Structurer Alternative Credit

AXA Investment Managers Puteaux, FrancePosted 1 day ago Permanent Competitive
- AXA IM Alternative Credit est un acteur majeur de la gestion en crédit alternatif avec plus de €48bn d'actifs sous gestion sur des stratégie diversifiées (CLO, ABS, Insurance Linked Securities, Regulatory Capital Transactions, Mortgages, Leveraged Loans, etc...) à travers des fonds et véhicules de titrisation sous divers formats, pour des clients institutionnels et family office.
- Au sein de l'équipe Alternative Credit, l'équipe Bank Capital Solutions & Specialty Finance se focalisera principalement sur les transactions de capital réglementaires, le financement de Mortgages et plus généralement tout type de transactions liées à la désintermédiation bancaire ( Consumer financing, etc...).
- Les équipes sont basées à New York et Paris mais l'équipe de Structuration & Origination est basée à Paris.
- Fonction Front Office, la structuration joue un rôle central et transverse, à la fois en tant qu'expert sur la structuration de produits et fonds adaptés aux besoins et contraintes des clients et de conseil auprès des vendeurs. La structuration travaille en étroite collaboration avec les équipes de gestion appartenant à la même ligne métier et interagit avec les équipes de vente, ainsi qu'avec les fonctions supports (départements juridique, taxe, risque et conformité notamment).
- Au sein de l'équipe, le rôle du structurer est d'initier, structurer et lancer de nouveaux véhicules d'investissement tels que des fonds ouverts, fermés, des véhicules de titrisation (FCT, SPV, etc.) et des mandats dédiés en menant une analyse approfondie des risques et des termes économiques, en mettant en place la structure la plus adaptée aux contraintes du client et de la classe d'actifs, en négociant la documentation juridique et les termes financiers avec les différentes parties et en coordonnant le lancement aussi bien avec les contreparties internes qu'externes.
- Le structurer participera également à la structuration de certaines transactions dans lesquelles l'équipe Capital Solutions & Specialty Finance est susceptible d'investir pour le compte de ses clients.
- Le structurer est donc très exposé que ce soit en interne vis-à-vis du management et des autres fonctions qu'en externe.
- L'équipe est composée de 3 structurers.
- 1. Recommander un véhicule d'investissement et la structure de celui-ci en fonction des besoins spécifiques du client:

- a) Analyse des contraintes réglementaires, juridiques, comptables et fiscales;
- b) Pour les véhicules structurés, optimiser la structure en fonction de l'appétit en termes de risque / rendement du client.
- 2. Définir les règles d'investissement des portefeuilles dans le meilleur intérêt du client tout en prenant en compte les contraintes des gérants.
- 3. Sélectionner les meilleurs partenaires (banques, dépositaires et autres fournisseurs de service...)
- 4. Négocier la documentation juridique (lettres d'engagement, prospectus, mandats de gestion, contrats de distribution...).
- 5. Gérer et coordonner le projet avec les différentes parties impliquées : le client, les contreparties externes (banques, conseils juridiques et fiscaux, agences de notation, dépositaires...) et les contreparties internes (juridique, conformité, risque, opérations...).
- 6. Présenter les véhicules d'investissements/mandats pour approbation aux comités internes.
- 7. Participer au marketing notamment en contribuant à l'élaboration du pitch book, aux réponses aux appels d'offres et au road show sur les aspects de structuration.
- 8. Contribuer aux aspects quantitatifs de la structuration (modèle de cash flows, optimisation de portefeuille et autres indicateurs de gestion, etc.).
- 9. Participer à la structuration de certaines transactions de types Significant Risk Transfer Transactions, Consumer Financing, etc. dans lesquelles l'équipe Capital Solutions & Specialty Finance est susceptible d'investir pour le compte de ses clients (modélisation de la transaction, revue de la documentation juridique en lien avec les équipes juridiques et fiscales, négociation avec les contreparties, due diligences, etc.).
- Piloter les structures post clôture : distribution, restructuration, liquidation, etc.**Votre Profil**
- Formation : grande école d'ingénieur ou de commerce
- Bonne connaissance des marchés financiers
- Compétence en gestion de projet et esprit d'initiative
- Bonne capacité de présentation et de communication
- Anglais courant
- Maîtrise d'Excel et connaissances VBA

Maîtrise de Powerpoint**A propos d'AXA**

Le Groupe AXA est un leader mondial de l'assurance et de la gestion d'actifs, avec 160 000 collaborateurs au service de 105 millions de clients dans 62 pays.
- Nous protégeons et conseillons nos clients à chaque étape de leur vie, en proposant des produits et services qui répondent à leurs besoins dans les domaines de l'assurance, d