Gestionnaire Back-office en Gestion de Patrimoine

il y a 7 jours

Le Rheu, France Cogedis Temps plein

Descriptif du poste

Pleinement investis en faveur de pratiques éthiques et inclusives, nous valorisons la diversité, considérée comme un précieux atout au sein du Groupe Cogedis. Nous sommes engagés à respecter et apprécier les singularités de chaque personne.

Vos compétences techniques sont essentielles, mais ce sont vos qualités humaines qui feront la différence

Dans le cadre d'un départ à la retraite, la filiale du Groupe COGEDIS Alteor Patrimoine recrute un(e) Gestionnaire Back-office en Gestion de Patrimoine.

Ses missions au quotidien:

- Préparer les documents de souscriptions et d'arbitrages pour les clients (contrats financiers, SCPI,...).
- Vérifier que toutes les opérations réalisées sont parfaitement traitées par nos fournisseurs (plate-forme, assureurs). Être en contact direct avec les back-office des assureurs.
- Être en charge de la vérification annuelle de l'actualisation de la situation des clients et de l'adéquation entre les allocations financières et les objectifs des clients.
- Participer à des actions commerciales.
- Être en contact direct avec les clients pour la signature des documents administratifs.
- Saisir et vérifier les commissions perçues par Alteor Patrimoine dans le cadre de ses activités.

Autres missions annexes:

- Assistanat administratif
- Suivi des inscriptions ORIAS et ANACOFI
- Permanence téléphonique

Profil recherché

Vous disposez de 2 ans minimum d'expérience dans le domaine du back-office dans un établissement de type cabinet en gestion de patrimoine ou équivalent.

Vous êtes doté de capacité d'organisation et d'une certaine agilité Vous souhaitez travailler en équipe et contribuez au développement du groupe COGEDIS

Compétences attendues
- LANGUESAucune langue attendue

SAVOIR-ÊTRE
Esprit d'équipe
Ethique

**Voir plus**

SAVOIR-FAIRE
Action commerciale
Administratif

**Voir plus**

Entreprise

Cogedis, Créateur de réussites et spécialiste de la gestion et du conseil, s'engage depuis 40 ans auprès des entrepreneurs pour pérenniser leur entreprise et améliorer leur rentabilité.
Nos clients agriculteurs, professionnels (artisans, commerçants, professions libérales, associations...), PME/PMI et PME agricoles se répartissent sur le Grand ouest et en région parisienne.
Nous plaçons les salariés au coeur de cette réussite ; nos 900 collaborateurs accompagnent avec succès 19 000 clients dans leur pilotage d'entreprise et dans leur stratégie de développement.
Fort de nos 85 agences implantées sur 33 départements, nous sommes fiers d'assurer un service de qualité et de proximité pour nos clients.

Autres offres de l'entrepriseSalaire

25 - 35 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Conseiller en gestion de patrimoine

Statut du poste

Agent de maîtrise / Technicien

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

ACTIVITÉS COMPTABLES

Télétravail

Total possible

  • Chargé(E) Back-middle Office Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Le Bouscat, France Terrae Patrimoine Temps plein

    **Le poste** Cabinet de gestion de patrimoine en forte croissance recrute un(e) chargé(e) back/middle office pour renforcer son équipe back/middle office. Nous sommes un cabinet tourné vers l’accompagnement des clients sur du très long-terme, avec une approche globale sur-mesure et notamment une forte expertise sur la finance durable. Vous nous...

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 2 jours

    Charenton-le-Pont, France Groupe Europa Temps plein

    Réf. : SD - Pour imprimer une page :_ - Ctrl_ - +_ - P_ - _ **Secteur**: Tertiaire _(banque, assurance, finance)_ **Fonction**: Gestion / Comptabilité / Finance / Audit / Fiscal Juridique **Type de contrat**: Intérim **Durée**: 6 mois **Localisation**: 94220 Charenton Le Pont **Société**: Defi Technology est un cabinet de recrutement spécialisé en...

  • Gestionnaire Back Office International

    il y a 2 jours

    Le Cheylard, France Page Personnel Temps plein

    En tant que **Gestionnaire Back Office International**, vos missions seront les suivantes: - Gestion des flux et mouvements (virements, rejets à l'international), - Saisie et validation des opérations de change, - Contrôle et encaissement de chèques internationaux, - Traitement et correction des flux, - Reporting et statistiques, - Traitement du...

  • Gestionnaire Back-office Monétique

    il y a 2 heures

    Vert-le-Grand, France Groupement Les Mousquetaires Temps plein

    Description de l'entreprise Le Groupement Les Mousquetaires, ce sont 7 enseignes de la grande distribution portées haut et fort par plus de 3 000 chefs d’entreprise indépendants ! Ce sont aussi 150 000 collaborateurs mobilisés autour de notre modèle unique de producteurs et commerçants. Et nous en sommes fiers ! Dans toutes les fonctions au service...

  • Gestionnaire back-office comptable H/F

    il y a 2 semaines

    Le Relecq-Kerhuon, Bretagne, France Crédit Mutuel Arkéa Temps plein

    du posteMétierMETIERS - Back officeIntitulé du posteGestionnaire back-office comptable H/FContratCDDVotre missionCDD de 4,5 mois à pourvoir sur Brest à partir de janvier 2026.Pour ce poste, vous rejoignez une équipe de 6 personnes dont les missions consistent à :Justifier mensuellement les soldes comptables des entités du groupe et des entités...

  • Gestionnaire Back Office Clientèle Entreprise

    il y a 5 jours

    Noisy-le-Grand, France LCL Temps plein

    **Type de métier** Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations **Intitulé du poste** Gestionnaire Back Office Clientèle Entreprise - NOISY (93) H/F **Type de contrat** CDD **Missions** La Direction Opérations et Services Clients Entreprises (OSCE) assure le traitement des opérations bancaires initiées par la Banque des Entreprises...

  • Gestionnaire Back-office Monétique

    il y a 2 heures

    Vert-le-Grand, France Groupement Les Mousquetaires Temps plein

    Pour notre Banque CHABIERES, nous recherchons un(e) Gestionnaire back-office Monétique & Opérations Bancaires (F/H) en CDD de remplacement de congé maternité. **Votre mission au sein du Groupement des Mousquetaires ?** - L’accompagnement et l’assistance à distance de clients grands comptes conformément aux standards de qualité d’un service...

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 3 jours

    Charenton-le-Pont, Île-de-France Natixis Temps plein

    Description de l'entrepriseInstitution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d'investissement, agences souveraines et supranationales une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de...

  • Gestionnaire Back Office Banque

    il y a 2 semaines

    Voisins-le-Bretonneux, France Talents Finance Temps plein

    **Présentation de la société**: Talents finance, est un cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la finance, de la banque et de l’assurance. Nous intervenons sur la France entière et accompagnons nos partenaires sur leurs besoins en CDI, CDD, et intérim. Nous recherchons pour le compte de notre client, un acteur bancaire reconnu, un...

  • Gestionnaire back-office Prestations

    il y a 3 jours

    Le Mans, Pays de la Loire, France Sécurité sociale Temps plein

    Gestionnaire back-office Prestations - H/FPublié aujourd'hui • Date limite de candidature 24/11/2025CDDLE MANS1 917 € par moisNIVEAU 3NVHADD116563CAF DE LA SARTHEDans le cadre d'un surcroît d'activité, nous recherchons nos 4 futurs Gestionnaires back-office en contrat à durée déterminée (3 mois renouvelable) au sein du service Prestations. Le...