Assistant Administratif en Gestion de Patrimoine

il y a 7 jours

Lyon e, France Alternative recrutement Temps plein

**Votre Mission**:
Alternative, société lyonnaise de conseil en recrutement dédiée aux métiers tertiaires, recherche pour l'un de ses clients, société de conseil en gestion de patrimoine située à Lyon 5e dotée de grandes valeurs humaines et d'un solide esprit d'équipe, un(e):
Assistant administratif en gestion de patrimoine H/F

Notre client, petite structure intervenant dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine, se démarque par une approche qualitative, à l'opposé des pratiques commerciales parfois très incisives qui peuvent être rencontrées dans ce domaine.
Dans le cadre d'une création de poste et en binôme avec le Dirigeant qui vous accompagnera dans votre prise de fonctions, votre rôle sera d'assister les Conseillers en Gestion de patrimoine dans la partie administrative de leurs dossiers.
A ce titre, vous prenez en charge l'accueil physique et téléphonique du cabinet, vous assurez la bonne tenue de la base de données clients, conformément à la règlementation très stricte de la profession ainsi que de la RGPD, vous veillez à la complétude des dossiers lors de la souscription des placements, puis aux formalités nécessaires au cours de la vie des contrats... Ainsi que l'établissement de la facturation et la collecte et le paiement des pièces comptables à transmettre au cabinet.
En fonction de vos affinités et de vos compétences, vous pourrez être formé et accompagné sur des sujets plus techniques afin de vous impliquer davantage pour les clients, tels que l'accompagnement au courtage de prêts, au chiffrage d'assurances ou autres simulations financières.

**Votre profil**:
De formation administrative, comptable ou juridique, vous justifiez d'une première expérience acquise à un poste similaire, idéalement dans un secteur de conseil en finance ou en cabinet juridique. De nature curieuse, vous savez faire preuve de rigueur et d'organisation et vous sentez à l'aise dans les notions juridiques, les procédures et les formalités. Votre autonomie, votre dynamisme et votre esprit critique vous rendent proactif afin d'alerter vos interlocuteurs en cas de problème. La taille de la structure permettant la polyvalence, des perspectives d'évolution seront envisageables.
Le poste proposé est un CDI à temps partiel (20h ou 28h), les horaires pouvant être aménagés en fonction des contraintes de chacun.
Le salaire sera défini en fonction du profil et de l'expérience, entre 23 et 26K Euros bruts en équivalent temps plein. Plusieurs avantages sont en place dans l'entreprise (excellents contrats de mutuelle et de prévoyance, accord de télétravail, primes, chèques vacances, épargne salariale etc...).

**A propos de Alternative recrutement**:
BAC+2
1-2 ans

  • Assistant Commercial en Gestion de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Lyon, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    UAF LIFE Patrimoine recherche pour son pôle d’animation rennais un(e) **Assistant(e) Commercial(e)** en **contrat à durée indéterminée**. Vous êtes en binôme avec des responsables de développement commercial et vous êtes l’interlocuteur de CGP partenaires de la plateforme ! **Plus concrètement voilà vos missions**: - Vous êtes le point de...

  • Assistant Administratif

    il y a 4 jours

    Lyon 7e, France AT PATRIMOINE Temps plein

    La société EPI CONCEPT filiale du Groupe AT PATRIMOINE recherche un(e) assistant(e) administratif(ve) Les missions qui seront confiées: Espace Créqui: - Gestion des calendriers de réservations pour LYON, PARIS et NICE - Gestion des contrats et des factures pour les locations externes - Gestion du stock de consommables pour Lyon - Accueil des stagiaires...

  • Conseiller en Assurance Et Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Thalia Patrimoine Temps plein

    **Conseiller en assurance et gestion de patrimoine indépendant (H/F)** Dans le cadre de son développement national le groupe familial Thalia Patrimoine, spécialiste de l'accompagnement global en gestion de patrimoine, immobilier et assurance, recherche des conseillers en assurance et gestion de patrimoine indépendants. Indépendance totale,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Lyon H/F

    il y a 1 semaine

    Lyon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Assistant / Assistante de Gestion Administrative

    il y a 7 jours

    Lyon 7e, France Pôle Emploi Temps plein

    LOGIFAC recherche aujourd'hui un Assistant(e) Administratif en CDD de 3 mois ( débouchant sur un CDI) LES ACTIVITÉS Au sein du service Relations Propriétaires, vous aurez pour missions de: - Rédaction Juridique Rédiger les avenants aux contrats de bail (vente, acquisition, indivision, ) Gérer les dossiers de Préemption - Gestion des travaux Gérer les...

  • Assistant Administratif

    il y a 2 semaines

    Lyon 3e, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Dans le cadre de son développement, UAF LIFE PATRIMOINE recherche **un Assistant Administratif (H/F)**. - Ouverture du courrier et préparation des lots de courrier par assureur et types de produits, - Numérisation des documents, - Création des opérations dans la CRM - Contrôle qualité des opérations d’affaires nouvelles - Réalisation d’autres...

  • Offre D’alternance

    il y a 4 jours

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    **Patrimoine Finances Conseils**, cabinet indépendant spécialisé en **gestion de patrimoine, immobilier** et **protection sociale**, recrute un **apprenti(e)** en **Master 2 Gestion de Patrimoine** (formation type IAE ou école de commerce). Ce que nous vous proposons: Dans un contexte de croissance continue, nous recherchons un **nouveau talent...

  • Assistant Administratif Back-office

    il y a 1 semaine

    Lyon 5e, France Alternative recrutement Temps plein

    **Votre Mission**: Alternative, société lyonnaise de conseil en recrutement dédiée aux métiers tertiaires, recherche pour l'un de ses clients, société de conseil en gestion de patrimoine située à Lyon 5e dotée de grandes valeurs humaines et d'un solide esprit d'équipe, un(e): Assistant administratif back office en gestion de patrimoine H/F Notre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 4 jours

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Depuis plus de 30 ans, notre cabinet accompagne particuliers, professionnels et dirigeants avec exigence, proximité et indépendance. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine sous statut **mandataire indépendant**, souhaitant s’investir durablement au sein d’une structure solide et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Junior

    il y a 2 jours

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    **Rejoignez un cabinet lyonnais reconnu en gestion de patrimoine - Conseiller(ère) Junior** Cabinet indépendant de gestion de patrimoine, qui accompagne depuis plus de 30 ans une clientèle fidèle et exigeante, en quête de conseils sur mesure. Implanté au cœur de Lyon, notre cabinet poursuit son développement et renforce son équipe. Dans ce cadre,...