Assistant Commercial en Gestion de Patrimoine

il y a 1 semaine

Lyon, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

UAF LIFE Patrimoine recherche pour son pôle d’animation rennais un(e) **Assistant(e) Commercial(e)** en **contrat à durée indéterminée**.

Vous êtes en binôme avec des responsables de développement commercial et vous êtes l’interlocuteur de CGP partenaires de la plateforme

**Plus concrètement voilà vos missions**:

- Vous êtes le point de contact des CGP animés par les responsables de développement commercial,
- Vous faites l’interface entre notre back office et les CGP partenaires d’UAF LIFE Patrimoine dans le cadre des contrats qu’ils commercialisent auprès de leurs clients (suivi des dossiers, assistance sur les outils digitaux, accompagnement sur des questions commerciales, etc.),
- Vous formez et accompagnez les CGP aux services numériques déployés par UAF LIFE Patrimoine (souscription et actes en cours de vie des contrats dématérialisés, liaison avec les agrégateurs, etc.),
- Vous participez occasionnellement à des rendez-vous et/ou des manifestations destinées à nos partenaires CGP,
- Vous apportez votre aide pour constituer des supports de communication à destination des commerciaux (préparation RDV, évènements).

De formation Bac +3 à mínima en Banque Assurance/Finance/Gestion de Patrimoine/Management, vous bénéficiez idéalement d'une première expérience dans le domaine de l'assurance vie ou de la gestion de patrimoine.

Vous maitrisez les logiciels de la suite Microsoft (Excel, Word, PowerPoint) et êtes à l'aise avec les outils numériques et de web conférence. Vous avez le sens du service client et un excellent relationnel (à l'oral comme à l'écrit) ? Vous êtes rigoureux, organisé, positif et dynamique mais surtout vous voulez vous investir dans une équipe commerciale à taille humaine, dynamique et en plein développement ? Alors ce poste est pour vous
- Si jamais vous hésitez encore à nous rejoindre sachez que nous pourrons vous offrir les avantages d'une jeune société de courtage, dynamique, innovante, à taille humaine et des espace de travail coopératifs, stimulant l'innovation et contribuant au bien être des collaborateurs idéalement situés au coeur de Lyon avec de nombreux avantages à la clé :_
- _2 jours de télétravail par semaine._
- _26 de congés payés + une dizaine de RTT._
- _Une rémunération fixe + un variable individuel + un variable collectif et un dispositif d'épargne salariale (PEE et PERCOL) avec un système d'abondement._
- _Mutuelle prise en charge à 80% et prévoyance à 100%._
- _Tickets restaurant dématérialisés avec une valeur du titre de 9€87 (part employeur à 60%, part salarié 40%)._
- _CESU préfinancé jusqu'à 1 000€ par an (part employeur à 70%)._
- _Forfait mobilité durable de 650€ par an (part employeur à 60%, part salarié 40%)._
- _Des avantages sur les produits d'assurance, avantages CSE, surcomplémentaire retraite._

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Lyon H/F

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 heures

    Lyon, France ICA PATRIMOINE Temps plein

    Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Lyon !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,** **Accompagnez** vos...

  • Conseiller en Assurance Et Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Lyon, France Thalia Patrimoine Temps plein

    **Conseiller en assurance et gestion de patrimoine indépendant (H/F)** Dans le cadre de son développement national le groupe familial Thalia Patrimoine, spécialiste de l'accompagnement global en gestion de patrimoine, immobilier et assurance, recherche des conseillers en assurance et gestion de patrimoine indépendants. Indépendance totale,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 5 jours

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    Depuis plus de 30 ans, notre cabinet accompagne particuliers, professionnels et dirigeants avec exigence, proximité et indépendance. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine sous statut **mandataire indépendant**, souhaitant s’investir durablement au sein d’une structure solide et...

  • Assistant Commercial

    il y a 3 jours

    Lyon 6e, France Aesope Gestion de Portefeuilles Temps plein

    Depuis 1999, grâce à ses 2 pôles complémentaires, que sont la gestion de portefeuille et la gestion de patrimoine, Aesope apporte un service complet à ses clients particuliers et chefs d’entreprise dans le but de proposer une stratégie d’investissement adaptée à leurs besoins. Aesope est une société de gestion de 10 personnes avec plus de 250...

  • Assistant(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Lyon 2e, France IFPASS Temps plein

    L’Ifpass recherche pour son client un(e) **Assistant(e) en Gestion de patrimoine en CDI** **L’entreprise **:Cabinet de gestion privée indépendant situé au cœur de Lyon, créé il y a plus de 15 ans. **Rôle **:Dans le cadre de son développement, la structure recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine en charge de l’accompagnement...

  • Offre D’alternance

    il y a 5 jours

    Lyon, France Patrimoine Finances Conseils Temps plein

    **Patrimoine Finances Conseils**, cabinet indépendant spécialisé en **gestion de patrimoine, immobilier** et **protection sociale**, recrute un **apprenti(e)** en **Master 2 Gestion de Patrimoine** (formation type IAE ou école de commerce). Ce que nous vous proposons: Dans un contexte de croissance continue, nous recherchons un **nouveau talent...

  • Assistant en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Lyon 2e, France Karpos Temps plein

    Le cabinet KARPOS recherche pour un des ses clients Cabinet en gestion de patrimoine un(e) assistant(e) en gestion de patrimoine qui viendra compléter son bureau composé d’un Gérant associé, d’un ingénieur patrimonial, d’une responsable BMO et prochainement d’un commercial. Vous aurez les missions suivantes: Assister la Responsable BMO et le...

  • Assistante en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 heures

    Lyon 2e, France Karpos Temps plein

    Le cabinet KARPOS recherche pour un des ses clients Cabinet en gestion de patrimoine un(e) assistant(e) en gestion de patrimoine qui viendra compléter son bureau composé d’un Gérant associé, d’un ingénieur patrimonial, d’une responsable BMO et prochainement d’un commercial. Vous aurez les missions suivantes: Assister la Responsable BMO et le...

  • Assistant Administratif en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Lyon 5e, France Alternative recrutement Temps plein

    **Votre Mission**: Alternative, société lyonnaise de conseil en recrutement dédiée aux métiers tertiaires, recherche pour l'un de ses clients, société de conseil en gestion de patrimoine située à Lyon 5e dotée de grandes valeurs humaines et d'un solide esprit d'équipe, un(e): Assistant administratif en gestion de patrimoine H/F Notre client,...