Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 3 jours

Metz, France Synergie Temps plein

**A propos de notre client**:
Le groupe SYNERGIE recrute pour l’un de ses clients, un grand groupe français leader dans le domaine patrimonial, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (Statut Indépendant).

**Descriptif du poste**:
Le conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission d’accompagner ses clients et prospects (particuliers et chef d’entreprises) à travers des conseils personnalisés au besoin de chaque personne et à l’aide des produits proposés par le groupe.
Vous serez accompagné(e) et formé(e) par des équipes internes sur une formation qualifiante qui vous permettra d’obtenir le statut Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Vous serez accompagné(e) et formé(e) par des équipes internes sur une formation qualifiante qui vous permettra d’obtenir le statut Conseiller en Gestion de Patrimoine.
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes:

- Rencontrer la clientèle et comprendre leur besoin, établir un diagnostic économique et financier de sa situation afin d'engager un courant d'affaires,
- Développer votre portefeuille par la prospection et la recommandation,
- Commercialiser l'ensemble de la gamme de produits destinés à cette typologie de clientèle,
- Suivre et gérer les risques de votre portefeuille.

**Profil recherché**:
Déterminer une stratégie financière - Vérifier et établir des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers - Coordonner et superviser la gestion du patrimoine mobilier et immobilier - Développer un portefeuille clients et prospects - Etablir le bilan patrimonial d’un client - Analyser la situation financière d’un client - Renseigner les usagers et conseillers dans leur démarches juridiques et fiscales - Gérer un portefeuille de compte clients - Caractéristiques des produits financiers
Attention - Capacité à adapter son discours à son interlocuteur - Capacité à anticiper - Disponibilité - Esprit d'analyse - Rigueur - Aisance relationnelle
Allemand - Anglais - Espagnol - Italien - Portugais
Microsoft Dynamics - SAP HYBRIS - Merise - UML - Microsoft Excel - Microsoft Word - Microsoft PowerPoint - Sage - Cegid - Ciel - Reuters Financial Software - Notilus - Adobe Acrobat Reader - ADP GSI - Bloomberg - Blue Crm - Ciel ACT - EBP Paie - EBP Compta - Ethnos - Google Analytics - GRC Contact - Hubspot - IBM Digital Analytics - INES - Macompta - Ogami OMR - Matomo - Salesforce - Sugar CRM - Visual Prospect - Webtrends Analytics - WinSurvey - Woopra - WordPress Stats - Xiti - Yahoo Web Analytics - Zefyr - Zoho - CRM

**Description société**:

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Metz, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Metz, France QWALIFY Temps plein

    Descriptif du poste **Vous êtes passionné par la Gestion de Patrimoine et souhaitez exercer votre métier dans un environnement stimulant ?** Nous recherchons pour notre client, Banque d'un Groupement spécialisé au rayonnement national un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F basé à METZ et environ. En tant que conseiller(e) en Gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant et Autonome

    il y a 1 semaine

    Metz, France Groupama Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Metz. Le candidat idéal doit avoir un solide esprit commercial et une capacité à créer des liens. Les responsabilités incluent l'accompagnement des clients avec des solutions personnalisées en épargne et retraite. Une formation complète est...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Metz, France Synergie Temps plein

    **A propos de notre client**: Le groupe SYNERGIE recrute pour l’un de ses clients, un grand groupe français leader dans le domaine patrimonial, un Conseiller en Gestion de Patrimoine (Statut Assimilé Salarié). **Descriptif du poste**: Le conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission d’accompagner ses clients et prospects (particuliers et chef...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 4 semaines

    Metz, France Mercato de l'emploi Temps plein

    Accompagner les clients et prospects, particuliers et professionnels tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées dans les domaines de l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier (physique ou pierre papier). Les missions que vous mènerez : - Analyser le patrimoine des clients ou prospects - Conseiller et proposer des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Metz, France WAY COURTAGE SARL Temps plein

    _Courtier en assurances et expert dans la gestion & création du patrimoine financier depuis 2008, notre cabinet WAY Courtage s’appuie sur ses compétences dans les domaines de l’assurance VIE, la préparation à la retraite, la défiscalisation, la protection de la famille et du financement pour proposer les meilleures solutions et accompagner ses...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 1 semaine

    Metz, France Groupama Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré des nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Metz, France KOBALTT Temps plein

    _Spécialisé dans le recrutement de profils hautes compétences, Kobaltt vous accompagne dans vos projets professionnels en CDI, CDD et Intérim. Forts de 20 ans d’expérience et présents dans 15 bureaux en France, nous sommes en mesure de répondre à vos demandes en Ingénierie & Industrie, Informatique & Digital, Marketing, Tertiaire & Finance, Supply...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises

    il y a 2 semaines

    Metz, Grand Est, France UFF Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Saint Amand Montrond

    il y a 7 jours

    Metz, Grand Est, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...