Alternance Conseiller Patrimonial

La Direction Commercial est un acteur majeur qui contribue principalement à la force de l’entreprise. Dans le contexte de fort développement commercial, sous la responsabilité du Directeur de région, vous intégrez l’équipe en agence d’EPARGNE ACTUELLE et assistez le Conseiller Patrimonial à gérer le portefeuille de clients et prospects du département avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite.

Quels seront vos futurs challenges ?
- Accueil téléphonique et physique (Répondre aux demandes d’informations, Transmettre aux conseillers des agences les messages des clients, Fixer les RDV dans l’agenda partagé avec des conseillers).
- Relance des clients en portefeuille (Administrative : Relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business), Invitation et confirmation des clients à participer à une manifestation, Commerciale : Relance sur lots pour fixer des RDV et les planifier dans l’agenda partagé).
- Réception, tri et traitement du courrier.
- Saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies avec mise à jour des données clients.
- Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clientèles en observation en développement de compétences.
- Soutien régional, relais commerciaux et administratifs sur des Agences en besoin.

Dans quel environnement évoluerez-vous ?

Au sein de l’Agence EPARGNE ACTUELLE de Lyon, vous serez rattachés au Directeur Régional et travaillerez en équipe avec les conseillers présents sur place.

Quelques observations complémentaires : Mobilité ponctuelle (réunions régionales, formations, réunions clients )

Êtes-vous la personne qui saura relever ce challenge ?

Votre formation:
Vous allez intégrer un parcours du Master 1 et 2 dans la continuité en Gestion du Patrimoine

Vous avez des connaissances particulières:

- Produits financiers
- Régimes patrimoniaux
- Assurance Vie et Retraite
- Maitrise de la fiscalité
- Maîtrise des outils informatiques / Pack Office

Vos aptitudes : Vous possédez un bon relationnel, une forte capacitée d’adaptation, un esprit d’équipe. Vous êtes autonome et curieux.se.

Vos compétences clés : Aisance communicationnelle, Communication multi-canal (téléphone, courriels, Teams )

Et après ?

Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne.

Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France.

Quels sont nos engagements ?
- L’assurance d’être soi-même :_

Et nous ?

Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents).

Plus d’informations sur

abeille-assurances.fr
- Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6._

Plus d’infos sur

aemagroupe.fr