gestion de patrimoine ou Economie ou Finance ou expérience significative dans le domaine de l’assurance, de la banque, ou d’un cabinet indépendant.
- Certification AMF indispensable
- Expérience minimum : idéalement 3 ans
- **Compétences requises**
- Connaissances financières et intérêt pour la gestion financière
- Bonnes connaissances fiscales et juridiques.
- Esprit d’échange
- Un bon contact commercial avec dans l’idéal une première expérience de conquête client.
- Une très bonne maîtrise des logiciels bureautiques.
- La connaissance de Big expert, Office2S, Quantalys, Fidroitet des logiciels habituels est un plus non négligeable.
- **Vos missions**
- Réaliser des audits patrimoniaux avec l’aide de notre pôle etude, analyser les situations clients et mettre en place la stratégie patrimoniale en lien avec les objectifs définis avec les clients, et proposer les solutions adaptées, tout en respectant toutes les règles réglementaires et déontologique.
- Mettre en place les solutions préconisées avec les clients
- Organiser le suivi des clients notamment sur les investissements réalisés, et continuer à procurer le conseil adapté dans le temps de la relation client.
- Développer la clientèle via les recommandations, et les conseils des clients
- **Contrat et rémunération**
- CDI,
- Salaire fixe + Variable sur objectif sans limite
- Nombreux avantages sociaux : PEE, Mutuelle, Chèque Cadeau, ANCV.

Type d'emploi : Temps plein

Salaire : 30 000,00€ à 100 000,00€ par an

Avantages:

- Épargne salariale
- Réductions tarifaires
- RTT
- Travail à domicile

Programmation:

- Du lundi au vendredi
- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Commissions

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 1 an (Optionnel)

Permis/certificat:

- Permis B (Exigé)

Lieu du poste : En présentiel

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    Vannes, France Capfinances 35 Temps plein

    Besoin d’un nouveau tournant ou à la recherche d’une expérience professionnelle formatrice ? Participez au développement d’un cabinet renommé, qui offre les meilleurs conseils à ses clients. Notre cabinet Capfinances est spécialisé dans la gestion de patrimoine depuis plus de 18 ans. Au fil des années, nous avons su consolider notre expertise...

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    Vannes, France BEHIVE Temps plein

    Basé(e) à Vannes , vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

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    Vannes, France Allianz Temps plein

    Descriptif du poste Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz: - Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie - Offre bancaire complète avec Allianz Banque -...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

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    Vannes, France CRYSTAL HOLDING Temps plein

    Descriptif du poste Afin de maintenir notre croissance et de renforcer nos équipes, nous recrutons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Nous vous proposons: - De dispenser un conseil reposant sur une méthodologie exclusive et reconnue, - De commercialiser une gamme de produits complète sélectionnée auprès des fournisseurs les plus...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

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    Vannes, France BEHIVE Temps plein

    Descriptif du poste - Basé(e) à Vannes (56), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous: - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de...

  • Assistant(E) Gestion de Patrimoine

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    Vannes, France PATRIMONIAL CONSEIL Temps plein

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    Vannes, France Aftec Temps plein

    MBway Vannes, école de management internationale, recherche pour une de ses entreprises partenaires un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F.Une formation ou un emploi, pourquoi choisir ? Orientez-vous vers une formation professionnalisante ! Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et...