Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 jours
**À propos du poste**
Nous recherchons un conseiller ou une conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous serez chargé(e) d'accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine financier. Ce poste est idéal pour une personne passionnée par le secteur financier, désireuse d'apporter des solutions personnalisées et stratégiques à une clientèle variée.
**Responsabilités**
- Évaluer les besoins financiers des clients et élaborer des stratégies de gestion de patrimoine adaptées
- Analyser les portefeuilles d'investissement et proposer des ajustements pour maximiser les rendements
- Gérer les relations avec les clients en assurant un suivi régulier et en répondant à leurs questions
- Fournir des conseils sur la fiscalité, la succession et l'optimisation des actifs
- Réaliser des études de marché et de recherche pour identifier de nouvelles opportunités d'investissement
- Collaborer avec d'autres professionnels du secteur financier pour offrir un service complet aux clients
**Profil recherché**
Vous êtes fait(e) pour ce poste si vous possédez:
- Le gout du challenge et de l'accompagnement personnalisé
- Une fibre commerciale
Rejoignez notre équipe pour contribuer à l'accompagnement financier de nos clients tout en développant vos compétences dans un environnement stimulant.
Type d'emploi : Indépendant / freelance
Rémunération : à partir de 25 000,00€ par an
Formation:
- Baccalauréat / Niveau bac (Optionnel)
Lieu du poste : En présentiel
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Boulogne-Billancourt, France SPVIE NETWORK Temps pleinSpvie est un acteur majeur dans le courtage de produits financiers en France. Nous accompagnons, conseillons, et proposons des solutions patrimoniales sur-mesure et adaptées à l'ensemble de notre clientèle. Notre fort développement, nous amène à rechercher des CONSEILLER(E)S EN GESTION DE PATRIMOINE H/F pour venir renforcer nos équipes. Nous...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 1 semaine
Boulogne-Billancourt, France Predictis Temps pleinPAS D'ALTERNANCE OU DE STAGE POSSIBLE Devenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 12 heures
Boulogne-Billancourt, France Speedrh Temps pleinBasé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 jours
Boulogne-Billancourt, France Vytor Temps plein**Notre société**: **Vytor **cabinet de conseil indépendant en gestion de patrimoine propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. **Vytor, **Courtier français de référence,est le spécialiste de l’investissement et sélectionne de façon rigoureuse...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant – Paris
il y a 2 semaines
Boulogne-Billancourt, France CM RECRUTEMENT Temps pleinUn cabinet de recrutement recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants à Boulogne-Billancourt. Le candidat développera un portefeuille clients avec un accompagnement personnalisé et sera responsable de la proposition de solutions patrimoniales. Que ce soit pour les débutants ou les professionnels expérimentés, cette opportunité...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant Paris 75 H/F
il y a 2 semaines
Boulogne-Billancourt, France CM RECRUTEMENT Temps pleinConseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H / F) Statut : Indépendant Localisation : Paris Descriptif de l'offre Le Cabinet CM Recrutement recherche pour l'un de ses clients des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (H / F), débutants ou expérimentés. Intégrez une structure haut de gamme qui met à votre disposition un cadre...
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Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine
il y a 5 jours
Boulogne-Billancourt, France GROUPE CINCINNATUS PATRIMOINE Temps pleinDescriptif du poste En relation directe avec le dirigeant du Groupe, vous intégrerez l équipe existante qui l assiste dans la gestion du Cabinet et dans la relation client. Celle-ci est fondée sur l Approche Globale Patrimoniale qui couvre tous les aspects du patrimoine (civils, économiques, financiers, sociaux et fiscaux) afin d élaborer une...
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Courtier en Assurance
il y a 12 heures
Boulogne-Billancourt, France Anavie Temps plein**Courtier en assurance - gestion de patrimoine - Poste d'indépendant** Le cabinet **Anavie**, spécialiste dans l’accompagnement des libéraux et indépendants pour la gestion de leur patrimoine et de leurs solutions d’assurances, recherche activement des **téléprospecteurs** et des **conseillers**pour renforcer ses équipes. Vous êtes motivé par...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Independant H/F
il y a 2 semaines
Boulogne-Billancourt, France Aquantis Temps pleinDevenez entrepreneur de votre succès et accompagnez vos clients dans la construction de leur avenir financier grâce à un métier alliant autonomie, expertise patrimoniale et développement commercial. Développement commercial Construire et piloter votre plan d'activité.Développer un portefeuille clients grâce à la prospection et l'activation de votre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 4 jours
Boulogne-Billancourt, France Prédictis Temps pleinDevenez conseiller(e) patrimonial MIA. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! En 2025, plus de 400 conseiller(e)s patrimoniaux membres du réseau d'indépendants du 1er courtier épargne vie en France, spécialisé en solutions patrimoniales. **Pourquoi choisir Predictis ?** **- Leader en gestion de patrimoine**: Depuis 1997, Predictis est le...