Chargé(E) Back-middle Office Gestion de Patrimoine

il y a 5 jours

Le Bouscat, France Terrae Patrimoine Temps plein

**Le poste**

Cabinet de gestion de patrimoine en forte croissance recrute un(e) chargé(e) back/middle office pour renforcer son équipe back/middle office.

Nous sommes un cabinet tourné vers l’accompagnement des clients sur du très long-terme, avec une approche globale sur-mesure et notamment une forte expertise sur la finance durable.

Vous nous accompagnerez au quotidien dans le suivi des clients et du cabinet.

Vous aurez notamment les missions suivantes:

- L’accompagnement dans les souscriptions _(de l’émission du conseil à sa finalisation) _;
- Le contrôle du bon déroulement des opérations et de la vie du contrat _(arbitrages, versements, mises à jour administratives)_ ;
- Le suivi de conformité des dossiers clients _(document de connaissance client, profil de risque, rapport d’adéquation, revue périodique d’adéquation )_ ;
- La préparation des rendez-vous clients ;
- Le suivi des dossiers en contact direct avec nos fournisseurs _(assureurs, sociétés de gestion ) ;_
- Le suivi et la mise-à-jour du réglementaire dans nos procédures internes et O2S _(gouvernance produits, durabilité, commissions )_ ;
- Le suivi et l’actualisation de la documentation de nos fournisseurs.

Ces missions ne sont pas exhaustives et pourront être amenées à évoluer.

**Profil recherché**
- Vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire, dans un cabinet de gestion de patrimoine / family office ou à défaut chez un assureur ou une banque ;
- Vous maitrisez obligatoirement le pack office _(PowerPoint, Excel, Word, Outlook)_ et idéalement le logiciel O2S-Harvest. Vous avez une appétence pour l’informatique ;
- Vous disposez d’une grande rigueur, faite preuve d’organisation et avez un esprit d’équipe ;
- Bonne orthographe, grammaire et syntaxe exigée.

**Les plus**:

- Un cabinet à taille humaine, une approche familiale ;
- Une équipe à l'écoute, disponible et qui souhaite avoir un vrai coéquipier à leur côté ;
- Télétravail possible à l'issue de la période d'essai ;
- Tickets restaurants ;
- Chèques vacances ;
- Intéressement ;
- Prise en charge du transport à 50%.

Poste en CDI à pourvoir dès que possible.

Lieu du poste : En présentiel _(bureaux en construction)_.

Rémunération à définir selon profil.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Lieu du poste : En présentiel

Date de début prévue : 03/11/2025

  • Gestionnaire Back-office en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Le Rheu, France Cogedis Temps plein

    Descriptif du poste Pleinement investis en faveur de pratiques éthiques et inclusives, nous valorisons la diversité, considérée comme un précieux atout au sein du Groupe Cogedis. Nous sommes engagés à respecter et apprécier les singularités de chaque personne. Vos compétences techniques sont essentielles, mais ce sont vos qualités humaines qui...

  • Gestionnaire Back Office Financement

    il y a 1 jour

    Charenton-le-Pont, Île-de-France Natixis Temps plein

    DescriptionAu sein de la Direction Technology & Transformation, la Direction des Opérations (« DO ») assure des fonctions de Middle et Back-Office ainsi que d'administration des Tiers pour les activités de Global Markets, Financing, Investment Banking et Trade et Treasury Solutions, au service de la Banque de Grande Clientèle.  Au sein de Global...

  • Gestionnaire Back Office Clientèle Entreprise

    il y a 5 jours

    Noisy-le-Grand, France LCL Temps plein

    **Type de métier** Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations **Intitulé du poste** Gestionnaire Back Office Clientèle Entreprise - NOISY (93) H/F **Type de contrat** CDD **Missions** La Direction Opérations et Services Clients Entreprises (OSCE) assure le traitement des opérations bancaires initiées par la Banque des Entreprises...

  • Gestionnaire Back Office Banque

    il y a 2 semaines

    Voisins-le-Bretonneux, France Talents Finance Temps plein

    **Présentation de la société**: Talents finance, est un cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la finance, de la banque et de l’assurance. Nous intervenons sur la France entière et accompagnons nos partenaires sur leurs besoins en CDI, CDD, et intérim. Nous recherchons pour le compte de notre client, un acteur bancaire reconnu, un...

  • Gestionnaire Middle Office Equity Derivatives

    il y a 2 semaines

    Charenton-le-Pont, France Natixis Temps plein

    **Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 1 semaine

    Joinville-le-Pont, France BRED Banque Populaire Temps plein

    **Description de l'entreprise**: **Parlons un peu de nous** BRED Banque Populaire fait partie du Groupe BPCE, 2èmegroupe bancaire français qui compte plus de 100 000 collaborateurs dans le monde. Rejoindre nos équipes, c’est intégrer une banque coopérative de 6000 collaborateurs, proche de ses sociétaires et engagée sur ses territoires (Ile de...

  • Gestionnaire Back Office

    il y a 1 jour

    Charenton-le-Pont, France Groupe Europa Temps plein

    Réf. : SD - Pour imprimer une page :_ - Ctrl_ - +_ - P_ - _ **Secteur**: Tertiaire _(banque, assurance, finance)_ **Fonction**: Gestion / Comptabilité / Finance / Audit / Fiscal Juridique **Type de contrat**: Intérim **Durée**: 6 mois **Localisation**: 94220 Charenton Le Pont **Société**: Defi Technology est un cabinet de recrutement spécialisé en...

  • Gestionnaire Back-office Trade Finance

    il y a 5 jours

    Charenton-le-Pont, France Natixis Temps plein

    **Description de l’entreprise**: Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux. Ses...

  • Gestionnaire Middle Office

    il y a 2 semaines

    Le Relecq-Kerhuon, France Crédit Mutuel Arkea Temps plein

    **Description du poste**: **Contrat**: CDI **Votre mission**: Au sein du Middle Office d'Arkéa Investment Services, vous participerez à l'activité courante du service: - Contrôle et validation des ordres passés par les gérants de Federal Finance Gestion (FFG) et Schelcher Prince Gestion (SPG) - Transmission et réception des informations en lien avec...

  • Gestionnaire Middle Office

    il y a 5 jours

    Charenton-le-Pont, France Page Personnel Temps plein

    Vos principaux interlocuteurs au sein de l'entreprise sont: - L'assistance clients (point d'entrée des agences), - Le suivi opérationnel clients (anime la relation opérationnelle avec les établissements). Vos mission principale est: - Saisir les rachats dérogatoires de parts sociales, - Contrôler la cohérence, la complétude et la conformité des...