Loan Syndication

**Description de l’entreprise**:
Acteur financier d'envergure internationale, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, sponsors financiers, souverains et supranationaux une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d’experts, présentes dans 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans la croissance et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s’est engagée à soutenir la transition environnementale en alignant son bilan financier sur une trajectoire de +1,5 °C d’ici à 2050.

Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du pôle Global Financial Services du Groupe BPCE, 5e établissement financier européen et 2e acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

Si vous êtes enthousiaste à l'idée de relever des défis passionnants, d’avoir un impact et de contribuer à la construction du monde de demain, rejoignez-nous et faites bien plus qu’un simple job.

En tant qu’employeur responsable et engagé à construire un environnement de travail inclusif, nous offrons les mêmes opportunités aux talents de tous horizons, indépendamment de votre âge, origine, orientation sexuelle, handicap...

**Poste et missions**:
Vous rejoignez l’équipe de Global Trade Syndication, composée de 5 personnes. Notre équipe est en charge de la syndication et de la distribution des crédits syndiqués, des garanties et des lettres de crédit (LC) pour les clients de la banque, dans le secteur des matières premières (pétrole et gaz, mines et métaux et produits agricoles) et du commerce international EMEA.

Au sein de cette équipe, vous travaillez en tant que junior avec les seniors de l’équipe sur les différents secteurs de la Syndication Global Trade : Commodity Trade Finance, Structured Commodity Finance, Structured Export Finance et Supply Chain Finance.

Au quotidien, vous avez pour missions de:

- Participer à l’élaboration des présentations commerciales auprès des clients Global Trade visant à obtenir des mandats.
- Définir la stratégie de syndication des transactions pour lesquelles Natixis est mandaté : analyse de liquidité, stratégie de distribution aux différents canaux (bancaire, non bancaire, partenaires, assurance), pricing de la transaction, etc ;
- Participer à la préparation des documents internes présentant la syndication de l’opération (opinion de syndication, stratégie de syndication, closing memo de l’opération, etc.) ;
- Elaborer l’opinion de syndication pour défendre la stratégie de syndication dans les underwritings et les bookbuildings ;
- Préparer des documents et outils supports de la syndication : lettre de mandat, lettre d’invitation, NDA, Debt Domain, Info Memorandum, Bank Presentation, Press Release, etc. ;
- Gérer la syndication de son lancement (invitation des banques, signature du NDA, gestion du processus de questions / réponses pendant la syndication, réception des commitments) jusqu’à son closing (allocations, vente en extended primary, closing memo) seul ou en coordination avec un senior de l’équipe ;
Les perspectives et les points forts du poste:
Vous êtes en contact avec plusieurs départements en interne (Global Trade, département juridique, compliance, équipes de vente, assurance, etc.) et avec des banques et des investisseurs en externe.

Vous travaillez dans un environnement international, au sein d’une communauté d’experts qui place l’excellence, l’impact et l’action collective au cœur de tout ce qu’elle entreprend

**#TransformativeFinance**

Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif. Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.

**À propos du processus de recrutement**

Vous serez contacté par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l’équipe ou de la filière métier).

**Profil et compétences requises**:
À propos de vous : si vous vous reconnaissez dans la description suivante vous êtes fait pour travailler avec nous

De formation supérieure avec une spécialisation en Finance, vous avez au moins 2 ans d'expérience en financement ou en syndication. Une expérience préalable dans le secteur des matières premières ou des financements exports sera