Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 24 heures

Laon, France CREADJOB Temps plein

A la recherche d’un nouveau défi en tant qu’indépendant accompagné par un groupe solide et soucieux de votre réussite ? CreadJob, cabinet de recrutement et de conseils RH recherche pour son client, son MANDATAIRE EXCLUSIF (F/H) spécialisé EN GESTION DE PATRIMOINE.

Accompagné par votre inspecteur commercial et après une formation intensive autour du métier, des produits et du développement de votre portefeuille, vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle composé de 150 clients privés essentiellement.

Conseiller en gestion de patrimoine, vous avez comme principales missions :

- Prospecter et visiter vos clients,
- Détecter les besoins à partir d’un bilan patrimonial et proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation) à l’aide d’un bilan patrimonial complet,
- Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission, succession),
- Proposer une gamme de produits financiers et d’assurance,
- Assurer le développer du chiffre d’affaires de votre portefeuille,
- Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d’affaires)
- Vous maitrisez les thématiques de l’immobilier, de la prévoyance, de la retraite ou êtes issu du secteur bancaire ou de l’assurance,
- Entrepreneur dans l’âme et doté d’une capacité à mobiliser un réseau,
- Vous êtes doté d’un fort sens de la négociation,
- Vous êtes rigoureux et à l’aise avec les outils digitaux.

Prise de poste : Au plus tôt

Secteur : Laon (02)

Rémunération : Une rémunération non plafonnée composée de commissions de suivi client, d’activité, d’acquisition, de développement, de nouveaux clients et de primes trimestrielles de diversification + une complémentaire prévoyance + retraite supplémentaire.

Un protocole d’accompagnement sur 18 mois avec des objectifs adaptés avec une fourchette de base de rémunération entre 1 300 € et 2 000 € de fixe selon l’expérience professionnelle.

Statut : mandataire exclusif affilié à la sécurité sociale.

Type d'emploi : Freelance / Indépendant, CDI

Salaire : à partir de 24 000,00€ par an

Avantages:

- Horaires flexibles

Programmation:

- Travail en journée

Types de primes et de gratifications:

- Commissions

Formation:

- Bac +5 (Master / MBA) (Optionnel)

Expérience:

- Gestion de patrimoine: 3 ans (Optionnel)

Permis/certification:

- Permis B (Optionnel)

Lieu du poste : En présentiel

  • Conseiller en gestion de patrimoine SOISSONS

    il y a 4 jours

    Laon, Hauts-de-France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine SOISSONS

    il y a 1 minute

    Laon, Hauts-de-France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Laon H/F

    Il y a 12 minutes

    Laon, Hauts-de-France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

    il y a 1 heure

    Laon, France IFB France Temps plein

    Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. IFB France recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) [H/F] sur votre secteur. Nous rejoindre c’est…...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Château Thierry H/F

    il y a 1 semaine

    Laon, Hauts-de-France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Entrepreneur en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Laon, Hauts-de-France AXA Temps plein

    Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre commerciale et votre esprit de conquête ? Vous souhaitez développer votre propre activité ? Venez le faire avec nous Devenir Agent général AXA Prévoyance & Patrimoine, c'est contribuer chaque jour à une mission inspirante 'Agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte' en se spécialisant dans la...

  • Un(E) Conseiller(E) Résidents

    il y a 4 jours

    Laon, France OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AISNE Temps plein

    **L’OPAL RECHERCHE** **Un(e) Conseiller(ere) Résidents** **H/F** CDI - Temps complet Basé à Laon - Direction :_ _Direction Générale Adjointe Territoires - Pôle Proximité _ Le Conseiller Résidents garantie la satisfaction du résident : il est son principal contact dans tous les moments de son parcours résidentiel. Il doit garantir le service...

  • Conseiller Financier/ Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Laon, France Groupama Temps plein

    Groupama, groupe mutualiste international présent dans 9 pays, accompagne 12 millions de sociétaires et clients avec des solutions d’assurance. Groupama Nord-Est est l’une des 9 caisses régionales du Groupe : -6 départements (Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Marne, Ardennes, Aube) -1 300 collaborateurs et 74 agences proches de nos territoires Notre force...

  • Conseiller Financier/ Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 jours

    Laon, France Groupama Temps plein

     Groupama, groupe mutualiste international présent dans 9 pays, accompagne 12 millions de sociétaires et clients avec des solutions d’assurance. Groupama Nord-Est est l’une des 9 caisses régionales du Groupe :-6 départements (Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Marne, Ardennes, Aube)-1 300 collaborateurs et 74 agences proches de nos territoiresNotre force...

  • Conseiller Financier

    il y a 2 jours

    Laon, France Groupama Temps plein

    Groupama, groupe mutualiste international présent dans 9 pays, accompagne 12 millions de sociétaires et clients avec des solutions d'assurance. Groupama Nord-Est est l'une des 9 caisses régionales du Groupe : -6 départements (Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Marne, Ardennes, Aube) -1 300 collaborateurs et 74 agences proches de nos territoires Notre force ? Un...